Microsoft Dynamics CRMからデータを移行するには
各ファイルをインポートした後、データが正しくインポートされていることを確認します。たとえば、Zoho CRMのユーザーをインポートした後、[設定]→[ユーザーと権限]→[ユーザー]に移動し、すべてのユーザーがインポートされていることを確認します。見込み客、取引先、連絡先などについても同じ手順を実行します。データが適切なタブにインポートされていない場合、または項目が適切に関連付けられていない場合は、インポートしたデータを削除して、再度インポートできます(関連項目:インポート履歴の表示)。
上記の手順で問題が発生した場合は、support@zohocrm.comにお問い合わせください。もしくは、データ移行の支援をご希望の場合は、http://www.zoho.com/crm/zwitch.htmlのフォームにご記入ください。当社担当者より折り返しご連絡いたします。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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