Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスクや予定、商談などのさまざまなタブのデータの一覧やグラフを自由に表示できます。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。

また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です：

クラシック表示

クラシック表示には、自分のタスクの一覧、今日の予定の一覧、商談のステージ別の進捗状況グラフが表示されます。利用に際して設定は不要で、誰でもすぐに活用できます。クラシック表示には、各ユーザーに関連付けられているデータに基づく表とグラフが自動的に表示されます。なお、クラシック表示はカスタマイズできません。

ユーザー用ホーム画面

個々のユーザーは、自分のアカウントの［ホーム］タブで、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。表示したい表やグラフを、ユーザー用ホーム画面に自由に追加し、ページに合うようにサイズを変更したり、移動したりして、ホーム画面を整理できます。 

役職や権限に応じたホーム画面を作成し、共有することもできます。ホーム画面をカスタマイズして、CRMへのログイン時に表示する表／グラフを追加できます。特定の役職向けにカスタマイズしたホーム画面を作成すると、該当の役職または権限に関連付けられているユーザーがZoho CRMにログインした際に、表示できるようになります。

ホーム画面の切り替え

ログイン時には、最後にアクセスしたホーム画面が表示されます。［ホーム］タブで右上にある選択リストをクリックすると、ホーム画面の表示方法を切り替えることができます。

ホーム画面を切り替えるには

1. ［ホーム］タブで、画面右上にある選択リストをクリックします。
   
2. 選択リストから、対象のホーム画面を選択します。
   
   
   

ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMへのログイン時に表示したい情報に応じて、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。また、カスタマイズしたホーム画面を指定した役職や権限のユーザーに共有可能です。ユーザーは、必要に応じてホーム画面を切り替えることができます。 Zoho CRMへのログイン時には、ユーザー自身が最後に選択したホーム画面が表示されます。

ホーム画面をカスタマイズするには

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［ホーム画面のカスタマイズ］の順に移動します。
   代わりに、［ホーム］タブに移動し、画面右上にある選択リストをクリックして、メニューから［ホーム画面をカスタマイズする］を選択します。
2. 画面右上にある ［＋新しいホーム画面］をクリックします。
   

   
   

3. 画面左側の［ダッシュボード］をクリックします。
   
4. 選択リストから、対象の ダッシュボードを選択し、ホーム画面に追加する表やグラフ（要素）を選択します。
   

   
   

5. 画面左側の［カスタムビュー］をクリックします。
   
6. 選択リストから、対象の タブを選択し、ホーム画面に追加するカスタムビュー（データ一覧）を選択します。
   

   
   

7. 必要な表やグラフ、カスタムビューをすべて追加した後、それぞれのサイズや配置を調整し、ホーム画面上の表示内容を整理します。
   
8. ［保存して共有する］をクリックします。
   
9. ［プロパティの編集］画面で、次の手順を実行します：
   

   

   • カスタマイズしたホーム画面の名前を入力します。
     
   • カスタマイズしたホーム画面を共有するユーザーの役職や権限を選択します。
     
   • 必要に応じて、［詳細情報］欄に補足情報を入力します。
     
   • ［保存する］をクリックします。
     

ユーザーのホーム画面への表／グラフの追加

ユーザー用ホーム画面で、必要に応じて、表やグラフを追加できます。見込み客、商談などのさまざまなタブのデータに基づく表やグラフを表示することが可能です。

表やグラフを追加するには

1. ［ホーム］タブで、画面右上にある選択リストから、ユーザー用ホーム画面を選択します。
   
2. 画面右上にある（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［表／グラフを追加する］を選択します。
   
3. 表／グラフの追加画面で、 次の手順を実行します：
   
   • ［取得元］の項目で、次のいずれかを選択します：
     
     • ダッシュボード
       
     • カスタムビュー
       
     • ウィジェット
       
       
     ダッシュボード
     
     • ダッシュボードを選択して、一覧から対象の表やグラフを選択し、［表／グラフ名］欄を入力した後、［保存する］をクリックします。
       
       
       
       選択したダッシュボードの表やグラフが、ホーム画面に表示されます。
       
       
     カスタムビュー
     
     • タブを選択して、一覧から対象のカスタムビューを選択し、［表／グラフ名］欄を入力した後、［保存する］をクリックします。
       
       
       
       選択したカスタムビューが、ホーム画面に表示されます。ページ送り用の矢印をクリックすると、次のページを表示できます。1ページあたり最大5件のデータが表示されます。
       
       
     ウィジェット
     
     • ［取得元］の項目で、［ウィジェット］を選択し、［次へ］をクリックします。
       
     • 一覧から既存のウィジェットを選択するか、［＋新しいウィジェットを作成する］をクリックして、新しいウィジェットを作成します。
       
     • 新しいウィジェットの作成画面で、次の手順を実行します：
       
       • ［名前］と［詳細情報］を入力し、［ホスティング］の選択リストからホスティングの種類を選択します。
         
       • Zoho内でアプリケーションを公開して表示するには
         
         • ［ホスティング］の選択リストから、［Zoho］を選択します。
           
         • 対象のアプリケーションのファイルをアップロードします。
           
         • アプリケーションのインデックスページのURLを入力し、［保存する］をクリックします。
           
       • 外部で公開されているアプリケーションを表示するには
         
         • ［ホスティング］の選択リストから、［外部］を選択します。
           
         • 対象のアプリケーション［ベースURL］を入力し、［保存する］をクリックします。
           

ウィジェットの使用についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。

Zoho CRMにログインし、画面の右下にある最近使用した項目アイコンをクリックします。



これにより、最近追加または削除された項目が、最大20件表示されます。対象のデータをクリックすると、データの詳細ページに移動します。

リマインダー通知の確認

1. Zoho CRMにログインし、画面の右下にある活動のリマインダーアイコンをクリックします。
   
   
2. これにより、Zoho CRM内の活動のリマインダーが表示されます。リマインダー通知の表示画面を下にスクロールすると、さらに表示できます。対象のリマインダーをクリックすると、詳細を確認できます。［無視する］をクリックすると、一覧から削除できます。
   
   

表／グラフの列見出しのカスタマイズ

カスタマイズ可能なホーム画面に追加できる要素は、データ一覧（ビュー）、またはパイプライン／円グラフ／棒グラフなどのグラフです。データ一覧では、列の追加／削除／並べ替えの操作が可能です。データ一覧（ビュー）に変更を加えると、ホーム画面の関連する表やグラフにも、変更内容が反映されます。

列見出しをカスタマイズするには

1. 対象のタブをクリックします（例：［見込み客］、［連絡先］、［取引先］など）。
   
2. タブの一覧画面で、編集するデータ一覧（ビュー）を選択します。
   
3. 右側にある鉛筆（編集する）アイコンをクリックします。
   
4. ビューの編集画面で、［選択可能］項目の一覧から項目を選択して［+］アイコンをクリックし、［選択中］項目の一覧に追加します。
   
   表示する項目（列）を選択した後、列の表示順を変更できます。不要な項目は［-］アイコンをクリックして、［選択中］項目の一覧から削除します。
5. ［保存する］をクリックします。
   
   ［ホーム］タブ内の関連する表やグラフに、変更内容が反映されます。