関連リストの編集

必要に応じて、関連リストを編集して、既存のデータの関連付けを解除したり、さらにデータを追加したりできます。  

関連リストを編集するには

1. 対象のタブに移動し、いずれかのデータを選択します。
   

2. 対象の関連リストを選択します。
   

3. ［編集する］をクリックします。
   
   
   

4. 表示された［関連付けられている（関連リスト名）］画面で、次の操作を実行します：
   

1. 関連付けを解除するデータのチェックボックスを選択し、［関連付けを解除する］ボタンをクリックします。
   
   

2. 表示された確認画面で、［関連付けを解除する］ボタンをクリックします。
   

3. すべてのデータの関連付けを解除するには、［すべての関連付けを解除する］をクリックします。
   

4. さらにデータを追加するには、［さらに追加する］をクリックし、追加するデータを選択します。
   

1. ［次へ］をクリックします。
   選択したすべてのデータが画面に表示されます。必要に応じて、［戻る］をクリックして、さらにデータを選択できます。

5. ［確定する］をクリックします。
   
   

既存の関連リストをカスタマイズするには

1. 対象のタブをクリックします。 
   
2. 一覧から、いずれかのデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、画面を下にスクロールし、対象の関連リストを表示します。 
   
4. セクションの右上にある、列の追加アイコンをクリックします。タブ内のすべての列（項目）が表示されます。 
   
   
   
5. 関連リストに表示する列（項目）を選択します。
   
   
   
6. ［保存する］をクリックします。
   

検索レイアウトのカスタマイズ

検索レイアウトの設定により、検索結果に表示する項目値をカスタマイズできます。たとえば、見込み客を名前で検索する際に、見込み客の［メールアドレス］、［電話番号］、［見込み客のステータス］、［見込み客のデータ元］の項目値も検索結果に表示したい場合には、検索レイアウトで対象の項目を選択することで、表示できます。検索結果に表示可能な項目数は、最大10件です。

検索レイアウトをカスタマイズするには

1. Zoho CRMにログインします。
   
2. 全体検索ボックスに検索語を入力し、Enterキーを押します。
   検索語に一致するデータが、タブ別に分類されて表示されます。
3. 各セクションの列（項目）をカスタマイズするには、対象のセクションの右上にある、下向き矢印アイコンをクリックします。
   
4. 表示された画面で、表示する列（項目）を選択します。
   セクションごとに最大10件を選択できます。列（項目）を並べ替えることもできます。
5. ［保存する］ボタンをクリックします。