データの詳細ページのカスタマイズ

データの詳細ページのカスタマイズ

データの詳細ページのカスタマイズ機能では、詳細ページに表示する関連項目とそのレイアウトの設定を変更できます。具体的には、関連リストの並べ替えや、関連リスト/検索レイアウトのカスタマイズが可能です。

関連リストの並べ替え

関連リストの並べ替え機能を使用して、各タブの関連リストの表示順を変更できます。また、組織の要件に合わせて、各関連リストの表示/非表示を設定できます。

関連リストを並べ替えるには

  1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
  2. 対象のタブをクリックして、表示します。
  3. 一覧からいずれかのデータを選択します。
  4. データの詳細ページで、(その他の操作)アイコンをクリックし、操作メニューから[関連リストを並べ替える]を選択します。
  5. [関連リストを並べ替える]ページで、[未選択の項目]の一覧から、表示する項目を選択します。
  6. 右向き矢印アイコンをクリックして、該当の項目を[選択した項目]の一覧に追加します。
  7. 必要に応じて、[選択した項目]の表示順を変更します。
  8. [保存する]ボタンをクリックします。

関連リストのカスタマイズ

あるタブのデータが別のタブのデータに関連付けられている場合、関連付けられているデータは親タブの[関連リスト]の一覧に表示されます。たとえば、取引先「Zylker」に関連付けられている連絡先が4人いる場合、連絡先の詳細は取引先「Zylker」の関連リストに表示されます。 




初期設定では、Zoho CRMの標準タブには[商品]/[未完了の活動]/[キャンペーン]などの関連リストが表示されます。各関連リストでは、親データに関連付けられているデータの概要を確認できます。

また、関連リストに表示する項目を追加または削除してカスタマイズすることが可能です。



利用条件
必要な権限
管理者権限を持つユーザーが、データの詳細ページのカスタマイズ機能を利用できます。


関連リストでの操作

関連リストから、次の操作を実行できます:
  1. データの関連付け
  2. データの作成
  3. 関連リストの編集

データの関連付けと作成

データの詳細ページから、既存のデータを関連付けたり、新しいデータを作成して関連付けたりできます。

データを関連付けるには

  1. 対象のタブに移動し、データを選択します。

  2. 対象の関連リストを選択します。

  3. [関連付ける]をクリックします。


  4. 表示された画面で、関連付けるデータを選択します。

  5. [次へ]をクリックします。選択したデータが画面に表示されます。必要に応じて、さらにデータを選択できます。[確定する]をクリックします。


新しいデータを作成するには

    1. 対象のタブに移動し、データを選択します。 対象の関連リストを選択します。関連リストに応じて[新しく作成]、[新しい(タブ名)]、[(タブ名)を作成する]、[(タブ名)を追加する]などのボタンをクリックします。

    2. 表示された画面で、データの詳細を入力します。

    3. [保存する]をクリックします。


関連リストの編集

必要に応じて、関連リストを編集して、既存のデータの関連付けを解除したり、さらにデータを追加したりできます。  

関連リストを編集するには

  1. 対象のタブに移動し、いずれかのデータを選択します。

  2. 対象の関連リストを選択します。

  3. [編集する]をクリックします。


  4. 表示された[関連付けられている(関連リスト名)]画面で、次の操作を実行します:

    1. 関連付けを解除するデータのチェックボックスを選択し、[関連付けを解除する]ボタンをクリックします。

    2. 表示された確認画面で、[関連付けを解除する]ボタンをクリックします。

    3. すべてのデータの関連付けを解除するには、[すべての関連付けを解除する]をクリックします。

    4. さらにデータを追加するには、[さらに追加する]をクリックし、追加するデータを選択します。

      1. [次へ]をクリックします。
        選択したすべてのデータが画面に表示されます。必要に応じて、[戻る]をクリックして、さらにデータを選択できます。

    5. [確定する]をクリックします。


既存の関連リストをカスタマイズするには

  1. 対象のタブをクリックします。 
  2. 一覧から、いずれかのデータをクリックします。
  3. データの詳細ページで、画面を下にスクロールし、対象の関連リストを表示します。 
  4. セクションの右上にある、列の追加アイコンをクリックします。タブ内のすべての列(項目)が表示されます。 


  5. 関連リストに表示する列(項目)を選択します。


  6. [保存する]をクリックします。
メモ
  1. 必須項目に設定されている項目を、関連リストで非表示にすることはできません。
  2. 標準項目だけではなく、各タブで作成したカスタム項目も、関連リストに表示することが可能です。
  3. データの詳細ページに、さらに関連リストを追加するには、[…](その他の操作)ボタンをクリックし、操作メニューから[関連リストを追加する]を選択します。表示された画面で[未選択の関連リスト]をクリックし、対象の関連リストを選択します。 

検索レイアウトのカスタマイズ

検索レイアウトの設定により、検索結果に表示する項目値をカスタマイズできます。たとえば、見込み客を名前で検索する際に、見込み客の[メールアドレス]、[電話番号]、[見込み客のステータス]、[見込み客のデータ元]の項目値も検索結果に表示したい場合には、検索レイアウトで対象の項目を選択することで、表示できます。検索結果に表示可能な項目数は、最大10件です。

利用条件
必要な権限
すべてのユーザーが、検索レイアウトをカスタマイズできます。


検索レイアウトをカスタマイズするには

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. 全体検索ボックスに検索語を入力し、Enterキーを押します。
    検索語に一致するデータが、タブ別に分類されて表示されます。
  3. 各セクションの列(項目)をカスタマイズするには、対象のセクションの右上にある、下向き矢印アイコンをクリックします。
  4. 表示された画面で、表示する列(項目)を選択します。
    セクションごとに最大10件を選択できます。列(項目)を並べ替えることもできます。
  5. [保存する]ボタンをクリックします。
メモ
  1. 検索対象とするタブを指定することで、検索結果を絞り込むことができます。
  2. 検索結果を絞り込むには、検索ボックスの下に表示される[Zohoサービス全体で検索]リンクをクリックして、Zoho Search画面に移動します。画面左側のメニューから[CRM]をクリックし、一覧の上部にある[すべてのタブ]リンクをクリックします。
  3. 検索対象とするタブを選択し、[適用する]をクリックします。検索ボックスに検索語を入力して、選択したタブ内で一致する検索結果を表示します。


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