レイアウトの利用例
Zoho CRMのレイアウトの作成について、具体的な例を見てみましょう。要件に応じて異なるレイアウトを作成する方法について、理解を深めることができます。
たとえば、携帯電話の販売とサポートサービスを提供する企業があるとします。携帯電話の販売とサポートサービスの提供では、顧客対応の内容が異なります。たとえば、次のとおりです:
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手順が異なります。たとえば、「購入申し込み」に対しては最初に「在庫確認」が必要ですが、「使い方の問い合わせ」に対しては「問題の調査」が必要です。
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担当者が異なります。
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アフターフォローの内容が異なります。
以下では、上記の例をもとに、Zoho CRMのレイアウトを作成する方法を説明します。
手順1:レイアウトの作成
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[商談]タブに、[携帯電話販売]と[サポートサービス]の2つのレイアウトを作成します。
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必要な項目とセクションを追加します。商談の[ステージ]の値は、[携帯電話販売]と[サポートサービス]で個別に設定します。
手順2:データ作成時のレイアウトの選択
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データの作成時に使用するレイアウトを選択します。選択したレイアウトは、個別のデータ作成時の他、データのインポート時、WebフォームやAPIを使用したデータ作成時などに適用されます。
手順3:各種設定への[レイアウト]項目の反映
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必要に応じて、データの一覧表示や抽出(ビューやフィルター)、見込み客の割り当てルール、自動フォロールール、承認プロセスなどの設定に、[レイアウト]項目の情報を反映します。
手順4:ワークフロールールの設定
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業務プロセスに合わせて、[携帯電話販売]と[サポートサービス]のレイアウトごとに必要なワークフロールール(自動処理の条件と内容)を設定します。
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設定した通りにワークフローが実際に実行されるかどうかを確認します。
手順5:レポートとダッシュボードの作成
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レイアウトごとに、レポートとダッシュボードを作成します。