キオスク機能の概要
Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。作成したキオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に埋め込むことが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。このページでは、キオスク機能の概要について説明します。
Zoho CRMのカスタマイズ
Zoho CRMには、業種や職種にかかわらず汎用的に使用できる標準のタブや設定が用意されています。また、Zoho CRMの機能を最大限に利用できるように、組織の要件に合わせてZoho CRMの設定をカスタマイズすることもできます。独自のタブや項目を追加したり、複数のパイプラインを設定したりできます。また、キャンバスページやウィザードを作成することも可能です。
しかし、これらの便利な機能を活用しても、特定の操作や処理を行うための専用画面を作成するのには手間がかかります。特に、開発者やIT技術者以外の人にとっては、単純な画面を作成する場合でも、難しく感じられるかもしれません。また、開発を依頼するとなると、開発コストや時間もかかります。このような場合に、Zoho CRMのキオスク機能が役立ちます。
キオスク機能とは
Zoho CRMのキオスク機能を利用すると、「キオスク」と呼ばれる特定の処理を行うための専用画面をすばやく作成できます。キオスク機能を利用するにあたって、専用の設計画面が用意されています。こちらの画面から、組織の要件に合わせて簡単な操作でキオスクを作成／カスタマイズすることが可能です。プログラミングコードを記述する必要はありません。
キオスク機能では、Zoho CRM内の複数のタブにおける処理を設定することができます。また、キオスクを作成するにあたって、独自の画面や項目を追加したり、自動化処理を設定したりすることも可能です。Web通知の送信や独自の関数の実行にも対応しています。作成したキオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に埋め込むことができます。管理者は、組織のユーザーに対してキオスクへのアクセス権限を詳細に設定することも可能です。
以下の動画では、キオスク機能の概要について説明しています。
利用例
以下の画像は、キオスクの作成例です。
- 顧客宛てにクーポンをすばやく送信するためのキオスク
- 自動車販売店で見込み客の登録と試乗の予約を行うためのキオスク
- 保険内容の更新情報を表示するためのキオスク
- 留学カウンセリングに申し込むためのキオスク（ボタンを押すと、データの作成やメールの送信などの処理が自動的に実行されます）
- 営業担当者がフォローアップ対象の見込み客の見極めに必要な情報を入力するためのキオスク
- Zoho CRMの管理者がデータのバックアップを管理するためのキオスク
- 営業担当者向けに業務の参考情報を表示するためのキオスク
関連情報：