項目レベルのカスタマイズ

項目レベルのカスタマイズ

項目のカスタマイズ機能では、要件に応じて、項目ごとに詳細を設定し、管理できます。Zoho CRMの初期設定では、各タブに標準項目があらかじめ用意されていますが、必要に応じて独自の項目(カスタム項目)を追加できます。カスタム項目は、すべてのタブに追加できます。追加したカスタム項目は、各タブの項目の設定画面に表示されます。

標準項目

Zoho CRMの初期設定では、各タブに標準項目があらかじめ用意されています。標準項目は、要件に応じて、表示/非表示を設定できます。なお、必須の標準項目は、編集も削除もできません。
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カスタム項目

各タブで使用可能な標準項目に加え、要件に応じて、各タブにカスタム項目を追加できます。すべてのタブにカスタム項目を追加できます。
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数式項目

Zoho CRMでは、他の項目の値をもとに計算や加工した結果を表示する項目(数式項目)を、作成できます。
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特殊項目

特殊項目は、目的に応じて、特定のタブでのみ利用できる項目です。
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