Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行

Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行

Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行は、Webhookによってのみ可能です。Brtirix24で取得したWebhook用のURLを、Zoho CRMの移行画面に入力することで、移行を開始できます。なお、移行処理の実行中も、他の操作は可能です(移行処理はバックグラウンドで実行されます)。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 

Bitrix24でのWebhook用のURLの取得

Bitrix24でWebhook用のURLを取得するには
  1. Bitrix24アカウントにログインします。
  2. 画面左側のメニューで[開発者向けリソース]をクリックします。
  3. [一般的な使用例]タブで、[その他]をクリックします。
  4. [着信Webhook]をクリックします。

  5. 表示された画面の[権限を割り当てる]の欄で、以下を選択します。
    1. タスク(task)
    2. CRM(crm) 
    3. ユーザー(user)
    4. ウェブストア(sale)
    5. 商品カタログ(catolog)



  6. [REST APIを呼び出すWebhook]の項目内のURLを選択して、コピーします。
  7. このURLは、Zoho CRMでの移行設定の際に[インスタンスURL]の項目に入力する必要があります。

Zoho CRMでの移行設定

Zoho CRMでBitrix24からのデータ移行を設定するには
  1. Zoho CRMに管理者権限でログインし、[設定]→[データ管理]→[インポート]の順に移動します。

  2. 移行ツールの一覧が表示されます。
  3. 移行ツールの一覧で、[Bitrix24]を選択します。 
  4. [インスタンスURL]の項目に、Bitrix24アカウントで取得したWebhook用のURLを入力します。

  5. [移行する]をクリックします。
  6. 移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

メモ
  1. Britrix24の[リード]や[取引]に関連付けられている商品データは、Zoho CRMの[見込み客]タブや[商談]タブのサブフォームとして、インポートされます。ただし、Zoho CRMでエンタープライズプラン以上のプランを利用している場合にのみ、移行可能です。 
  2. サブフォームに関して移行可能なデータ数は、タブごとに200件まで(サブフォームごとに100件まで)です。
  3. [見込み客]タブと[商談]タブのサブフォームは、それぞれ[LeadProducts]と[DealProducts]という名前が設定されます。
  4. Zoho CRMで[商品]タブが無効になっている場合、Britrix24の[在庫]タブや関連するタブから、Zoho CRMの[商品]タブにデータを移行することはできません。

データのインポート結果の確認

データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、[設定]→[データ管理]→[インポート]→[インポート履歴]の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください(関連情報:インポート履歴の表示)。

データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。 

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