ClearbitとZoho CRMの連携

ClearbitとZoho CRMの連携

ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客(見込み客、連絡先、取引先)の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。

Notes
メモ:Zoho CRMのClearbit拡張機能は、日本(JP)、米国(US)、ヨーロッパ(EU)、中国(CN)、インド(IN)、オーストラリア(AU)、カナダ(CA)、サウジアラビア(SA)のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

Clearbit拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールできます。または、Zoho CRMアカウントにサインインしてインストールできます。

拡張機能をインストールするには:
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]をクリックします。
  2. [All Extensions](すべての拡張機能)をクリックし、[Clearbit for Zoho CRM]を検索してクリックします。
  3. [Install](インストール)をクリックします。



  4. サービス規約に同意し、[Install](インストール)をクリックします。
  5. [Choose Users/Profiles](ユーザー/権限の選択)の欄で対象のユーザー/権限を選択します。
    選択した対象に応じて拡張機能がインストールされます。
  6. [Extension Settings](拡張機能の設定)のポップアップで、[API Key](APIキー)を入力します。
  7. [Save](保存)をクリックします。


データの関連情報の取得(エンリッチメントの適用)

拡張機能は、Zoho CRMの3つのタブで利用できます。エンリッチメント適用後のデータは、次のタブで取得できます:見込み客、連絡先、取引先

データの関連情報を取得するには(エンリッチメントを適用するには):
  1. 見込み客連絡先取引先タブから対象のデータを開きます。
  2. 見込み客と連絡先については、該当データに有効なメールアドレスが必要です。
  3. 取引先の場合、Webサイトの詳細を入力する必要があります。
    関連情報の取得(エンリッチメントの適用)後のデータは、概要表示ウィジェットに表示されます。
    データは、メールアドレスまたはWebサイトの詳細に基づいて取得されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。

拡張機能をアンインストールするには:
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]>[Installed Extensions](インストール済みの拡張機能)をクリックします。
  2. [Clearbit for Zoho CRM]拡張機能を検索して[Uninstall](アンインストール)をクリックします。
  3. [OK]をクリックして確定します。

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