Brevo拡張機能

Brevo拡張機能

拡張機能のインストール

Brevo機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMからインストールできます。インストールするには、以下の手順を実施します。
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
    ［すべての拡張機能］をクリックすると、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［すべての拡張機能］の検索欄で、［Brevo］と入力して検索します。
    Brevo拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. サービス規約に同意するためのチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。


  5. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    • ［Install for admin only］（管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。
    • ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMアカウントにインストールされます。
    • ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択した権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
    選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
  6. ポップアップ画面でBrevoのAPIキーを入力し、［保存する］をクリックします。


メモ：
  • BrevoのAPIキーを取得するには、Brevoのダッシュボードに移動し、V3 APIをコピーします。
  • APIキーの入力をスキップし、後から設定画面で認証することも可能です。その場合は、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。Brevo拡張機能の欄で、［設定］をクリックします。
  • Brevo拡張機能は、日本、アメリカ、EU、中国、インド、オーストラリア、カナダのデータセンターで管理されているZoho CRMアカウントで利用できます。

BrevoとZoho CRM間でのデータの同期

BrevoとZoho CRMのアカウント間でデータを同期できます。同期を開始する前に、同期の詳細を設定する必要があります。どちらからどちらに同期するか、同期の方向を選択できます。また、同期対象をすべてのデータにするか、選択したデータのみにするかを選択することも可能です。

同期の設定を行うには
  1. ［Brevo］タブに移動します。
  2. ［Settings］（設定）タブで、以下の内容を選択します。
    • ［Sync］（同期）の項目で、［Bulk］（一括）または［Selective］（選択）のいずれかを選択します。
      ［Bulk］（一括）を選択すると、      連絡先、見込み客、キャンペーンのデータがすべて同期されます。［Selective］（選択）を選択すると、指定したデータのみが同期されます。
    • ［Sync Type］（同期の種類）の項目で、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）のいずれかを選択します。
      ［One Way］（一方向）の同期では、BrevoからZoho CRM（またはその逆）にデータが同期されます。［Both Ways］（双方向）では、BrevoとZoho CRM間の両方でデータが同期されます。
    • ［Sync Behavior］（同期の向き）の項目で、［Brevo to Zoho CRM］（BrevoからZoho CRM）または［Zoho CRM to Brevo］（Zoho CRMからBrevo）のいずれかを選択します。
    • ［Enable Scheduled Sync］（同期のスケジュール処理を有効にする）の項目で、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）のいずれかを選択します。
    • ［Select Sync Occurence］（同期の頻度の選択）の項目で、［Weekly］（週）または［Daily］（日）のいずれかを選択します。
    • ［CRM Module］（CRMのタブ）の項目で、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）のいずれかを選択します。
    • ［Save］（保存する）をクリックします。

  3. ［Sync］（同期）タブで、同期の設定内容を確認します。 

  4. ［Start Sync］（同期を開始する）をクリックします。

同期されたデータの表示   

  1. ［キャンペーン］タブをクリックし、Brevo からZoho CRMに同期されたキャンペーンのデータを表示します。
  2. Brevoから同期された連絡先のデータは、設定内容に応じて［連絡先］または［見込み客］タブに表示されます。 
メモ：BrevoからZoho CRMに同期されるのは、［Sent Campaigns］（送信済みのキャンペーン）のデータのみです。

送信済みキャンペーンのステータスの表示

セールスシグナルの機能を利用すると、Brevoのキャンペーンに関する通知を受け取ることができます。セールスシグナルの通知を表示するには、ダッシュボードの右上にあるベル型（通知）アイコンをクリックします。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
    ［すべての拡張機能］をクリックすると、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
  2. Brevo拡張機能の欄に移動し、［アンインストールする］をクリックします。
  3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。