CapsuleからZoho CRMへのデータ移行
CapsuleからZoho CRMにデータを移行するには、APIトークンとインスタンスURLの情報を使用します。
移行の処理は、APIトークンを入力することで開始できます。なお、移行処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。
移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。![]()
移行の取り消しや再実行は3回まで可能です。
APIトークンの取得
APIトークンを取得するには：
- Capsuleアカウントにサインインします。
- ［account profile］（アカウントのプロフィール）アイコンをクリックし、［My Preferences］（個人設定）に移動します。
- ［My Preferences］（個人設定）のページで、［API Authentication Tokens］（API認証トークン）をクリックすると、APIトークンが生成されます。
Capsuleからのデータ移行
Capsuleからデータを移行するには：
- ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
- 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。
- ［Capsule］を選択します。
- APIトークンを入力します。
インスタンスURLが自動的に表示されます。 - ［移行する］をクリックします。
移行の処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。
移行可能なデータ
CapsuleからZoho CRMに移行できるデータは以下のとおりです。
- ユーザー
- 取引先
- 連絡先
- 商談
- タスク
- メモ
- 作業項目
［Work Items］（作業項目）という名前のカスタムタブにCapsuleのProjects（プロジェクト）データがインポートされます。 - 添付
- 写真
- 予定
データのインポート結果の確認
データの移行が完了すると、メール通知が送信されます。Zoho CRMアカウントにサインインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、データが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。
データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。
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