HubSpotからZoho CRMへのデータ移行
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HubSpotアカウントにログインします。
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［Settings］（設定）→［Account Setup］（アカウント設定）→［Integrations］（連携）→［Private Apps］（非公開アプリ）の順に移動します。
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［Create Private App］（非公開アプリを作成する）を選択します。
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基本情報の入力画面で、名前の入力欄に「Zoho-crm-migration」と入力し、説明を入力します。
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［Scopes］（スコープ）の画面で、一覧から以下の内容を選択します。
crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce
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画面右上にある［Create App］（アプリを作成）をクリックします。
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新しい非公開アプリの作成画面で、［Continue creating］（作成を進める）をクリックし、APIキーを生成します。
HubSpotからデータを移行するには
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管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
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［設定］
→
［データ管理］
→
［インポート］
の順に移動します。
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移行ツールの一覧
画面で、
［HubSpot］
を選択します。
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インスタンスのURLとAPIトークンを入力します。
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［移行する］
をクリックします。
移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。
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移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。
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ファイル内のタグのデータもZoho CRMに移行できます。
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データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
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タグの文字数の上限は25文字です。
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データの移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データの移行処理が一時停止します。この場合、移行を破棄するか、続けるかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合には、Zoho CRMから通知メールが送信されます。
- ［設定］→［データ管理］→［インポート］→ ［インポート履歴］ タブから、データの移行を元に戻すことができます （関連情報： インポート履歴の表示 ）。
データのインポート結果の確認
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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