Zoho Sign拡張機能

Zoho Sign拡張機能

Zoho Signは、電子署名を取得するために目的の受信者に文書を送信できる電子署名ソリューションです。Zoho CRM用のZoho Sign拡張機能を使用すると、Zoho CRMに登録されている連絡先に対して、Zoho CRMから直接、署名を取得するために文書を送信できます。

Zoho Sign拡張機能のインストール

Zoho Sign拡張機能は、 Zoho Marketplace から、または、Zoho CRMアカウントでインストールできます。

  1. [設定]  >  [設定]  >  [マーケットプレイス]  >  [すべて] をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
    [All Extensions](すべての拡張機能)  で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [All Extensions] (すべての拡張機能)をクリックし、 [Zoho Sign] を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [Install Now] (今すぐインストール)をクリックします。
  4. サービス利用規約に同意した上で、 [Install] (インストール)をクリックします。



  5. 次のいずれかを選択し、 [Confirm] (確定)をクリックします:
    • Install for admins only (管理者のみにインストール):拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users (すべてのユーザーにインストール):拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    • Choose profiles (権限を選択):拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。このオプションを選択し、 [Continue] (続ける)をクリックして、権限を選択します。
      指定したユーザーに拡張機能が自動的にインストールされます。


  6. これで準備は完了です。 
前提条件

組織アカウントを最初に作成し、必要なユーザーを事前に追加する必要があります。 

Zoho Signを使用した文書への署名の取得 

インストールすると、見込み客、連絡先、取引先、商談の詳細ページには、[Send for Zoho Sign](Zoho Sign用に送信)という名前のボタンが表示されます。このボタンを使用して、連絡先が署名する必要のある文書を送信できます。電子署名を取得するために文書を送信するには:

  1. [見込み客] [取引先] [連絡先] [商談] のいずれかのタブをクリックします。
  2. 文書を送信する対象のデータをクリックします。
  3. データの詳細ページで、 [Send for Zoho Sign](Zoho Sign用に送信)をクリックします。



  4. また、 [見積書] [請求書] [受注書] [発注書] などのタブから、文書を送信することもできます。
  5. 新しいタブには、次のオプションが表示されます。:
    • [Add Document](文書の追加)ボタンをクリックして、デスクトップからファイルをアップロードするか、Zoho CRMの[ドキュメント]タブからファイルをアップロードするかを選択します。
    • [Recipients](受信者)オプションで、受信者が属するタブを選択します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックして、受信者を選択します。
    • 別の受信者を追加するには、 [Add Recipient] (受信者の追加)をクリックします。同様に別の連絡先を選択します。[Add Recipient]ボタンをクリックして、署名はしないが閲覧のみをさせる受信者を追加することもできます。
    • Zoho Signには、受信者が署名する順序を指定するオプションもあります。 [Set Signing Order] (署名順の設定)ラジオボタンをクリックし、各受信者に番号を割り当てて、署名する順序を選択します。前の受信者が署名した後にのみ、次の受信者に文書が送信されます。 
    • 通知する追加情報がある場合は、[Leave a note](メモを残す)を記入して、受信者にメモを残せます。
    • また、個人的な参照用に文書の[Description](説明)を入力することもできます。

        

  6. [More Settings] (その他の設定)ボタンをクリックすると、次の項目を設定できます:
    • 自動リマインダー通知
    • 署名の期限
    • 文書の有効期限



  7. [Save] (保存)をクリックします。  
  8. [Next] (次へ)をクリックすると、 [Zoho Signページに移動します。 
  9. 必要な変更を行い、 [Continue] (続ける)をクリックします。
  10. 文書内に必要な項目をドラッグ&ドロップし、ページの右上隅にある [Send] (送信)をクリックします。
  11. 内容に問題のないことを確認し、 [Confirm] (確定)をクリックします。送信の確認メッセージが送信されます。 
メモ 

Zoho Sign拡張機能をインストールすると、他に3つのタブも作成されます。次のとおりです:

  • [Zoho Sign Documents]:送信された文書の一覧が表示されます。
  • [Zoho Sign Recipients]:文書を送信した受信者の一覧が表示されます。
  • [Zoho Sign Document Events]:文書と、文書のステータスの一覧が表示されます。

各データの関連リストには、文書の詳細が一覧表示されます。 

セールスシグナル通知の表示とカスタマイズ

セールスシグナル機能は、Zoho Signに関連する重要な予定を通知します。初期設定では、ユーザーが文書に署名したときや署名を拒否したときに通知されます。

セールスシグナル通知を表示するには、ダッシュボードの右上隅にある [ベル]アイコン をクリックします。

セールスシグナル通知をカスタマイズするには

  1. ダッシュボードの右上隅にある[ベル]アイコンをクリックします。
  2. セールスシグナル画面の下部にある [設定] をクリックします。
  3. 受信する通知を選択します。
  4. [Save](保存)をクリックします。 

Zoho Sign拡張機能のアンインストール

Zoho Sign拡張機能をアンインストールすると、関連するすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

Zoho Sign拡張機能をアンインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [All Extensions] で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [Zoho Sign] を見つけて、下部にある [Uninstall] (アンインストール)リンクをクリックします。 
  3. [OK] をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。 



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