タブの設定
Zoho CRMには、さまざまな種類のデータや機能を管理するための標準タブが、あらかじめ用意されています。標準タブには、タブの内容に応じた項目や機能が用意されており、すぐに利用を開始できます。タブの表示／非表示や表示順は、組織の業務プロセスや要件に応じてカスタマイズ可能です。タブの設定は組織アカウント全体に反映されます。そのため、タブの設定をカスタマイズできるのは、初期設定では、管理者権限を持つユーザーのみです。なお、利用できるタブは、プランに応じて異なります。
タブの表示／非表示、並べ替え
タブの表示設定により、必要なタブのみを表示して、不要なタブを非表示にできます。たとえば、教育関連の組織でZoho CRMを使用する際に見積書や請求書が不要である場合、該当のタブを非表示に設定できます。また、タブの一覧で、ドラッグ＆ドロップでタブを上下に移動すると、タブの表示順を変更できます。
利用条件
タブのカスタマイズ権限を持つユーザーが、タブの設定を行うことができます。
タブの表示／非表示や表示順を設定するには
- 管理者権限でZoho CRMにログインします。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
- タブの一覧 画面の右上にある、 ［タブを並べ替える］ ボタンをクリックします。
- 表示するタブのチェックボックスを選択します。非表示にするタブのチェックボックスの選択を解除します。
タブをドラッグ＆ドロップで移動し、タブの表示順を変更することも可能です。 - ［保存する］ をクリックします。
- ［ホーム］タブは非表示にできません。
- 非表示にしたタブは、権限に関わらず、すべてのユーザーの画面に表示されなくなります。
タブ名の変更
Zoho CRMでは、組織の業種や個別の要件に応じて、タブ名を自由に変更できます。たとえば、教育機関でZoho CRMを利用する場合、［連絡先］のタブ名を［学生］に変更するなどです。管理者権限を持つユーザーは、Zoho CRMのタブ名を変更できます。タブ名の変更は、Zoho CRMのすべての画面に反映されます。
業種に応じたタブ名の変更例：
| 初期設定 |
広告代理店 |
ITサービス |
学校 |
| 見込み客 |
見込み客 |
見込み客 |
応募者 |
| 取引先 |
クライアント |
取引先 |
保護者 |
| 連絡先 |
広告担当者 |
連絡先 |
学生 |
| 商品 |
広告枠 |
サービス |
コース |
タブ名を変更するには
- 管理者権限でZoho CRMにログインします。
- ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
- 名前を変更するタブに、カーソルを合わせます。
- ［…］（設定） アイコンをクリックして、メニューから ［名前の変更］ を選択します。
- ［タブ名（単数形）］ と ［タブ名（複数形）］ の欄に、新しいタブ名を入力します（単数形と複数形で変化のある言語の場合は異なる値を入力します。日本語などの変化のない言語の場合は同じ値を入力します）。
- ［保存する］ をクリックします。
- また、該当のタブにおいて、タブ名が使用されている項目名には、新しいタブ名が反映されます。たとえば、［取引先］タブのタブ名を［クライアント］に変更すると、［取引先名］という項目名が［クライアント名］に変更されます。
- 英語など、名詞の単数形と複数形に変化のある言語では、タブ名を接尾語「-ies」が付く複数形に変更した場合、単数形のタブ名が引用される場所では接尾語「y」が付く表現が自動的に適用されます。たとえば、「Deals」（商談）を「Opportunities」に変更すると、すべての「Deal」という単数形が「Opportunity」に変更されます。
- タブ名を変更する際には、単数形と複数形のどちらの名前でも設定可能です（例：「Leads」と「Lead」）。
タブグループの作成
部署ごとに使用するタブが異なる場合があります。タブグループを使用すると、部署の要件に合わせて、タブを整理できます。営業、マーケティング、サポート、経理など、それぞれの部署に関連するタブをまとめたタブグループを作成し、対応するユーザーに共有できます。
たとえば、営業部では ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、 ［レポート］、［ダッシュボード］ のタブのみを使用しているとします。この場合、［営業部］というタブグループを作成して、［営業担当者］の権限に対してアクセスを許可することが可能です。なお、各ユーザーがアクセスできるタブは、タブごとの権限によっても制限されますのでご注意ください。
管理者権限を持つユーザーが、タブグループを作成できます。
タブグループを作成するには
- ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ → ［タブグループ］ の順に移動します。
- 画面右上にある ［+新しいタブグループ］ をクリックします。
-
［タブグループ］ 画面で、次の操作を実行します：
- タブグループの 名前 を入力します。
- 一覧からタブを選択します。
- 一覧から権限を選択します。
選択した権限のユーザーが、該当のタブグループにアクセスできるようになります。
- タブグループの 名前 を入力します。
- ［保存する］ をクリックします。
- エンタープライズプランを利用している場合は、最大25件のタブグループを作成できます。各タブグループに含めることが可能なタブの数は無制限です。詳細については、 各プランの機能と制限 をご参照ください。
- タブグループ内のタブのうち、［タブの権限］設定で許可されているタブのみにアクセスできます。
- 作成したタブグループはいつでも削除できます。 ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ → ［タブグループ］ の順に移動して、削除するタブグループにカーソルを合わせ、 ごみ箱（削除） アイコンをクリックします。