かんばん表示では、データをかんばん（カード）形式で整理して見やすく表示できます。これにより、データの概要や進捗状況を簡単に確認できます。たとえば、見込み客をステータスごとに分けて表示したり、商談をステージごとに分けて表示したりできます。どこにボトルネックがあるのかを、視覚的に把握するのにも役立ちます。 

次の例では、見込み客のデータが現在のステータスに基づいて分類され、売上見込み金額とともに表示されています。一覧表示（ビュー）とかんばん表示の2つの表示方法を比較して見てみましょう。

一覧表示（ビュー）では、すべてのデータが同じ一覧に表示されています。かんばん表示では、見込み客のステータスごとにデータが分類されて表示されています。また、売上見込み金額も、ステータスごとに合計金額が集計されています。このように、かんばん表示では、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できるため、分類ごとの集計情報や問題点を簡単に把握できます。Zoho CRMのかんばん表示には、標準とカスタムの2種類があります。

A）標準：［タスク］、［通話］、［予定］、［ソーシャル］、［訪問］、［セールスインボックス］のタブには、標準のかんばん表示が用意されています。Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。標準のかんばん表示の列はカスタマイズできません。たとえば、［タスク］、［通話］、［予定］（活動）タブのかんばん表示では、データが［顧客］、［未完了商談］、［見込み客/連絡先］、［その他］の4つの列に分類され、これらの列をカスタマイズすることはできません。

B）カスタム：標準のかんばん表示が用意されていないすべてのタブでは、独自のかんばん表示を作成し、カスタマイズすることが可能です。つまり、カスタムかんばん表示は、［タスク］、［通話］、［予定］、［ソーシャル］、［訪問］、［セールスインボックス］を除くすべてのタブで作成できます。ただし、［商談］タブには、カスタマイズ可能なかんばん表示1件があらかじめ用意されています。かんばん表示を作成するには、次の詳細情報を入力する必要があります：

• かんばん表示名：作成するかんばん表示の名前を自由に入力できます（例：見込み客のステータス別表示）。
  
• 分類基準：データを分類する基準となる項目を選択します（例：見込み客のステータス）。
  
• 集計基準：値の集計に使用する通貨項目を選択します（例：売上の期待値、コンバージョン費用、クリック単価）。分類ごとの合計値が表示されます。
  
• 項目の選択：各データに関して表示する項目を選択します。
  
• 見出しのスタイル：見出しの色を［モノクロ］または［複数の色］から選択します。 
  
  

［見込み客］タブのかんばん表示の例は、次の図のとおりです。かんばんの各列にデータが分類されて表示されます。各見込み客のデータには概要として数件の項目が表示されます。こちらの例では、見込み客は、3つのステータス（［連絡済み（不在）］、［今後対応］、［連絡済み（到達）］）に基づいて分類されています。さらに、各見込み客の業種や年間売上などの項目も表示されています。分類ごとの見込み客の売上の期待値は、各列の1番上に表示されています。

かんばん表示の作成

かんばん表示を作成することで、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できます。かんばん表示は、さまざまなタブで作成できます。

かんばん表示を作成するには

1. Zoho CRMにログインし、対象のタブに移動します。
   
2. タブの一覧表示画面の右上にある、表示切り替えのアイコンをクリックし、一覧からかんばん表示アイコンを選択します。
   

   
   

3. 画面右上にある歯車アイコンをクリックし、表示された［かんばん表示の設定］画面で、次の詳細情報を入力します：
   a）［かんばん表示名］
   b）［分類基準］
   c）［集計基準］
   d）［項目を選択］
4. ［保存する］をクリックします。
   

かんばん表示の設定の編集

タブにかんばん表示を作成した後、要件に応じて、設定を編集できます。

かんばん表示の設定を編集するには

1. タブの一覧表示画面の右上にある、歯車アイコン（かんばん表示の設定）をクリックします。
   
2. 表示された編集画面で、設定の詳細を編集します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   
   

かんばん表示の管理

かんばん表示では、データを分類／整理して表示できるだけでなく、データに対して操作や処理を実行することも可能です。それぞれについて見てみましょう：

• ドラッグ＆ドロップ操作：要件に応じて、データをある項目から別の項目に、ドラッグ＆ドロップ操作で移動できます。たとえば、［連絡済み（不在）］の列に表示されている見込み客に連絡したところ、直近では商談化の可能性がないことがわかりました。ただし、今後の参照用に該当の見込み客を別のステータスに移して残しておきたいとします。その場合、データを編集してステータスを変更する代わりに、データを希望する列にドラッグ＆ドロップで移動するだけで、ステータスを自動的に変更できます。また、各列の集計値も自動的に更新されます。
  
  

• 一括操作：対象のデータを選択して、メールの一括送信、タスクの作成などを実行できます。また、［処理］アイコンをクリックすると、その他の操作メニューも表示されます。担当者の一括変更、項目の一括更新、見込み客の一括変換、データの一括削除などの操作を実行することも可能です。 
  
  

• レイアウトの選択：表示に使用するレイアウトをリストから選択して、変更できます。 
  
  

• データの並べ替え：一覧から並べ替え条件（会社、姓、名、見込み客の担当者など）と表示順（昇順、降順）を選択することで、選択した条件に基づいて、データを並べ替えることが可能です。