データを移行するには

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ → ［データ管理］ → ［インポート］ の順に移動します。
   
3. 移行ツールの一覧 で、 ［Salesforce］ を選択します。
   
4. 表示された画面で、対象のファイルを参照して選択し、アップロードします。
   複数のファイルを選択するか、ZIPファイルをアップロードすることで、複数のタブにデータを一括で移行できます。
5. ［次へ］ をクリックします。
   Zoho CRMにファイルが自動的に読み込まれ、データがタブと項目に関連付けられます。
6. ［タブとファイルの関連付け ］ 画面で、次の操作を実行できます：
   
   • ［関連付けたタブ］と［関連付けていないタブ］が、それぞれの一覧に表示されます。
     
   • ファイルをクリックすると、ファイルを関連付けたタブが確認できます。
     
   • ［関連付けたファイル］、［関連付けていないファイル］、［使用できないファイル］が、それぞれの一覧に表示されます。
     
   • 画面左下にある ［移行を破棄する］ リンクをクリックすると、最初からやり直すことができます。
     
7. 画面右側でいずれかのタブの欄をクリックすると、該当のタブに関連付けたファイルが表示されます。
   
   また、 ［関連付けていないファイル］ の一覧からファイルを選択して、タブに関連付けることも可能です。複数のファイルを同時に関連付けることができます。
   
   さらに、データ移行先のタブが既存のタブの中にはない場合、新しいタブを作成して、ファイルを関連付けることも可能です。
   
   
   新しいタブを作成するには、次の操作を実行します：
   
   1. 画面右上にある ［新しいタブを作成する］ をクリックします。
      なお、代わりに、カスタムタブを使用することも可能です（候補となるカスタムタブが黄色い星印で強調表示されます）。
      
      
      
      
   2. タブ名を入力し、 ［次へ］ をクリックします。
      
      
      
      
   3. 作成したタブに関連付けるファイルを選択し、 ［保存する］ をクリックします。
      
      
      
      
8. ［次へ］ をクリックします。
   関連付けたタブが一覧に表示されます。こちらで、各タブの項目を関連付けることができます。
   
   
9. ［項目の関連付け］ 画面では、必ずすべての必須項目を関連付ける必要があります。
   ドロップダウンには、Zoho CRM内のすべての項目が表示されます。
   
   
   
   
10. 画面右上の ［新しい項目を作成する］ をクリックすると、Zoho CRMのタブに新しいカスタム項目を作成して、インポートするデータを保存できます（データの移行前に、あらかじめカスタム項目を作成しておくことも可能です）。
    作成可能な項目数は、利用中のZoho CRMのプランによって異なりますのでご注意ください（カスタム項目を作成しない場合は、手順12に進みます）。
    
    
    
    
11. 表示された 新しい項目の作成 画面で、次の手順を実行します：
    
    • 必要に応じて、項目のラベル（項目名）を修正します。
      
      一覧には、インポートするファイル内の項目のうち、Zoho CRM内に該当する項目がないために関連付けられなかった項目が表示されます。
      
      
      
      
      
    • ［項目の種類］ のドロップダウンから、適切なデータの種類を選択します。
      ［数式］ 項目は選択できません。移行時に数式項目は作成できません。
    • ［作成する］ をクリックします。
      新しいカスタム項目が作成され、インポートするファイル内のデータが関連付けられます。