データの詳細ページのカスタマイズ

データの詳細ページのカスタマイズ

ページレベルのカスタマイズとは、データの詳細ページと、それに関連するレイアウトをカスタマイズすることを指します。これには、ページの関連項目の整理や、関連リスト、検索レイアウト、リストビューのカスタマイズが含まれます。

ページの詳細の整理

ページの詳細を整理するオプションは各タブで利用でき、これを使用して、関連リストの表示順を変更できます。また、この機能を使用して、組織の要件に合わせて、関連リストを表示/非表示にできます。

ページの詳細を整理するには

  1. 管理者権限でZoho CRMにサインインします。
  2. [タブ]をクリックします。
  3. リストビューからデータを選択します。
  4. [[データ]詳細]ページで([詳細]アイコン)をクリックし、[[タブ]詳細の並べ替え]をクリックします。
  5. [[タブ]詳細の並べ替え]ページで[未選択のリスト]からオプションを選択します。
  6. 選択したオプションを[選択したリスト]に移動します。
  7. 要件に応じて、関連リストの順序を変更します。
  8. [保存]をクリックします。

関連リストのカスタマイズ

あるタブのデータが別のタブのデータに関連付けられている場合、関連付けられたデータは親タブの関連リストに表示されます。たとえば、Zylker社のアカウントに関連付けられた4件の連絡先がある場合、連絡先の詳細はアカウントの関連リストに表示されます。


初期設定では、Zoho CRMの標準タブには関連リストに商品/未完了の活動/キャンペーンなどの項目が表示されます。このため、これらの詳細には親タブの[データの詳細]ページからアクセス可能です。

関連リストは、複数の列を追加することでカスタマイズできます。


利用条件


必要な権限
この機能にアクセスできるのは、Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーです。

関連リストでの処理

関連リストから、次の処理を実行できます:

  • データの割り当て
  • データの新規作成
  • 関連リストの編集

データの割り当てと作成

データの詳細ページから、既存データを割り当てたり、新規データを作成して適切な関連リストに関連付けたりできます。

データを割り当てるには

  1. タブに移動し、データを選択します。
  2. 適切な関連リストを選択します。
  3. [+ 割り当て]をクリックします。
    [+新しく作成]をクリックして新しいデータを作成できます。

  4. ポップアップ画面からデータを選択します。
  5. [次へ]をクリックします。

新規データを作成するには

  1. [+ 新しい[タブ]]ボタンをクリックします。
  2. [簡単作成:[タブ]]ページで、詳細を入力します。
  3. [保存]をクリックします。
    選択したすべてのデータが表示されます。必要に応じてさらに追加できます。

  4. [確定]をクリックします。

関連リストの編集

必要に応じて、関連リストを編集すると、既存データの関連付けを解除したり、追加したりできます。

関連リストを編集するには

  1. タブに移動し、データを選択します。
  2. 適切な関連リストを選択します。
  3. [編集]をクリックします。


  4. [割り当て済み[タブ]]ポップアップ画面で、次の手順を実行します:
    1. 削除するデータにカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックします。
    2. ポップアップで確認します。
    3. [すべて削除]をクリックすると、関連付けたデータをすべて削除します。
    4. [さらに追加]をクリックすると、追加するデータを選択できます。 
      1. [次へ]をクリックします。
        選択したすべてのデータが表示されます。必要に応じて戻り、さらに選択できます。
    5. [確定]をクリックします。

既存の関連リストをカスタマイズするには

  1. 対象のタブをクリックします。
  2. リストビューでデータをクリックします。
  3. [[データ]詳細]ページで、必要な関連リストセクションまで、下にスクロールします。
  4. セクションの右隅にある、ドロップダウン矢印をクリックします。
    タブのすべての列が表示されます。

  5. 関連リストに表示させる列を選択します。


  6. [保存]をクリックします。
メモ
  • 組織で定義している必須項目を、関連リストの列から除外することはできません。
  • タブのカスタム項目を作成できます。作成した項目は、リストの下に表示されます。
  • データの詳細ページに関連リストを追加するには、[詳細]ボタン > [関連リストの追加]をクリックします。[選択していない関連リスト]をクリックして、必要なリストを選択します。

検索レイアウトのカスタマイズ

検索レイアウトを使用すると、検索結果に表示する項目値をカスタマイズできます。たとえば名前で見込み客を検索する場合に、メール、電話、見込み客の種類、見込み客のデータ元の項目値も表示できます。それ以外は、検索レイアウトでは選択できません。選択できるのは、最大10件までの項目です。

利用条件

必要な権限
この機能にアクセスできるのは、管理者権限を持つユーザーです。


検索レイアウトをカスタマイズするには

  1. 管理者権限でZoho CRMにサインインします。
  2. グローバル検索テキストボックスに検索語を入力し、[Enter]キーを押します。
    一致するCRMタブの検索結果が、個別セクションとして表示されます。
  3. これらのセクションの列をカスタマイズするには、必要なセクションの右端隅にある、ドロップダウン矢印をクリックします。
  4. 表示する列を選択します。
    セクションごとに最大10列を選択できます。列を並べ替えることもできます。
  5. [保存]をクリックします。 
メモ
  1. CRMによる検索対象として特定のタブを選択することで、検索結果を抽出できます。
  2. 検索結果を抽出するには、検索アイコンの横にある、ドロップダウン矢印をクリックします。
  3. 検索結果を表示するタブを選択し、[検索]をクリックします。




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