標準差し込み項目

標準差し込み項目

テンプレートにデータを挿入するために使用可能な標準差し込み項目は、次のとおりです。

テンプレート用の差し込み項目(タグ)

テンプレートを作成する際、さまざまな差し込み項目を、タグとして挿入できます(例:ユーザー、組織、取引先、連絡先、商談、仕入先、見積書、受注書、請求書、発注書など)。 

ユーザー関連の差し込み項目の一覧:

項目名タグ詳細データの種類
${ユーザー.名}ユーザーの名を挿入します。1行(テキスト)
${ユーザー.姓}ユーザーの姓を挿入します。これは必須項目です。1行(テキスト)
メール${ユーザー.メール}ユーザーのメールアドレスを挿入します。これは必須項目です。メールアドレス
電話番号${ユーザー.電話番号}ユーザーの電話番号を挿入します。電話番号
携帯電話${ユーザー.携帯電話}ユーザーの携帯電話番号を挿入します。電話番号
Fax${ユーザー.Fax}ユーザーのFax番号を挿入します。電話番号
町名・番地${ユーザー.町名・番地}ユーザーの住所の町名・番地を挿入します。1行(テキスト)
市区町村${ユーザー.市区町村}ユーザーの住所の市区町村を挿入します。1行(テキスト)
都道府県${ユーザー.都道府県}ユーザーの住所の都道府県を挿入します。1行(テキスト)
郵便番号${ユーザー.郵便番号}ユーザーの住所の郵便番号を挿入します。1行(テキスト)
${ユーザー.国}ユーザーの国名を挿入します。1行(テキスト)
署名${userSignature}必要に応じて、送信者の署名を挿入します。1行(テキスト)
ユーザーの役職${ユーザー.役職}必要に応じて、ユーザーの役職を挿入します。1行(テキスト)
ユーザー関連の差し込み項目は、以下のシステム関連の差し込み項目と組み合わせて使用することが可能です。
  1. 作成者
  2. 更新者
  3. データの担当者
例:差し込み項目「${Lookup:作成者.姓}」を使用すると、データを作成したCRMユーザーのが表示されます。

組織関連の差し込み項目の一覧:

項目名タグ詳細データの種類
組織名${組織.組織名}組織名を挿入します。1行(テキスト)
電話番号${組織.電話番号}組織の電話番号を挿入します。電話番号
携帯電話${組織.携帯電話}組織の携帯電話番号を挿入します。電話番号
Fax${組織.Fax}組織のFax番号を挿入します。電話番号
Webサイト${組織.Webサイト}組織のWebサイトのURLを挿入します。URL
町名・番地${組織.町名・番地}組織の住所の町名・番地を挿入します。1行(テキスト)
市区町村${組織.市区町村}組織の住所の市区町村を挿入します。1行(テキスト)
都道府県${組織.都道府県}組織の住所の都道府県を挿入します。1行(テキスト)
郵便番号${組織.郵便番号}組織の住所の郵便番号を挿入します。1行(テキスト)
${組織.国}組織の住所の国を挿入します。1行(テキスト)
組織のロゴ${companyLogo}組織のロゴを挿入します。このロゴは、見積書、請求書、発注書の上部(ヘッダー)に表示することが可能です。ロゴのサイズの上限は、188 x 80 pxです。画像の参照
組織の説明${組織.組織の説明}組織の説明/詳細情報を挿入します。複数行(テキスト)


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