Zoho Sign拡張機能のインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
2. ［Zoho］タブに、利用可能なZohoサービスの拡張機能が表示されます。
   
3. ［Zoho Sign］を見つけてクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
   
4. 規約に同意して［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックし、進みます。
   
   
   
5. 規約に同意して進み、インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
1. ［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   
2. ［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   
3. ［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Confirm］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
   選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   
    
   
   
6. 上記の手順を完了すると、Zoho Sign拡張機能を利用できるようになります。

前提条件

Zoho Sign拡張機能を有効化する前に、事前にZoho Signの組織アカウントを作成し、必要なユーザーを追加しておく必要があります。

文書への署名の依頼

1. 対象のタブをクリックします（［見込み客］／［連絡先］／［取引先］／［商談］／［見積書］／［請求書］／［受注書］／［発注書］のいずれか）。
   
2. 文書を送信する宛先のデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、右上の操作メニューから［Send with Zoho Sign］（Zoho Signで署名を依頼する）を選択してクリックします。
   
   
   
   
4. 文書の送信画面が表示されます。
   
5. 次の手順を実行します。
   
1. ［Add Document］（文書を追加する）ボタンをクリックし、アップロード方法を選択します（デスクトップから／ Zoho CRMの［ドキュメント］タブから／Zoho CRMの［添付ファイル］から／外部サービスから）。
   
2. ［Recipients］（受信者）設定で、署名を依頼する相手と依頼順を設定します。初期設定では、該当のデータが最初の受信者として指定されています。
   
3. 複数の受信者を設定するには、［＋］（Add Recipient：受信者を追加する）アイコンをクリックします。対象のタブを選択し、検索アイコンをクリックして一覧から対象のデータを選択すると、追加できます。
   また、電子署名は依頼せず、閲覧や承認、直筆での署名捺印を依頼するように設定することも可能です。
4. 複数の人に対して依頼する場合、署名の順番も指定できます。
   これには、［Set Signing Order］（署名順を設定する）のチェックボックスを選択して、各受信者に数字を割り当てます。依頼順に応じて、最初の受信者による署名が完了すると、次の受信者に文書が送信されます。 
5. ［Leave a note］（メモを追加する）欄には、受信者に対するメッセージや補足情報などを入力できます。
   
6. 参照用に、文書の説明を記載しておくことも可能です。
   
   
   
   
6. ［More Settings］（詳細設定）リンクをクリックすると、次の詳細を設定できます。
   
1. リマインダーの送信とその間隔
   
2. 署名の期限
   
3. 契約の有効期限
   
   
   
7. ［保存する］をクリックします。
   
8. ［Next］（次へ）をクリックすると、Zoho Signの画面が表示されます。
   
9. 必要に応じて設定の変更を行い、［続ける］をクリックします。
   
10. 文書の編集画面が表示されます。文書内に必要な項目をドラッグ＆ドロップで配置し、画面の右上にある［送信する］をクリックします。
    
11. 受信者ごとに追加した項目数の一覧が表示されます。内容を確認して処理を確定します。送信完了のメッセージが表示されます。［完了する］をクリックします。

メモ：

Zoho Sign拡張機能をインストールすると、以下の3つのカスタムタブが作成されます。 

• ［ZohoSign Documents］タブ：送信済みの文書の一覧が表示されます。
  
• ［ZohoSign Recipients］タブ：文書を送信済みの受信者の一覧が表示されます。
  
• ［ZohoSign Document Events］タブ：送信済みの文書に関する処理や更新情報の一覧が表示されます。
  

シグナル（最新情報の通知）の表示とカスタマイズ

1. Zoho CRM画面の右上にあるベル型の通知アイコンをクリックします。
   
2. シグナル通知画面の下部にある［設定］をクリックします。 
   
3. 設定の一覧から、通知を有効にする項目を選択します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

Zoho Sign拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［インストール済み］タブをクリックすると、インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。
   
2. ［Zoho Sign］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
   
3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
   拡張機能がアンインストールされ、Zoho Sign拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。