項目の一覧ページ

項目の一覧ページ

Zoho CRMのタブのカスタマイズ画面にある[項目]欄には、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細が表示されます。[項目]欄は、[項目の一覧][項目の権限]、[個人情報の項目]の3つに分かれています。[項目の一覧]では、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細を確認できます。[項目の権限]では、ユーザー権限ごとの各項目に対するアクセス権限を設定できます。[個人情報の項目]では、個人情報として設定した項目の一覧を確認できます。

[項目の一覧]の表示

Zoho CRMの利用を進めるにつれて項目の数が多くなってくると、項目の管理が煩雑に感じることもあるでしょう。そのような場合は、[項目の一覧]ページを表示することで、タブ内のすべての項目の一覧と、各項目のデータの種類、カスタム項目であるかどうか、使用されているレイアウトなど詳細をまとめて確認できます。

タブの項目の一覧を表示するには

  1. [設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. タブの一覧で、対象のタブをクリックします。
  3. [項目]をクリックします。
  4. [項目の一覧]をクリックします。
  5. 該当のタブ内のすべての項目が、アルファベット順に表示されます。また、各項目について、次の詳細情報を確認できます:
  • 項目のラベル:項目名です(例:年間売上)。
  • データの種類:項目のデータの種類です(例:通貨 )。
  • カスタム項目:カスタム項目である場合、チェックマーク(✔)が表示されます。標準項目の場合は、空白です。



    また、[項目の一覧]の上部にある検索ボックスを使用して、特定の項目を検索することも可能です。

[項目の権限]設定の編集

[項目の権限]欄では、ユーザー権限ごとに各項目に対するアクセス権限を設定できます。なお、項目の権限は、項目の作成時にも設定可能です。
関連項目:項目の権限の設定

項目の権限を編集するには

  1. [設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. タブの一覧で、対象のタブをクリックします。
  3. [項目]をクリックします。
  4. [項目の権限]をクリックします。
  5. 権限の一覧から、対象のユーザー権限を選択します。
  6. 要件に応じて、各項目の権限設定を、次のいずれかを選択します。
  • 表示と編集:  項目の表示と編集のどちらも可能な権限。
  • 表示のみ:項目の表示のみが可能な権限
  • 表示しない:項目の表示と編集のどちらもできない権限。


  • [保存する] をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.