入力規則を使用したサブ項目の更新

こちらは重要な留意事項ですので、必ずご確認ください。入力規則で使用中のサブ項目を、ワークフロー、一括更新、API、インポートによって更新する場合、ルールの条件に関係なく、サブ項目の値は更新されます。その結果、入力規則では制限されている値を含むデータが許容される可能性があります。

例：

地域に応じた割引を定義するために、入力規則を設定したとします。

• ［地域］が日本の場合、［割引］が25％を超えることはできない
• ［地域］がアメリカの場合、［割引］が20％を超えることはできない
• ［地域］がインドの場合、［割引］が15％を超えることはできない

この場合、［割引］が基準項目であり、［地域］がサブ項目です。

［割引］は一括更新には表示されない場合もありますが、［地域］は表示されます。一括更新機能を使用して、すべての［地域］を「日本」に更新する場合、入力規則で上記のルールを設定していても各商談データでは［割引］項目の既存の値が保持されるため、入力規則で制限されている値を含むデータがCRMに登録される可能性があります。 

Zoho CRMでは現在のところ、入力規則で使用中のサブ項目に対して、項目の更新が制限されません。自動処理や一括処理を使用して項目を更新する前に、対象の項目が入力規則で使用されていないことを必ずご確認ください。