タブ名を変更するには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
3. 名前を変更するタブに、カーソルを合わせます。
   
4. ［…］（設定） アイコンをクリックして、メニューから ［名前の変更］ を選択します。
   
   
5. ［タブ名（単数形）］ と ［タブ名（複数形）］ の欄に、新しいタブ名を入力します（単数形と複数形で変化のある言語の場合は異なる値を入力します。日本語などの変化のない言語の場合は同じ値を入力します）。
   
6. ［保存する］ をクリックします。

タブグループの作成

部署ごとに使用するタブが異なる場合があります。タブグループを使用すると、部署の要件に合わせて、タブを整理できます。営業、マーケティング、サポート、経理など、それぞれの部署に関連するタブをまとめたタブグループを作成し、対応するユーザーに共有できます。

たとえば、営業部では ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、 ［レポート］、［ダッシュボード］ のタブのみを使用しているとします。この場合、［営業部］というタブグループを作成して、［営業担当者］の権限に対してアクセスを許可することが可能です。なお、各ユーザーがアクセスできるタブは、タブごとの権限によっても制限されますのでご注意ください。

タブグループを作成するには

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ → ［タブグループ］ の順に移動します。
   
2. 画面右上にある ［+新しいタブグループ］ をクリックします。
   
3. ［タブグループ］ 画面で、次の操作を実行します：
   
   • タブグループの 名前 を入力します。
     
   • 一覧からタブを選択します。
     
   • 一覧から権限を選択します。
     選択した権限のユーザーが、該当のタブグループにアクセスできるようになります。
4. ［保存する］ をクリックします。