かんばん表示では、データをかんばん（カード）形式で整理して見やすく表示できます。これにより、データの概要や進捗状況を簡単に確認できます。たとえば、見込み客をステータスごとに分けて表示したり、商談をステージごとに分けて表示したりできます。どこにボトルネックがあるのかを、視覚的に把握するのにも役立ちます。 

次の例では、見込み客のデータが現在のステータスに基づいて分類され、売上見込み金額とともに表示されています。一覧表示（ビュー）とかんばん表示の2つの表示方法を比較して見てみましょう。

一覧表示（ビュー）では、すべてのデータが同じ一覧に表示されています。かんばん表示では、見込み客のステータスごとにデータが分類されて表示されています。また、売上見込み金額も、ステータスごとに合計金額が集計されています。このように、かんばん表示では、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できるため、分類ごとの集計情報や問題点を簡単に把握できます。Zoho CRMのかんばん表示には、標準とカスタムの2種類があります。

A）標準：［タスク］、［通話］、［予定］、［ソーシャル］、［訪問］、［商談］、［セールスインボックス］のタブには、標準のかんばん表示が用意されています。Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。上記のタブ（［商談］タブを除く）では、標準のかんばん表示の列をカスタマイズできません。たとえば、［タスク］、［通話］、［予定］（活動）タブのかんばん表示では、データが［顧客］、［未完了商談］、［見込み客/連絡先］、［その他］の4つの列に分類され、これらの列をカスタマイズすることはできません。

B）カスタム：独自のかんばん表示を作成できます。カスタムかんばん表示は、［タスク］、［通話］、［予定］、［ソーシャル］、［訪問］を除くすべてのタブで作成できます。かんばん表示を作成するには、次の詳細情報を入力する必要があります：

• かんばん表示名：作成するかんばん表示の名前を自由に入力できます（例：見込み客のステータス別表示）。
  
• 分類基準：データを分類する基準となる項目を選択します（例：見込み客のステータス）。
  
• 集計基準：値の集計に使用する通貨項目を選択します（例：売上の期待値、コンバージョン費用、クリック単価）。分類ごとの合計値が表示されます。
  
• 項目の選択：各データに関して表示する項目を選択します。
  
• 見出しのスタイル：見出しの色を［モノクロ］または［複数の色］から選択します。 
  
  

タブ内では、複数のかんばん表示を作成できます（作成できるかんばん表示の件数は、利用中のプランによって異なります）。

作成時に［分類基準］として指定した選択リスト項目の値に応じて、かんばんの各列にデータが分類されて表示されます。複数のかんばん表示を作成することにより、複数の切り口でデータを分類して表示することが可能です。

かんばん表示の作成

かんばん表示を作成することで、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できます。かんばん表示は、さまざまなタブで作成できます。

かんばん表示を作成するには

1. Zoho CRMにログインし、対象のタブに移動します。
   
2. タブの一覧表示画面の右上にある、表示切り替えのアイコンをクリックし、一覧からかんばん表示アイコンを選択します。
   

   
   

3. 画面右上にある歯車アイコンをクリックし、表示された［かんばん表示の設定］画面で、次の詳細情報を入力します：
   a）［かんばん表示名］
   b）［分類基準］
   c）［集計基準］
   d）［項目を選択］
4. ［保存する］をクリックします。
   

なお、かんばん表示の並べ替えは、操作を行ったユーザーの画面にのみ反映されます。たとえば、かんばん表示「1」、「2」、「3」があり、ユーザーAが「3」→「2」→「1」の表示順に並べ替えた場合でも、ユーザーBの画面には反映されません。ユーザーBは、ユーザーAとは異なり、「2」→「1」→「3」などの表示順に並べ替えることが可能です。

かんばん表示の設定の編集

タブにかんばん表示を作成した後、要件に応じて、設定を編集できます。

かんばん表示の設定を編集するには

1. タブの一覧表示画面の右上にある、歯車アイコン（かんばん表示の設定）をクリックします。
   
2. 表示された編集画面で、設定の詳細を編集します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   
   

かんばん表示の管理

かんばん表示では、データを分類／整理して表示できるだけでなく、データに対して操作や処理を実行することも可能です。それぞれについて見てみましょう：

• ドラッグ＆ドロップ操作：要件に応じて、データをある項目から別の項目に、ドラッグ＆ドロップ操作で移動できます。たとえば、［連絡済み（不在）］の列に表示されている見込み客に連絡したところ、直近では商談化の可能性がないことがわかりました。ただし、今後の参照用に該当の見込み客を別のステータスに移して残しておきたいとします。その場合、データを編集してステータスを変更する代わりに、データを希望する列にドラッグ＆ドロップで移動するだけで、ステータスを自動的に変更できます。また、各列の集計値も自動的に更新されます。
  
  
• 列を隠す／表示する：かんばん表示の各列で、隠すアイコンをクリックすると、対象の列を折り畳んで、データの詳細を非表示にできます。また、列が折り畳まれた状態で、表示アイコンをクリックすると、対象の列をすべて表示して、データの詳細を表示できます。なお、隠した状態の列に対しても、別の列からデータ（カード）をドラッグ＆ドロップすることが可能です。 
  


また、各列の下部にカーソルを重ねると、データを作成するためのリンクが表示されます。このリンクをクリックすると、新しいデータを作成して、対象の列に追加できます。

この際、データの作成画面には、対象のかんばん表示のレイアウトが適用されます。また、かんばん表示の分類基準となっている選択リスト項目には、リンクをクリックした列に基づいて値が自動で入力されます。





かんばん表示の作成／編集画面では、かんばん表示を共有する対象として、以下のいずれかを選択できます。
* ［自分のみ］
* ［すべてのユーザー］
* ［特定のユーザー］





メモ：組織でテリトリー管理が有効になっている場合、テリトリーの選択リストで、自分のテリトリーやその下位のテリトリーを選択し、表示するデータを絞り込むことが可能です。
かんばん表示の［分類基準］としては、選択肢が76個以上の選択リスト項目を指定することも可能です。ただし、最初の75個の選択肢のみに基づいて、データが分類されます。

• 一括操作：対象のデータを選択して、メールの一括送信、タスクの作成などを実行できます。また、［処理］アイコンをクリックすると、その他の操作メニューも表示されます。担当者の一括変更、項目の一括更新、見込み客の一括変換、データの一括削除などの操作を実行することも可能です。 
  
  

• レイアウトの選択：表示に使用するレイアウトをリストから選択して、変更できます。 
  
  

• データの並べ替え：一覧から並べ替え条件（会社、姓、名、見込み客の担当者など）と表示順（昇順、降順）を選択することで、選択した条件に基づいて、データを並べ替えることが可能です。
  
  
• 商談のステージの選択：
  
  商談タブにおいて［分類基準］が［ステージ］であるかんばん表示では、ステージの選択リストが表示されます。この選択リストでステージを選択すると、特定のステージに該当するデータのみを絞り込んで表示できます。
  
  
  
  メモ：レイアウトやステージの選択内容は、対象のユーザーが次回かんばん表示にアクセスした際にも反映されます。ステージの選択リストは、商談タブにおいて［分類基準］が［ステージ］であるかんばん表示にのみ表示されます。 

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