標準差し込み項目

標準差し込み項目

関連データを取得するためにテンプレートで使用できる標準差し込み項目は、次のとおりです。

各種書類テンプレートタグ

テンプレートを作成する際、ユーザー、組織、取引先、連絡先、商談、仕入先、見積書、受注書、請求書、発注書タブから、さまざまなタグを使用できます。

ユーザー項目の一覧: 

項目名
タグ
説明
データの種類

${User.First Name}
ユーザーの名を表示します。
テキストボックス

${User.Last.Name}
ユーザーの姓を表示します。これは必須項目です。
テキストボックス
メールアドレス
${User.Email}
ユーザーの正式なメールアドレスを表示します。これは必須項目です。
URL
電話番号
${User.Phone}
ユーザーの正式な電話番号を表示します。
選択リスト
携帯電話
${Mobile}
ユーザーの携帯電話番号を表示します。
テキストボックス、整数値
Fax
${User.Fax}
ユーザーのファックス番号を表示します。
テキストボックス
町名・番地
${User.Street}
Zoho CRMユーザーの基本の住所を表示します。
テキストボックス
市区町村
${User.City}
ユーザーの所在地の市区町村名を表示します。
テキストボックス
都道府県
${User.State}
ユーザーの所在地の都道府県名を表示します。
テキストボックス
郵便番号
${User.Zip Code}
ユーザーの住所の郵便番号を表示します。
テキストボックス、整数値

${User.Country}
ユーザーの国名を表示します。
テキストボックス
署名
${User.Signature}
必要に応じて、送信者の署名を表示します。
テキストボックス
ユーザーの役職
${User.Role}
必要に応じて、ユーザーの役職を表示します。
テキストボックス
自分のCRMアカウントでユーザーに関連している差し込み項目は、以下のシステム定義の属性と一緒にテンプレートに含めることができます:
  1. 作成者:Created by
  2. 更新者:Modified by
  3. データの担当者:Record Owner
たとえば、差し込み項目${Lookup:Created By.First Name}を使用すると、データを作成したCRMユーザーのが表示されます。

組織関連タグの一覧:    

項目名
タグ
説明
データの種類
名前
${Organization.Organization Name}
組織名を表示します。
テキストボックス
電話番号
${Organization.Phone}
組織の正式な電話番号を表示します。
テキストボックス
モバイル
${Organization.Mobile}
組織の携帯電話番号を表示します。
テキストボックス
Fax
${Organization.Fax}
組織のファックス番号を表示します。
テキストボックス
WebサイトのURL
${Organization.Website}
組織のWebサイトのURLを表示します。
URL
町名・番地
${Organization.Street}
組織の主要住所を表示します。
テキストボックス
市区町村
${Organization.City}
組織の所在地の市区町村を表示します。
テキストボックス
都道府県
${Organization.State}
組織の所在地の都道府県を表示します。
テキストボックス
郵便番号
${Organization.Zip Code}
組織の住所の郵便番号を表示します。
テキストボックス

${Organization.Country}
会社の所在地の国の名前を表示します。
テキストボックス
組織のロゴ
${companyLogo}
組織のロゴをアップロードしてください。このロゴは、レターヘッドのように、見積書、注文書、請求書のヘッダーとして使用できます。最大許容サイズは188 x 80 px.です。
画像の参照
詳細
${Organization.Organization Description}
組織の情報を表示します。
テキスト(複数行)




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