HighriseからZoho CRMへのデータ移行

HighriseからZoho CRMへのデータ移行

APIとインスタンスURLを使用するだけで、HighriseからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です(移行の処理はバックグラウンドで実行されます)。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 

HighriseのAPIトークンの取得

APIトークンとインスタンスのURLを取得するには

  1. Highriseアカウントにログインします。
  2. ブラウザからインスタンスURLをコピーします。
    インスタンスURLの例は、次のとおりです:https://sample.highrisehq.com/
  3. [Accounts & settings](アカウント設定)→ [My Info](自分の情報)→[Integrations](連携)の順にクリックします。
  4. [Authentication token](認証トークン)で、[API token](APIトークン)をコピーします。

Highriseからのデータ移行

Highriseからデータを移行するには
  1. [設定][データ管理][インポート]の順に移動します。
  2. 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。
    • [Highrise]を選択します。
    • インスタンスのURLとAPIトークンを入力します。
    • [移行する]をクリックします。
      移行の処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

データのインポート結果の確認

データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、[設定][データ管理][インポート][インポート履歴]の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください(関連情報:インポート履歴の表示)。

データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。  



参考情報:以下の表では、HighriseとZoho CRMの間におけるタブと項目の対応関係を確認できます。移行時の設定の際にご参照ください。 

メモ: 
  1. HighriseのAPIを通じた移行では、特定の種類のデータのみ移行できます。
  2. Attachments、Photosは移行可能です。
  3. Notes of Companies、Deals、Cases、Peopleは移行可能です。
  1. HighriseのAPIを通じた移行では、カスタムタブにデータを移行することはできません。
  2. カスタム項目に関しては、利用中のZoho CRMのプランにおけるカスタム項目の上限数の範囲内で移行可能です。

Zoho CRMのタブ Highriseのタブ Zoho CRMの項目 Highriseの項目
問い合わせ Cases 更新日時 Updated At
問い合わせの担当者 Owner Id
作成日時 Created At
取引先名 Party(Company)
データID id
作成者 Author Id
タグ Tags(制限あり)
件名 Name
関連項目 Party (person)
商談 Deals 商談の担当者 Owner id
更新日時 Updated At
説明 Background
総額 Price
完了予定日 Created At
連絡先名 Party (person)
種類 Category
商談名 Name
通貨 Currency
ステージ Status
取引先名 Company
データID id
作成者 Author Id
タグ Tags
取引先 Companies 取引先の担当者 Author Id
説明 Background
都道府県(納品先) State (Work)
Webサイト webaddress (Work)
電話番号 Number(Work)
国(請求先) Country (Home)
取引先名 Name
データID id
更新日時 Updated At
町名・番地(請求先) Street (Home)
作成日時 Created At
郵便番号(請求先) Zip (Home)
市区町村(納品先) City(Work)
国(納品先) Country (Work)
郵便番号(納品先) Zip (Work)
市区町村(請求先) City (Home)
都道府県(請求先) State (Home)
作成者 Owner Id
タグ Tags
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町名・番地(納品先) Street (Work)
ユーザー Users Name
データID id
メールアドレス EmailAddress


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