キオスクの設定要素
Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。
キオスクを作成するにあたって、以下の3種類の設定要素が用意されています。
- 画面
- 分岐
- 処理
このページでは、上記の3種類の設定要素について説明します。
画面
画面の要素では、キオスクでユーザーに対して表示する画面を設定できます。画面内にテキストや項目を追加したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で入力されたデータを表示したりできます。また、前後の画面に進むためのボタンも設定することが可能です。ボタンは、キオスクの一連の流れにおける分岐を表します。画面内の項目に入力されたデータをZoho CRMに保存したり、Zoho CRM内のデータを取得して次の画面に表示したりすることができます。以下の画像は、画面の要素の例です。
画面の要素として設定できる内容は、以下のとおりです。
- 表示要素
-
テキスト：画面内でテキストを表示できます。ユーザーに対するメッセージや注意事項など、さまざまな内容を入力することが可能です。
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データ取得：データ取得の要素では、Zoho CRM内に保存されているデータを取得し、画面内に表示できます。データの取得元のタブ（親タブ、子タブ）を選択したり、取得対象のデータの条件を設定したり、取得したデータの並べ替え方法を指定したりすることが可能です。データ取得の要素の詳細については、以下のキオスクのデータのセクションをご参照ください。
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画面の項目：画面の項目の要素では、直前の画面で収集したデータを表示できます。
- Zia分析：特定のデータに対するZiaの分析を表示できます。利用できる要素は以下のとおりです。
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項目：項目の要素では、ユーザーからデータを収集したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。この項目は、Zoho CRMの項目ではありません。キオスク内でデータを収集／表示するにあたって、項目を詳細に設定できます。設定可能な項目の種類とその設定内容は、以下のとおりです。項目の種類差し込み項目必須にするヒントを表示する表示のみその他テキスト（1行）○○○差し込み項目が有効な場合テキスト（複数行）○○○差し込み項目が有効な場合電話番号○○○差し込み項目が有効な場合数値○○○差し込み項目が有効な場合最大桁数の設定可通貨○○○差し込み項目が有効な場合最大桁数、小数点以下の桁数、四捨五入の設定可真偽値○○○○標準で有効にするの設定可メールアドレス○○○差し込み項目が有効な場合日付○○○差し込み項目が有効な場合日時○○○差し込み項目が有効な場合選択リスト×○○×選択リストの種類（個別／共通）複数選択リスト×○○×ユーザー×○○×ファイルのアップロード××○×複数のファイルのアップロード
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ボタン：画面内にボタンを追加できます。ボタンのラベルやスタイルを設定することも可能です。また、追加したボタンは画面下部の右から左へ、順番に表示されます。各ボタンは、キオスクの一連の流れにおける分岐を表します。
メモ
- 1件の画面に追加できる項目の上限は、20件です。
- 1件の画面に追加できるボタンの上限は、4件です。
- 表示要素や項目は並べ替えることができます。
- ボタンを並べ替えることはできません。
分岐
分岐の要素では、Zoho CRMの既存のデータまたは直前の画面で入力されたデータに基づいて、キオスクの一連の流れの分岐を設定できます。なお、画面のボタンを使用して分岐を表すことも可能です。ただし、分岐の要素では、画面内で入力されたデータに基づいて、次の画面を自動で表示するように設定できます。この場合、次の画面に進むための条件を指定する必要があります。条件が満たされない場合は、標準の経路が適用されます。
処理
処理の要素では、キオスクの一連の流れにおいて、分岐の要素に進んだ際に自動で実行する処理を設定できます。処理を作成する際には、直前の画面で収集したデータを使用することが可能です。たとえば、直前の画面で入力されたデータをもとに、関数を実行することができます。
項目の更新、担当者の割り当て、データの関連付け、通知メールの送信、活動の追加、データの作成、Web通知や関数の実行など、さまざまな処理を作成することが可能です。
キオスクのデータ
キオスクの画面では、ユーザーのデータを収集したり、Zoho CRM内に保存されているデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。データを収集／取得／表示するにあたって、以下の方法が用意されています。
画面の項目
画面の項目の要素を使用して、直前の画面で収集したデータを表示できます。直前の画面で入力されたデータを参照用に表示したい場合などに役立ちます。
処理中のデータ
キオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に配置できます。ただし、以下の場所に配置した場合は、特定のデータのみを取得／表示できます。
- データの詳細ページ
- タブのデータ一覧ページ（内の各データ）
この場合、キオスクの画面では特定のデータ（処理中のデータ）のみを取得／表示できます。上記の場所以外からキオスクにアクセスした場合、処理中のデータには値が表示されません。
データ取得
データ取得の要素では、Zoho CRMに保存されているデータを取得し、画面に表示できます。データ取得の要素は画面、分岐、処理の要素内で作成し、使用することが可能です。データ取得の要素には、以下の種類が用意されています。
- 単一データの表示：1件のデータのみを取得して、画面に表示できます。このデータは、次の画面、分岐条件、処理で使用可能です。
- 複数データの表示：選択した条件に基づいて、複数のデータを取得して表示できます。
- 単一データの選択：取得した複数のデータのうち、ユーザーは1件のデータのみ選択できます。この項目は、単一データの表示項目が使用されている場所で使用できます。
- 複数データの選択：取得した複数のデータから、ユーザーは複数のデータを選択できます。選択したデータは、分岐条件またはメール通知のテンプレートで使用できます（メールテンプレートの設計画面で［表］→［データ取得］の順に移動します）。
差し込み項目
差し込み項目とは、他の項目のデータを参照し、該当の項目の値を表示するための項目です。
キオスクで差し込み項目として指定できる項目は、以下のとおりです。
キオスクで差し込み項目として指定できる項目は、以下のとおりです。
- Zoho CRMのデータの項目
- 直前の画面の項目
- 処理中のデータの項目
- ユーザーの項目（キオスクにアクセスしているユーザーの詳細）
- 組織の項目
これらの項目は、以下の場所で使用できます。
- 画面内：差し込み項目が有効になっている状態で「#」を押すと、項目を選択できます。これにより、画面上に表示するテキストをカスタマイズしたり、参照用にZoho CRMの項目のデータを表示したりできます。
- メールテンプレート：メールテンプレートを作成するにあたって、差し込み項目を使用して通知内容をカスタマイズできます。
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