キオスクの設定要素

キオスクの設定要素

Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。
キオスクを作成するにあたって、以下の3種類の設定要素が用意されています。
  1. 画面
  2. 分岐
  3. 処理
このページでは、上記の3種類の設定要素について説明します。

画面


画面の要素では、キオスクでユーザーに対して表示する画面を設定できます。画面内にテキストや項目を追加したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で入力されたデータを表示したりできます。また、前後の画面に進むためのボタンも設定することが可能です。ボタンは、キオスクの一連の流れにおける分岐を表します。画面内の項目に入力されたデータをZoho CRMに保存したり、Zoho CRM内のデータを取得して次の画面に表示したりすることができます。以下の画像は、画面の要素の例です。
画面の要素として設定できる内容は、以下のとおりです。
  1. 表示要素
    1. テキスト：画面内でテキストを表示できます。ユーザーに対するメッセージや注意事項など、さまざまな内容を入力することが可能です。

    2. データ取得：データ取得の要素では、Zoho CRM内に保存されているデータを取得し、画面内に表示できます。データの取得元のタブ（親タブ、子タブ）を選択したり、取得対象のデータの条件を設定したり、取得したデータの並べ替え方法を指定したりすることが可能です。
      データ取得の要素の詳細については、以下のキオスクのデータのセクションをご参照ください。
    3. 画面の項目：画面の項目の要素では、直前の画面で収集したデータを表示できます。

    4. Zia分析：特定のデータに対するZiaの分析を表示できます。利用できる要素は以下のとおりです。
  2. 項目：項目の要素では、ユーザーからデータを収集したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。この項目は、Zoho CRMの項目ではありません。キオスク内でデータを収集／表示するにあたって、項目を詳細に設定できます。設定可能な項目の種類とその設定内容は、以下のとおりです。

    項目の種類
    差し込み項目
    必須にする
    ヒントを表示する
    表示のみ
    その他
    テキスト（1行）
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    テキスト（複数行）
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    電話番号
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    数値
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合
    最大桁数の設定可
    通貨
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合
    最大桁数、小数点以下の桁数、四捨五入の設定可
    真偽値
    ○
    ○
    ○
    ○
    標準で有効にするの設定可
    メールアドレス
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    日付
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    日時
    ○
    ○
    ○
    差し込み項目が有効な場合

    選択リスト
    ×
    ○
    ○
    ×
    選択リストの種類（個別／共通）
    複数選択リスト
    ×
    ○
    ○
    ×

    ユーザー
    ×
    ○
    ○
    ×

    ファイルのアップロード
    ×
    ×
    ○
    ×
    複数のファイルのアップロード

  3. ボタン：画面内にボタンを追加できます。ボタンのラベルやスタイルを設定することも可能です。また、追加したボタンは画面下部の右から左へ、順番に表示されます。各ボタンは、キオスクの一連の流れにおける分岐を表します。
メモ
  1. 1件の画面に追加できる項目の上限は、20件です。
  2. 1件の画面に追加できるボタンの上限は、4件です。
  3. 表示要素や項目は並べ替えることができます。
  4. ボタンを並べ替えることはできません。

分岐


分岐の要素では、Zoho CRMの既存のデータまたは直前の画面で入力されたデータに基づいて、キオスクの一連の流れの分岐を設定できます。なお、画面のボタンを使用して分岐を表すことも可能です。ただし、分岐の要素では、画面内で入力されたデータに基づいて、次の画面を自動で表示するように設定できます。この場合、次の画面に進むための条件を指定する必要があります。条件が満たされない場合は、標準の経路が適用されます。

処理

処理の要素では、キオスクの一連の流れにおいて、分岐の要素に進んだ際に自動で実行する処理を設定できます。処理を作成する際には、直前の画面で収集したデータを使用することが可能です。たとえば、直前の画面で入力されたデータをもとに、関数を実行することができます。

項目の更新、担当者の割り当て、データの関連付け、通知メールの送信、活動の追加、データの作成、Web通知や関数の実行など、さまざまな処理を作成することが可能です。

キオスクのデータ

キオスクの画面では、ユーザーのデータを収集したり、Zoho CRM内に保存されているデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。データを収集／取得／表示するにあたって、以下の方法が用意されています。

画面の項目

画面の項目の要素を使用して、直前の画面で収集したデータを表示できます。直前の画面で入力されたデータを参照用に表示したい場合などに役立ちます。

処理中のデータ

キオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に配置できます。ただし、以下の場所に配置した場合は、特定のデータのみを取得／表示できます。
  1. データの詳細ページ
  2. タブのデータ一覧ページ（内の各データ）
この場合、キオスクの画面では特定のデータ（処理中のデータ）のみを取得／表示できます。上記の場所以外からキオスクにアクセスした場合、処理中のデータには値が表示されません。

データ取得

データ取得の要素では、Zoho CRMに保存されているデータを取得し、画面に表示できます。データ取得の要素は画面、分岐、処理の要素内で作成し、使用することが可能です。データ取得の要素には、以下の種類が用意されています。
  1. 単一データの表示：1件のデータのみを取得して、画面に表示できます。このデータは、次の画面、分岐条件、処理で使用可能です。
  2. 複数データの表示：選択した条件に基づいて、複数のデータを取得して表示できます。
    1. 単一データの選択：取得した複数のデータのうち、ユーザーは1件のデータのみ選択できます。この項目は、単一データの表示項目が使用されている場所で使用できます。
    2. 複数データの選択：取得した複数のデータから、ユーザーは複数のデータを選択できます。選択したデータは、分岐条件またはメール通知のテンプレートで使用できます（メールテンプレートの設計画面で［表］→［データ取得］の順に移動します）。

差し込み項目

差し込み項目とは、他の項目のデータを参照し、該当の項目の値を表示するための項目です。
キオスクで差し込み項目として指定できる項目は、以下のとおりです。
  1. Zoho CRMのデータの項目
  2. 直前の画面の項目
  3. 処理中のデータの項目
  4. ユーザーの項目（キオスクにアクセスしているユーザーの詳細）
  5. 組織の項目
これらの項目は、以下の場所で使用できます。
  1. 画面内：差し込み項目が有効になっている状態で「#」を押すと、項目を選択できます。これにより、画面上に表示するテキストをカスタマイズしたり、参照用にZoho CRMの項目のデータを表示したりできます。
  2. メールテンプレート：メールテンプレートを作成するにあたって、差し込み項目を使用して通知内容をカスタマイズできます。
関連情報：
  1. キオスク機能の概要
  2. キオスクの管理


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