HubSpotからZoho CRMへのデータ移行
-
HubSpotアカウントにログインします。
-
［Settings］（設定）→［Account Setup］（アカウント設定）→［Integrations］（連携）→［Private Apps］（非公開アプリ）の順に移動します。
-
［Create Private App］（非公開アプリを作成する）を選択します。
-
基本情報の入力画面で、名前の入力欄に「Zoho-crm-migration」と入力し、説明を入力します。
-
［Scopes］（スコープ）の画面で、一覧から以下の内容を選択します。
crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce
-
画面右上にある［Create App］（アプリを作成）をクリックします。
-
新しい非公開アプリの作成画面で、［Continue creating］（作成を進める）をクリックし、APIキーを生成します。
HubSpotからデータを移行するには
-
管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
-
［設定］
→
［データ管理］
→
［インポート］
の順に移動します。
-
移行ツールの一覧
画面で、
［HubSpot］
を選択します。
-
インスタンスのURLとAPIトークンを入力します。
-
［移行する］
をクリックします。
移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。
-
移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。
-
ファイル内のタグのデータもZoho CRMに移行できます。
-
データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
-
タグの文字数の上限は25文字です。
-
データの移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データの移行処理が一時停止します。この場合、移行を破棄するか、続けるかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合には、Zoho CRMから通知メールが送信されます。
- ［設定］→［データ管理］→［インポート］→ ［インポート履歴］ タブから、データの移行を元に戻すことができます （関連情報： インポート履歴の表示 ）。
データのインポート結果の確認
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
Related Articles
Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行
Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行は、Webhookによってのみ可能です。Brtirix24で取得したWebhook用のURLを、Zoho CRMの移行画面に入力することで、移行を開始できます。なお、移行処理の実行中も、他の操作は可能です（移行処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 Bitrix24でのWebhook用のURLの取得 ...SugarCRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行 SugarCRMからZoho CRMにデータを簡単に移行できます。データを移行するにあたって、Zoho CRMにはデータの移行機能が用意されています。SugarCRMからデータをエクスポートするだけで、移行処理を開始することが可能です。エクスポート方法については、こちらをご参照ください。なお、データの移行を開始する前に、エクスポートしたデータのファイルをCSV形式に変換する必要があります。 CSV形式のファイルへの変換 ...Act! CRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行 Act! CRMからZoho CRMにデータを簡単に移行できます。データを移行するにあたって、Zoho CRMにはデータの移行機能が用意されています。Act! CRMからデータをエクスポートするだけで、移行処理を開始することが可能です。エクスポート方法については、こちらをご参照ください。 Act! CRMからデータをエクスポートすると、BAK形式のファイルが作成されます。データの移行を開始する前に、このファイルをCSV形式に変換する必要があります。 ...Microsoft Dynamics CRMからZoho CRMへのデータ移行
Microsoft Dynamics CRMデータのファイル形式の変換 Zoho CRMへのデータ移行では、.csv形式のファイルのみを使用できます。ただし、Microsoft Dynamics CRMからエクスポートされたデータは.bak形式です。移行用のデータファイルをCSV形式に変換するには、サポート窓口にお問い合わせください（migration@zohocrm.com）。 ...Maximizer CRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行では、.csv形式のファイルのみを使用できます。ただし、Maximizer CRMからエクスポートされるデータは.bak形式です。移行用のデータファイルをCSV形式に変換するには、サポート窓口にお問い合わせください（migration@zohocrm.com）。 依頼を送信するには ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。 ［Maximizer CRM］を選択します。 ...