Zoho CRMアカウント間でのデータの移行

データを移行するには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ → ［データ管理］ → ［インポート］ の順に移動します。
   
3. 移行ツールの一覧 で、 ［Zoho CRM］ を選択します。
   
4. 表示された画面で、インポート対象のファイルを参照して選択し、アップロードします。
   複数のファイルを選択するか、ZIPファイルとしてまとめてアップロードすることで、複数のタブにデータを一括で移行できます。
5. ［次へ］ をクリックします。
   アップロードしたファイルがZoho CRMに自動的に読み込まれ、データが適切なタブと項目に関連付けられます。
6. ［タブとファイルの関連付け］ 画面で、次の操作を実行し、タブとファイルの関連付けが適切に行われているかどうかを確認します。
   • ファイルが関連付けられているタブと関連付けられていないタブの一覧を、それぞれ確認します。
     
   • ファイル名をクリックして、どのファイルがどのタブに関連付けられているかを確認します。
     
   • インポートしたファイルのうち、関連付けられていないファイルや使用できないファイルがないかどうかを確認します。
     
   • 必要に応じて、画面左下にある ［移行を破棄する］ リンクをクリックすると、最初からやりなおすことができます。
     （移行を破棄しても、移行時に作成されたカスタムタブは削除されませんのでご注意ください。該当のタブに追加されたデータのみが削除されます）。
     
7. 画面右側の欄に表示されているいずれかのタブ名をクリックすると、該当のタブに関連付けられているファイルを確認できます。
   
   ［関連付けていないファイル］ の一覧から、いずれかのタブを選択して関連付けることも可能です。複数のファイルを関連付けることもできます。
   
   また、新しいタブを作成し、適切なファイルを関連付けることも可能です。
   
   新しいタブを作成するには、次の手順を実行します。
   
   1. 画面右上にある ［新しいタブを作成する］をクリックします。
      
   2. タブ名を入力し、 ［次へ］ をクリックします。
      
   3. 作成したタブに関連付けるファイルを選択し、 ［保存する］ をクリックします。
      
8. ［次へ］ をクリックします。
   関連付けたタブの一覧が表示されます。こちらで、各タブの項目を関連付けることができます。
9. ［項目の関連付け］ の欄で、各タブのすべての必須項目を必ず関連付けてください。
   CSVファイルに記載されている項目名がドロップダウンに表示され、関連付ける項目を選択できます。
10. 移行作業中に新しい項目を追加してデータを移行する場合は、 ［カスタム項目を作成する］ をクリックします。
    移行時には、最大50件の項目を作成することが可能です。ただし、利用中のZoho CRMのプランにおいて作成可能なカスタム項目数の上限内に制限されます（項目を作成しない場合は、手順12に進みます）。
11. カスタム項目の作成 画面で、次の手順を実行します。
    
    • 必要に応じて、項目のラベル（項目名）を修正します。
      一覧には、インポートするファイル内の項目のうち、Zoho CRM内に該当する項目がないために関連付けられなかった項目が表示されます。
      
    • ［項目の種類］ のドロップダウンから、適切なデータの種類を選択します。
      ［自動番号］ と ［数式］ の項目は選択できません。これらの項目は移行時に作成できません。
    • ［作成する］ をクリックします。
      新しいカスタム項目が作成され、インポートするファイル内のデータが関連付けられます。
    • ［閉じる］ をクリックして、移行手順を続けます。
      
12. ［保存して次へ］ をクリックします。
    
13. ［確認する］ 画面で、 ［ファイルの関連付け状況］ と ［各タブの移行前の状況］ を確認します。
    
14. ［移行を開始する］ をクリックすると、データの移行処理が開始します。
    また、移行の開始後に ［関連付けを編集してから、もう一度移行を実行する］ をクリックして、設定を変更することも可能です。

メモ：

• タグのデータも、ファイルを通じてZoho CRMに移行できます。
  
  • データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
    
  • タグの文字数の上限は25文字です。
    
• 移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データの移行処理が一時停止します。移行を破棄するか、続行するかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合には、Zoho CRMから通知メールが送信されます。
  
• ［設定］→［データ管理］→［インポート］→ ［インポート履歴］ タブから、データの移行を元に戻すことができます （ 関連項目： インポート履歴 ）。