1. ［関連付けた項目］ タブと ［関連付けていない項目］ タブをクリックし、それぞれ該当の項目を確認します。 
   
   
2. 画面左下にある ［関連付けをリセットする］ リンクをクリックすると、関連付けを最初からやり直すことが可能です。 
   
   関連付けをリセットすると、これまでに設定した関連付けはすべて削除されますのでご注意ください。 
   
   
3. また、 ［自動で関連付ける］ リンクをクリックすると、インポートするファイル内の項目が、Zoho CRM内の該当する項目に自動的に関連付けられます。 
   
   項目の識別と関連付けの処理は、システムによって自動的に行われます。 
   
   
   
   
4. 必要に応じて、項目にカーソルを合わせると右側に表示される ［空の値を置き換える］ 欄に項目の値を入力します。
   これは、必須項目の場合に有効です。インポートするファイル内の項目の値が空で、移行先がZoho CRMの必須項目である場合、データはインポートされません。そのため、空の項目に代わりの値を登録するよう設定しておくことで、このような状況を回避できます。
   たとえば、インポートするファイル内の ［姓］ 項目を、Zoho CRMの ［見込み客］ タブの必須項目である［姓］項目に関連付けたとします。インポートするファイル内のデータで［姓］項目に値がない場合は、対象のデータのインポートはスキップされます。これを回避するため、空の ［姓］ 項目に代わりに登録する値を入力する必要があります。 
   
   
   
   
5. 項目にカーソルを合わせると右側に表示される、 ［+」 （追加する）アイコンをクリックすると、インポートするファイル内の1件の項目に対して、複数のZoho CRMの項目を関連付けることができます。
   たとえば、 請求先の住所 項目と 納品先の住所 が同じ場合、両方のZoho CRMの項目をファイル内の該当の項目に関連付けることが可能です。
   
   
   
   
6. ［初期値の設定］ タブをクリックし、  ［CRMの項目］ と ［初期値］ のドロップダウンから対象の項目と初期値を選択します。
   項目の初期値を設定すると、インポートするファイル内のすべてのデータに対して、Zoho CRM内の該当の項目に、初期値として設定した値が登録されます。 たとえば、［見込み客］タブに複数のデータをインポートする際に、すべてのデータの ［見込み客のデータ元］ 項目が共通の値であるとします。この場合、初期値の設定画面で［見込み客のデータ元］項目の初期値として適切な値を選択することで、すべてのデータの項目値に指定した値を登録できます。
   
   
   
   
7. ［保存して次へ］ をクリックします。
   
8. ［確認する］ 画面で、 ［ファイルの関連付け状況］ と ［各タブの移行前の状況］ を確認します。
   
   
   
   
9. ［移行を開始する］ をクリックすると、データの移行処理が開始します。
   また、移行の開始後に ［関連付けを編集してから、もう一度移行を実行する］ をクリックして、設定を変更することも可能です。

メモ：

• ファイル内のタグのデータも、Zoho CRMに移行できます。
  
  • データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
    
  • タグの文字数の上限は25文字です。
    
• データの移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データの移行は一時停止します。この場合、移行を破棄するか、続けるかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合には、Zoho CRMから通知メールが送信されます。
  
• ［設定］→［データ管理］→［インポート］→ ［インポート履歴］ タブから、データの移行を元に戻すことができます （関連情報： インポート履歴の表示 ）。

データのインポート結果の確認

データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。