複数の拠点や商品を持つ大規模な組織では、複数のCRMアカウントが必要になる場合があります。ただし、そのような場合でも、主な要件は共通していることがよくあります。それぞれのアカウントで同じようなカスタマイズ作業を繰り返し行う手間や時間をかけたくはないでしょう。このような場合に、「Zoho CRMの設定のコピー」機能が便利です。この機能を使用すると、CRMアカウントの設定をコピーして、別のアカウントに適用できます。

利点

• 共通的な設定内容をコピーすることで、個々のアカウントで個別に必要な設定やカスタマイズに注力できます。
  
• CRMアカウントを迅速に設定し、複数の拠点やユーザーに対してすぐに利用を開始できるように展開できます。
  

対象

• 複数のブランドや商品を展開する企業、グループ企業や子会社
  
• 新規事業部門
  

カスタマイズ設定のコピーの実行

Zoho CRMの設定のコピー機能を使用することで、手間や時間をかけずに、組織の複数のCRMアカウントに同一の設定を適用できます。設定のコピー機能を使用する際、設定のコピー先であるCRMアカウントの登録メールアドレス（ユーザーID）を指定する必要があります。設定のコピー機能では、項目、セクション、ページレイアウト、タブ、カスタムレポート、メールと各種書類のテンプレート、ロゴを含む、さまざまなカスタマイズ設定をコピーできます。

カスタマイズ設定のコピーを実行するには

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［設定のコピー］の順に移動します。
   
2. ［設定のコピー］ページで、設定のコピー先のCRMアカウントの特権管理者のメールアドレスを入力します。
   
3. ［設定のコピーを開始する］をクリックします。
   対象のアカウントの特権管理者にメールが送信されます。受信したメールから、特権管理者が処理を確定した後に、カスタマイズ設定のコピー処理が開始します。