Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行
Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行は、Webhookによってのみ可能です。Brtirix24で取得したWebhook用のURLを、Zoho CRMの移行画面に入力することで、移行を開始できます。なお、移行処理の実行中も、他の操作は可能です（移行処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。
Bitrix24でのWebhook用のURLの取得
Bitrix24でWebhook用のURLを取得するには
- Bitrix24アカウントにログインします。
- 画面左側のメニューで［開発者向けリソース］をクリックします。
- ［一般的な使用例］タブで、［その他］をクリックします。
- ［着信Webhook］をクリックします。
- 表示された画面の［権限を割り当てる］の欄で、以下を選択します。
- タスク（task）
- CRM（crm）
- ユーザー（user）
- ウェブストア（sale）
- 商品カタログ（catolog）
- ［REST APIを呼び出すWebhook］の項目内のURLを選択して、コピーします。
- このURLは、Zoho CRMでの移行設定の際に［インスタンスURL］の項目に入力する必要があります。
Zoho CRMでの移行設定
Zoho CRMでBitrix24からのデータ移行を設定するには
- Zoho CRMに管理者権限でログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
- 移行ツールの一覧が表示されます。
- 移行ツールの一覧で、［Bitrix24］を選択します。
- ［インスタンスURL］の項目に、Bitrix24アカウントで取得したWebhook用のURLを入力します。
- ［移行する］をクリックします。
- 移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。
メモ
- Britrix24の［リード］や［取引］に関連付けられている商品データは、Zoho CRMの［見込み客］タブや［商談］タブのサブフォームとして、インポートされます。ただし、Zoho CRMでエンタープライズプラン以上のプランを利用している場合にのみ、移行可能です。
- サブフォームに関して移行可能なデータ数は、タブごとに200件まで（サブフォームごとに100件まで）です。
- ［見込み客］タブと［商談］タブのサブフォームは、それぞれ［LeadProducts］と［DealProducts］という名前が設定されます。
- Zoho CRMで［商品］タブが無効になっている場合、Britrix24の［在庫］タブや関連するタブから、Zoho CRMの［商品］タブにデータを移行することはできません。
データのインポート結果の確認
データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。
データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。
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