サンドボックス（テスト環境）の概要
組織内の業務は、組織が成長すると共に増加します。営業チームも例外ではありません。売上が増加するにつれて、営業業務も複雑さを増していきます。業務管理が適切に行われていない場合、些細なミスや手違いが重大な問題に発展することも少なくありません。組織の成長を支えるには、適切な業務管理が必要不可欠です。このような場合、Zoho CRMのサンドボックス（テスト環境）機能が役立ちます。
サンドボックス（テスト環境）機能とは
サンドボックスとは、Zoho CRMのテスト用の環境です。本番環境とは別の独立した環境であり、さまざまな機能を本番環境と同様に追加できます。追加した機能をリアルタイムでテストすることが可能です。組織全体で使用するZoho CRMに設定を適用したり、コードを記述したりする前に、サンドボックスでこれらの設定やコードによるエラーが発生しないかどうか確認するのに役立ちます。
複数のサンドボックスを作成することもできます。本番環境への影響を気にせずにテストを行うことが可能です。テストの完了後、サンドボックスで行った変更内容を本番環境に適用できます。
Zoho CRMのサンドボックス機能
Zoho CRMのサンドボックスには、組織のメンバーや外部のユーザーを追加することができます。これらのユーザーと共同で設定してテストを行うことが可能です。 また、複数のサンドボックスを作成することもできます。それぞれのサンドボックスで異なる設定をテストできます。
たとえば、以下のように1つのCRMアカウントに対してチームやユーザー用にサンドボックスを作成することが可能です：
-
営業チームの場合、サンドボックスを作成して、営業チーム専用のワークフローの設定をテストすることができます。
-
管理者の場合、サンドボックスを作成して、役職や権限に関する設定をリアルタイムでテストすることができます。
-
マーケティングチームの場合、サンドボックスを作成して、最近実施したキャンペーンの一覧をインポートできるかテストすることができます。また、CRMアカウントに登録されている商談データとキャンペーンを関連付けて、キャンペーンの進捗状況を確認できるかテストすることも可能です。
それぞれのチームやユーザーが個別のサンドボックスを作成し、実際に本番環境に適用する前に設定やコードによるエラーが発生しないかどうかテストすることができます。
サンドボックス機能の利用例
以下では、サンドボックスのテスト環境でテスト可能な設定の例を紹介します。
ワークフロールールのテスト
契約やサブスクリプションの期限の前にリマインダーを送信するワークフロールールをサンドボックスに作成します。CRMに実際に登録されている連絡先や取引先に対してこのワークフロールールを実行して、正しくリマインダーが送信されるか確認します。テストが完了し、設定に問題がなければ、このワークフロールールを本番環境に適用できます。
新しいブループリントの作成とテスト
見込み客のフォローアップやナーチャリングに関する各プロセスを表すブループリントをサンドボックスに作成します。CRMに実際に登録されている見込み客のデータを基に、ブループリントが適切に機能するかどうか確認することができます。ブループリントに問題がなければ、本番環境に適用できます。
テスト環境（サンドボックス）でのキャンバス表示の検証
テスト環境（サンドボックス）では、キャンバス機能によってデザインしたデータの一覧ページや詳細ページの動作を検証できます。本番環境で公開する前に、テスト環境で一部のユーザーのみに利用してもらい、フィードバックを共有してもらうことで、事前に修正を行うことが可能です。検証と修正を完了した後、テスト環境（サンドボックス）から本番環境に、変更内容を適用できます。これにより、組織全体で新しいデザインにスムーズに移行できます。
テスト環境（サンドボックス）では、キャンバス機能によってデザインしたデータの一覧ページや詳細ページの動作を検証できます。本番環境で公開する前に、テスト環境で一部のユーザーのみに利用してもらい、フィードバックを共有してもらうことで、事前に修正を行うことが可能です。検証と修正を完了した後、テスト環境（サンドボックス）から本番環境に、変更内容を適用できます。これにより、組織全体で新しいデザインにスムーズに移行できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
サンドボックスでの変更内容の本番環境への適用
サンドボックスは、本番環境のコピーであり、利用中のアカウントのテスト環境です。サンドボックスを使用すると、本番環境の実際の設定やデータに影響を及ぼさずに、新しい設定内容をテストできます。テストの完了後、サンドボックスから本番環境に、設定の変更内容を簡単に適用できます。 例 ： ...Zoho CRMの概要
CRMとは CRMは、「Customer Relationship Management」の頭文字をとったもので、顧客関係管理という意味です。しかし、CRMという言葉が意味するものは、人や場合によって異なります。ある人にとっては、CRMとは見込み客や既存顧客のニーズを理解し、対応するための戦略のことです。一方、多くの場合、CRMは次のようなことを実現するためのシステムのことです： 顧客に関して必要なすべての情報を管理して、顧客の興味や関心をさまざまな視点で把握する。 ...Zoho CRMのCPQ（見積支援ツール）の概要
こちらの記事内の一部の機能は、今後、一部のアカウントでのみ段階的に利用可能になります。 利用例で理解するCPQ（見積支援ツール） Zoho CRMでCPQ（見積支援ツール）を利用すると、Zoho CRMでの見積書作成業務に自動処理を取り入れ、業務を効率化できます。「Zylkerファッション」という衣料品販売会社を例に見てみましょう。この会社では、顧客管理ツールとしてZoho ...タグの概要
Zoho CRM内のデータには、「タグ」と呼ばれる短いテキストを関連付けることで、識別しやすくすることができます。タグによって、データの検索／分類／抽出／並べ替えが効率的に行えるようになります。タグには、キーワードや特記事項などの付加情報がよく使用されます。たとえば、優先的に対応すべき見込み客データがある場合、該当のデータに［優先対応］というタグを付けることで、すぐに抽出して対応しやすくなります。 ...チャネルの概要
お客さまへの適切な対応は、ビジネス上とても重要ですが、関連するデータが膨大なため、作業がとても大変です。重要な見込み客や商談を確実に逃さないようにするには、メールや電話を通じて継続的にコミュニケーションをとっていく必要があります。一方で、それ以外にやるべきことも常に最新状況を把握しておかなければなりません。このようなマルチタスクは、集中力を低下させ、業務の遂行に悪影響を与える場合があります。 Zoho ...