Zoho CRMのタブのカスタマイズ画面にある[項目]欄には、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細が表示されます。[項目]欄は、[項目の一覧]、[項目の権限]、[個人情報の項目]の3つに分かれています。[項目の一覧]では、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細を確認できます。[項目の権限]では、ユーザー権限ごとの各項目に対するアクセス権限を設定できます。[個人情報の項目]では、個人情報として設定した項目の一覧を確認できます。
Zoho CRMの利用を進めるにつれて項目の数が多くなってくると、項目の管理が煩雑に感じることもあるでしょう。そのような場合は、[項目の一覧]ページを表示することで、タブ内のすべての項目の一覧と、各項目のデータの種類、カスタム項目であるかどうか、使用されているレイアウトなど詳細をまとめて確認できます。
タブの項目の一覧を表示するには
[項目の権限]欄では、ユーザー権限ごとに各項目に対するアクセス権限を設定できます。なお、項目の権限は、項目の作成時にも設定可能です。
関連項目:項目の権限の設定
項目の権限を編集するには
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