Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスク、商談、レポート、ダッシュボード、顧客の声分析などのさまざまなタブのデータ一覧や表／グラフを自由に表示することが可能です。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。

また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です。

クラシック表示

ユーザー用ホーム画面

ユーザーは、自分のアカウントのホーム画面をカスタマイズできます。ホーム画面に表示する表／グラフを自身で管理することが可能です。ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で表／グラフを追加したり、サイズを調整したり、移動したりできます。要件に合わせて、ホーム画面のレイアウトを設定することが可能です。

役職や権限に応じたホーム画面を作成し、共有することもできます。ホーム画面をカスタマイズして、CRMへのログイン時に表示する表／グラフを追加できます。特定の役職向けにカスタマイズしたホーム画面を作成すると、該当の役職または権限に関連付けられているユーザーがZoho CRMにログインした際に、表示できるようになります。

ホーム画面の切り替え

ログイン時には、最後にアクセスしたホーム画面が表示されます。［ホーム］タブで右上にある選択リストをクリックすると、ホーム画面の表示方法を切り替えることができます。

ホーム画面を切り替えるには

1. ［ホーム］タブで、画面右上にある選択リストをクリックします。
   
2. 選択リストから、対象のホーム画面を選択します。
   
   

ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMへのログイン時に表示したい情報に応じて、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。また、カスタマイズしたホーム画面を指定した役職や権限のユーザーに共有可能です。ユーザーは、必要に応じてホーム画面を切り替えることができます。 Zoho CRMへのログイン時には、ユーザー自身が最後に選択したホーム画面が表示されます。

ユーザーのホーム画面への表／グラフの追加

ユーザー用ホーム画面で、必要に応じて、表やグラフを追加できます。見込み客、商談などのさまざまなタブのデータに基づく表やグラフを表示することが可能です。

Zoho CRMにログインし、画面の右下にある最近使用した項目アイコンをクリックします。


これにより、最近追加または削除された項目が、最大20件表示されます。対象のデータをクリックすると、データの詳細ページに移動します。

リマインダー通知の確認

1. Zoho CRMにログインし、画面の右下にある活動のリマインダーアイコンをクリックします。
   
2. これにより、Zoho CRM内の活動のリマインダーが表示されます。リマインダー通知の表示画面を下にスクロールすると、さらに表示できます。対象のリマインダーをクリックすると、詳細を確認できます。［無視する］をクリックすると、一覧から削除できます。
   

表／グラフの列見出しのカスタマイズ

カスタマイズ可能なホーム画面に追加できる要素は、データ一覧（ビュー）、またはパイプライン／円グラフ／棒グラフなどのグラフです。データ一覧では、列の追加／削除／並べ替えの操作が可能です。データ一覧（ビュー）に変更を加えると、ホーム画面の関連する表やグラフにも、変更内容が反映されます。

列見出しをカスタマイズするには

1. 対象のタブをクリックします（例：［見込み客］、［連絡先］、［取引先］など）。
   
2. タブの一覧画面で、編集するデータ一覧（ビュー）を選択します。
   
3. 右側にある鉛筆（編集する）アイコンをクリックします。
   
4. ビューの編集画面で、［選択可能］項目の一覧から項目を選択して［+］アイコンをクリックし、［選択中］項目の一覧に追加します。
   
   表示する項目（列）を選択した後、列の表示順を変更できます。不要な項目は［-］アイコンをクリックして、［選択中］項目の一覧から削除します。
5. ［保存する］をクリックします。
   
   ［ホーム］タブ内の関連する表やグラフに、変更内容が反映されます。