項目の一覧ページ

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Zoho CRMのタブのカスタマイズ画面にある[項目]欄には、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細が表示されます。[項目]欄は、[項目の一覧][項目の権限]、[個人情報の項目]の3つに分かれています。[項目の一覧]では、該当のタブ内の項目の一覧とその詳細を確認できます。[項目の権限]では、ユーザー権限ごとの各項目に対するアクセス権限を設定できます。[個人情報の項目]では、個人情報として設定した項目の一覧を確認できます。

[項目の一覧]の表示

Zoho CRMの利用を進めるにつれて項目の数が多くなってくると、項目の管理が煩雑に感じることもあるでしょう。そのような場合は、[項目の一覧]ページを表示することで、タブ内のすべての項目の一覧と、各項目のデータの種類、カスタム項目であるかどうか、使用されているレイアウトなど詳細をまとめて確認できます。

タブの項目の一覧を表示するには

  1. [設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. タブの一覧で、対象のタブをクリックします。
  3. [項目]をクリックします。
  4. [項目の一覧]をクリックします。
  5. 該当のタブ内のすべての項目が、アルファベット順に表示されます。また、各項目について、次の詳細情報を確認できます:
  • 項目のラベル:項目名です(例:年間売上)。
  • データの種類:項目のデータの種類です(例:通貨 )。
  • カスタム項目:カスタム項目である場合、チェックマーク(✔)が表示されます。標準項目の場合は、空白です。



    また、[項目の一覧]の上部にある検索ボックスを使用して、特定の項目を検索することも可能です。

[項目の権限]設定の編集

[項目の権限]欄では、ユーザー権限ごとに各項目に対するアクセス権限を設定できます。なお、項目の権限は、項目の作成時にも設定可能です。
関連項目:項目の権限の設定

項目の権限を編集するには

  1. [設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. タブの一覧で、対象のタブをクリックします。
  3. [項目]をクリックします。
  4. [項目の権限]をクリックします。
  5. 権限の一覧から、対象のユーザー権限を選択します。
  6. 要件に応じて、各項目の権限設定を、次のいずれかを選択します。
  • 表示と編集:  項目の表示と編集のどちらも可能な権限。
  • 表示のみ:項目の表示のみが可能な権限
  • 表示しない:項目の表示と編集のどちらもできない権限。


  • [保存する] をクリックします。

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