メモ：

• Zendesk拡張機能をインストールできるのは、管理者のみです。Zendesk拡張機能の利用には、Zendeskの有料プラン（試用期間を含む）が必要です。
  
• Zendesk拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Zendesk拡張機能のインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［すべての拡張機能］タブに、利用可能な拡張機能が表示されます。
2. ［Zendesk for Zoho CRM］を見つけてクリックします。
   拡張機能の詳細情報が表示されます。
3. ［インストールする］をクリックします。
   
4. 利用条件に同意して、［Continueto Install］（インストールを続ける）をクリックし、進みます。
   
5. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
• ［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
  
• ［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。この拡張機能を使用するには、Zendeskアカウント（Zendeskへのユーザー登録）が必要です。
  
• ［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
  選択した権限を持つユーザーのアカウントに対して、拡張機能がインストールされます。
  
6. ［Authorize］（認証する）をクリックします。
   この手順を省略した場合は、後で［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動することによって、認証を行うことができます。
   その場合は、Zendesk拡張機能の詳細ページを開き、［Authorize］（認証する）をクリックします。
   
   
   
7. 表示された画面で、Zendeskのサブドメインを入力して、［Save and Authorize］（保存して認証する）をクリックします。
   
8. Zendeskアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、［SignIn］（サインインする）をクリックします。
   
9. 連携の確認画面で、［Allow］（許可する）をクリックします。
   アカウントが認証され、拡張機能を利用できるようになります。拡張機能のインストール後、拡張機能用のカスタムタブが作成されます。

拡張機能の設定

1. 拡張機能の詳細ページで、［Settings］（設定）をクリックします。
   Zendeskの設定ページが開きます。
2. ［Sync Settings］（同期の設定）の欄で、［Bulk Sync］（一括同期）または［Selective Sync］（選択同期）のいずれかを選択します。
   
   

1. 同期を定期的に自動で行う場合は、［Auto Sync］（自動同期）の欄で［Yes］（はい）を選択します。同期を手動で行う場合は、［No］（いいえ）を選択します。
2. ［CRM modules for auto sync］（自動同期を行うCRMのタブ）の欄で、Zendeskと同期するデータの種類として［Accounts］（取引先）、［Contacts］（連絡先）、［Leads］（見込み客）のいずれかまたはすべてを選択します。
   
   
3. ［Next］（次へ）をクリックします。
   項目の関連付けの設定ページが開きます。直前のページで選択した同期対象のデータが表示されます。
   
   
4. データが適切に同期されるように、Zendeskの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。
   なお、標準項目の関連付けは自動で行われます。
   
   
5. ［Next］（次へ）をクリックします。
6. ［Sync Now］（同期する）をクリックします。すべての組織において、データの同期が行われます。
7. データの同期が開始します。
   
   

注：Bulk Sync（一括同期）を実行できるのは、一度のみです。再度実行したい場合は、サポート窓口（support@zohoextensions.com）にご連絡ください。

1. 同期を定期的に自動で行う場合は、［Auto Sync］（自動同期）の欄で［Yes］（はい）を選択します。同期を手動で行う場合は、［No］（いいえ）を選択します。
2. ［CRM modules for auto sync］（自動同期を行うCRMのタブ）の欄で、Zendeskと同期するデータの種類として［Accounts］（取引先）、［Contacts］（連絡先）、［Leads］（見込み客）のいずれかまたはすべてを選択します。
   
   
3. ［Next］（次へ）をクリックします。
   項目の関連付けの設定ページが開きます。直前のページで選択した同期対象のデータが表示されます。
4. データが適切に同期されるように、Zendeskの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。
5. なお、標準項目の関連付けは自動で行われます。
6. ［Next］（次へ）をクリックします。
7. 同期対象の組織を選択します。選択するには、矢印を操作して対象の組織を［Available Organizations］（選択可能な組織）から［Selected Organizations］（選択した組織）に移動します。
   
   
8. ［Sync Now］（同期する）をクリックします。
   

Zoho CRMとZendesk間のデータの同期

1. ［見込み客］、［取引先］、［連絡先］のいずれかのタブをクリックします。
   
2. チケットを作成するデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、右上にあるボタンのドロップダウンから［New Zendesk Tickets］（Zendeskの新しいチケットの作成）をクリックします。
   
   
4. Zendeskの新しいチケットの作成画面で、次の手順を実行します。
   
• ［Requester Name］（リクエスタ名／問い合わせをした人の名前）を入力します。
  上記の手順2で選択したデータをもとに、見込み客／連絡先の名前が自動的に入力されます。
• ［Requester Email］（リクエスタのメールアドレス）を入力します。
  
• ［Assignee］（担当者）を選択します。
  ドロップダウンには、Zendesk内のすべての担当者が表示されます。
• ［Type of ticket］（チケットタイプ）と［Priority］（優先度）を選択します。
  
• 必要に応じて、［Tags］（タグ）を入力します。
  
• チケットの［Status］（ステータス）を選択します。
• チケットの［Subject］（件名）と［Description］（説明）を入力します。
  
• ［保存する］をクリックします。
  Zendeskでチケットが作成されます。

データに関連付けられているチケットの表示

1. ［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］のいずれかのタブをクリックします。
   
2. 対象のデータをクリックし、［Zendesk Tickets］（Zendeskのチケット）の関連リストに移動します。
   チケットの一覧で詳細（チケット名、ステータス等）を表示できます。

Zendesk拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   
2. ［インストール済み］タブをクリックすると、インストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
   
3. ［Zendesk for Zoho CRM］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
   
4. ［Ok］をクリックして、削除します。