ホーム画面のカスタマイズ
Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスク、商談、レポート、ダッシュボード、顧客の声分析などのさまざまなタブのデータ一覧やグラフ、ウィジェットなどを自由に表示することが可能です。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。
また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です。
クラシック表示
ユーザー用ホーム画面
ユーザーは、自分のアカウントのホーム画面をカスタマイズできます。ホーム画面に表示する要素を自身で管理することが可能です。ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で要素を追加したり、サイズを調整したり、移動したりできます。要件に合わせて、ホーム画面のレイアウトを設定することが可能です。
役職や権限に応じたホーム画面を作成し、共有することもできます。ホーム画面をカスタマイズして、CRMへのログイン時に表示する要素を追加できます。特定の役職向けにカスタマイズしたホーム画面を作成すると、該当の役職または権限に関連付けられているユーザーがZoho CRMにログインした際に、表示できるようになります。
ホーム画面の切り替え
ログイン時には、最後にアクセスしたホーム画面が表示されます。［ホーム］タブで右上にある選択リストをクリックすると、ホーム画面の表示方法を切り替えることができます。
ホーム画面を切り替えるには
- ［ホーム］タブで、画面右上にある選択リストをクリックします。
- 選択リストから、対象のホーム画面を選択します。
ホーム画面のカスタマイズ
Zoho CRMへのログイン時に表示したい情報に応じて、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。また、カスタマイズしたホーム画面を指定した役職や権限のユーザーに共有可能です。ユーザーは、必要に応じてホーム画面を切り替えることができます。 Zoho CRMへのログイン時には、ユーザー自身が最後に選択したホーム画面が表示されます。
ホーム画面をカスタマイズするには
- ［設定］→［カスタマイズ］→［ホーム画面のカスタマイズ］の順に移動します。
または、［ホーム］タブに移動して画面右のドロップダウンをクリックし、［ホーム画面のカスタマイズ］を選択します。 -
［ホーム画面を作成する］をクリックします。
- ［ダッシュボード］をクリックし、ドロップダウンから対象のダッシュボードを選択します。ホーム画面に追加する表／グラフを選択します。
-
［カスタムビュー］をクリックし、ドロップダウンから対象のタブを選択します。追加するデータ一覧を選択します。
- 要素を追加した後、それぞれの要素のサイズや配置を調整します。
- ［保存して共有する］をクリックします。
- 詳細の編集画面で、以下の手順を実行します。
- カスタマイズしたホーム画面の名前を入力します。
- 説明を追加します。
- カスタマイズしたページの共有先を選択します。選択できる内容は、以下のとおりです。
ユーザー
グループ
役職と部下
権限
テリトリーと部下 - ［保存する］をクリックします。
- カスタマイズしたホーム画面の名前を入力します。
- 作成後に、カスタマイズしたホーム画面が、該当の役職のユーザーのホーム画面に表示されていることをご確認ください。一覧から、カスタマイズしたホーム画面の［ステータス］アイコンをクリックすると、有効／無効を切り替えることが可能です。
- カスタマイズしたホーム画面の削除、追加のカスタマイズ、プロパティの編集を行うには、一覧でカスタマイズしたホーム画面にカーソルを合わせると表示される［…］（操作メニュー）をクリックします。メニューから対象の操作を選択して、実行できます。
ユーザーのホーム画面への要素の追加
ユーザー用ホーム画面で、必要に応じて、要素を追加できます。見込み客、商談などのさまざまなタブのデータに基づく要素を表示することが可能です。
要素を追加するには
- ダッシュボードの表／グラフ
- データ一覧／タブ
- ウィジェット
- キオスク
- レポート
- 顧客の声分析
- 詳細な要素
- 未完了の活動
- 書式ありテキスト
- かんたんリンク
- ダッシュボード
ダッシュボードの表／グラフをドラッグ＆ドロップの操作で追加できます。表／グラフを新しく作成することも可能です。
ギャラリーから選択できます。
選択したダッシュボードの表／グラフは、ホーム画面に表示されます。 - データ一覧／タブ
［カスタムビュー］をクリックして、タブを選択し、ホーム画面に追加する要素をドラッグ＆ドロップします。矢印をクリックすると、次のページを表示できます。
- ウィジェット
ウィジェットを選択し、ホーム画面に追加する要素をドラッグ＆ドロップします。
ウィジェットを追加するにあたって、一覧から既存のウィジェットを選択したり、［+ 新しいウィジェットを作成する］をクリックして新しく作成したりできます。
ウィジェットを作成する場合は、次の手順を実行します。
- 名前と説明を入力し、ドロップダウンからホスティングの種類を選択します。
- Zoho内でアプリを公開して表示する場合
- ［ホスティング］のドロップダウンから［Zoho］を選択します。
- 対象のアプリのファイルをアップロードします。
- アプリのインデックスページのURLを入力し、［保存する］をクリックします。
- 外部で公開されているアプリを表示する場合
- ［ホスティング］ドロップダウンリストから［外部］を選択します。
- 対象のアプリのベースURLを入力し、［保存する］をクリックします。
- キオスク
ホーム画面に追加するキオスクをドラッグ＆ドロップします。 - レポート
フィルターを適用したり、他の各種操作を行ったりすることができます。レポートのカテゴリーを選択して、ホーム画面に追加するレポートをドラッグ＆ドロップします。 -
顧客の声分析
顧客の声分析のカテゴリーを選択して、ホーム画面に追加する内容をドラッグ＆ドロップします。 - 詳細な要素
以下の要素を追加できます。- 自分の未完了の活動
- 書式ありテキスト
- かんたんリンク
- 自分の未完了の活動
- ［クラシック表示］の要素は、カスタマイズできません。1ページあたりに表示するデータ数は、選択可能です。
- 利用中のZoho CRMのプランに応じて、1ページあたりのデータ数を選択できます。
- 1人のユーザーに対して複数（最大10件）のホーム画面を共有でき、特定の役職と権限に対しては、それぞれ最大5件のホーム画面を共有できます。ホーム画面の共有先の選択画面に特定の役職／権限が表示されない場合は、該当の役職／権限に対してすでに5件のホーム画面（有効または無効）が共有されている可能性があります。
- 1件のホーム画面に対して、2件までレポートを追加できます。
最近使用した項目の表示
Zoho CRMにログインし、画面の右下にある最近使用した項目アイコンをクリックします。
これにより、最近追加または更新された項目が、最大20件表示されます。対象のデータをクリックすると、データの詳細ページに移動します。
リマインダー通知の確認
- Zoho CRMにログインし、画面の右下にある活動のリマインダーアイコンをクリックします。
- これにより、Zoho CRM内の活動のリマインダーが表示されます。リマインダー通知の表示画面を下にスクロールすると、さらに表示できます。対象のリマインダーをクリックすると、詳細を確認できます。［無視する］をクリックすると、一覧から削除できます。
- 最近使用した項目、活動のリマインダー、フィードバックなどのアイコンは、ホーム画面だけでなく、Zoho CRMのすべての画面のフッターに常に表示されます。
データ一覧（ビュー）の列見出しのカスタマイズ
カスタマイズ可能なホーム画面には、データ一覧やグラフ（例：パイプライン／円グラフ／棒グラフ）などを追加できます。データ一覧では、列の追加／削除／並べ替えの操作が可能です。データ一覧に変更を加えると、ホーム画面の関連するデータ一覧にも、変更内容が反映されます。
列見出しをカスタマイズするには
- 対象のタブをクリックします（例：［見込み客］、［連絡先］、［取引先］など）。
- タブの一覧画面で、編集するデータ一覧（ビュー）を選択します。
- 右側にある鉛筆（編集する）アイコンをクリックします。
- ビューの編集画面で、［選択可能］項目の一覧から項目を選択して［+］アイコンをクリックし、［選択中］項目の一覧に追加します。
表示する項目（列）を選択した後、列の表示順を変更できます。不要な項目は［-］アイコンをクリックして、［選択中］項目の一覧から削除します。 - ［保存する］をクリックします。
［ホーム］タブ内の関連するデータ一覧に、変更内容が反映されます。