1. ［Envelopes］（エンベロープ）：郵送における封筒の役割と同様に、DocuSignを通じた文書の宛先（署名者）などのデータが表示されます。署名捺印のフローにおける進捗や履歴を管理できます。
2. ［Envelope Events］（エンベロープイベント）：文書の送信日時と署名捺印日時に関するデータが表示されます。
3. ［Envelope Recipients］（エンベロープ受信者）：文書の受信者と署名の順番に関するデータが表示されます。

メモ：

1. DocuSign拡張機能をインストールできるのは、管理者のみです。
2. Zoho CRMとDocuSignのアカウントへのサインインには、同じメールアドレスを使用する必要があります。

拡張機能のインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［すべての拡張機能］タブに、利用可能な拡張機能が表示されます。
2. ［DocuSign］を見つけてクリックします。
   拡張機能の詳細が表示されます
3. ［インストールする］をクリックします。
   
   
4. 利用条件に同意して［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックし、進みます。
5. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
1. ［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
2. ［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
3. ［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Confirm］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
   選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   
   
6. ［Authorize］（認証する）をクリックします。
   この手順をスキップした場合でも、あとで［設定］→［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［インストール済み］→［DocuSign］から設定できます。DocuSign拡張機能の詳細ページで、［Integrations］（連携）の設定で［Authorize］（許可する）をクリックします。
   
   
7. 表示された画面で、DocuSignアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、［LOG IN］（ログインする）をクリックします。
   アカウントの認証が完了すると、拡張機能を利用できるようになります。

DocuSignでの署名の依頼

1. 対象のタブに移動します（［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［見積書］、［請求書］、［受注書］、［発注書］タブのいずれか）。
2. 一覧から、文書の送信先のデータをクリックします。
3. データの詳細ページで、右上の操作メニューから［Send for DocuSign］（DocuSignで署名を依頼する）を選択してクリックします。
   文書の送信画面が開きます。
   
   
4. ［Send Envelope with DocuSign］（DocuSignを通じたエンベロープの送信）画面で、ファイルの追加方法として［Send Envelope］（ファイルをアップロードして送信する）、または［Send Envelope with Template］（テンプレートを使用してファイルを作成して送信する）のいずれかを選択します。

1. ［Add Documents］（文書の追加）設定で、文書ファイルのアップロード方法を選択します（コンピューターから／Zoho CRMから）。
   複数のファイルを追加した場合、1つのPDFファイルとして結合され、送信されます。
2. 文書を送信して署名を依頼する受信者を追加します。初期設定では、対象のデータに関連する見込み客／連絡先データのメールアドレスが受信者として追加されます。
   
   
3. ［Message to All Recipients］（すべての受信者に対するメッセージ）欄で、受信者に送信するメールの件名と本文を入力します。
4. ［NEXT］（次へ）をクリックすると、DocuSignの画面に移動します。
   こちらで、上記の設定に加えて、送信の詳細設定を追加できます。
   
   
5. ［Advanced Options］（詳細設定）をクリックして、次の手順を実行します。
1. 受信者に対して署名担当の変更／委任を許可する場合は、該当のチェックボックスを選択します。
2. リマインダーを設定する場合は、［Send automatic reminders］（リマインダーを自動送信する）のチェックボックスを選択します。
3. 文書への署名期限（依頼後の日数）を指定します。
4. 文書の有効期限切れを顧客に通知するタイミング（期限後の日数）を指定します。
5. ［SAVE］（保存する）をクリックします。
   
   
6. ［NEXT］（次へ）をクリックして、文書のプレビューを表示し、署名欄を追加します。
7. ［SEND NOW］（すぐに送信する）をクリックします。
   受信者宛てにメールで文書が送信されます。

1. 一覧から、対象のテンプレートを選択します。選択したテンプレートを使用して作成された文書が、エンベロープに追加されます。
2. 文書を送信して署名を依頼する受信者を追加します。初期設定では、対象のデータに関連する見込み客／連絡先データのメールアドレスが受信者として追加されます。
   
   
3. ［Message to All Recipients］（すべての受信者に対するメッセージ）欄で、受信者に送信するメールの件名と本文を入力します。
4. 受信者に応じて内容を変える（受信者に関連する情報をZoho CRMの項目から挿入する）場合、対象の差し込み項目のチェックボックスを選択します。
5. ［NEXT］（次へ）をクリックすると、DocuSignの画面に移動します。
   こちらで、上記の設定に加えて、送信の詳細設定を追加できます。
6. ［Advanced Options］（詳細設定）をクリックして、次の手順を実行します。
1. 受信者に対して署名担当の変更／委任を許可する場合は、該当のチェックボックスを選択します。
2. リマインダーを設定する場合は、［Send automatic reminders］（リマインダーを自動送信する）のチェックボックスを選択します。
3. 文書への署名期限（依頼後の日数）を指定します。
4. 文書の有効期限切れを顧客に通知するタイミング（期限後の日数）を指定します。
5. ［SAVE］（保存する）をクリックします。
   
7. ［NEXT］（次へ）をクリックして、文書のプレビューを表示し、署名欄を追加します。
8. ［SEND NOW］（すぐに送信する）をクリックします。
   受信者宛てにメールで文書が送信されます。
   
   

メモ：

1. 使用可能な文書ファイルの形式は、pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wp、txt、rtf、jpg、jpeg、gif、tif、tiff、bmp、png、htm、htmlです。
2. 一度に送信可能なファイル数の上限は、5件です。各ファイルの容量の上限は、50MBです。
3. 複数の受信者を追加した場合、文書にはすべての受信者による署名が必要になります。また、署名の順番は、受信者欄に追加された順番になります。まず、署名の順番の最初の受信者に対して、メールで文書が送信されます。
4. 最初の受信者が文書に署名すると、次の順番の受信者に文書が送信されます。
5. 連絡先データを削除した場合でも、関連付けられている署名文書は削除されずにそのまま残ります。
6. 拡張機能よって追加されたカスタムタブ（［Envelopes］／［Envelopes Events］、［Envelopes Recipients ］／［Envelopes Recipients］タブ）はカスタマイズできません。ただし、該当のタブに関するワークフロールールの作成は可能です。

テンプレートを使用した文書の作成

1. 対象のタブに移動します（［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［見積書］、［請求書］、［受注書］、［発注書］タブのいずれか）。
2. 文書を作成するデータをクリックします。
3. データの詳細ページで、右上の操作メニューから［Send for DocuSign］（DocuSignで署名を依頼する）を選択してクリックします。
   
   
4. ［Send agreement with DocuSign］（DocuSignでの文書の送信）画面で、次の手順を実行します。
   
1. ［Create Document］（文書を作成する）→［From CRM Templates］（Zoho CRMのテンプレートを使用する）の順にクリックします。
2. 表示された画面で、使用するテンプレートを選択します。
3. ［Create］（作成する）をクリックします。
   文書ファイルが作成されます。
4. 送信設定の詳細を入力し、［SEND NOW］（すぐに送信する）をクリックします。

データに関連付けられている文書の表示

1. 対象のタブに移動します（［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］、［見積書］、［請求書］、［受注書］、［発注書］タブのいずれか）。
2. 一覧から対象のデータをクリックします。データの詳細ページで、［Envelopes］（エンベロープ）の関連リストに移動します。
   データに関連付けられているエンベロープと文書の署名状況が一覧で表示されます。

拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順にクリックします。
   ［インストール済み］タブをクリックすると、インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。
2. ［DocuSign］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
   拡張機能がアンインストールされ、DocuSign拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。