ClearbitとZoho CRMの連携

ClearbitとZoho CRMの連携

ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客（見込み客、連絡先、取引先）の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。

Notes
メモ：Zoho CRMのClearbit拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

Clearbit拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールできます。または、Zoho CRMアカウントにサインインしてインストールできます。

拡張機能をインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
  2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックし、［Clearbit for Zoho CRM］を検索してクリックします。
  3. ［Install］（インストール）をクリックします。


  4. サービス規約に同意し、［Install］（インストール）をクリックします。
  5. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）の欄で対象のユーザー／権限を選択します。
    選択した対象に応じて拡張機能がインストールされます。
  6. ［Extension Settings］（拡張機能の設定）のポップアップで、［API Key］（APIキー）を入力します。
  7. ［Save］（保存）をクリックします。


データの関連情報の取得（エンリッチメントの適用）

拡張機能は、Zoho CRMの3つのタブで利用できます。エンリッチメント適用後のデータは、次のタブで取得できます：見込み客、連絡先、取引先

データの関連情報を取得するには（エンリッチメントを適用するには）：
  1. 見込み客、連絡先、取引先タブから対象のデータを開きます。
  2. 見込み客と連絡先については、該当データに有効なメールアドレスが必要です。
  3. 取引先の場合、Webサイトの詳細を入力する必要があります。
    関連情報の取得（エンリッチメントの適用）後のデータは、概要表示ウィジェットに表示されます。
    データは、メールアドレスまたはWebサイトの詳細に基づいて取得されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］>［Installed Extensions］（インストール済みの拡張機能）をクリックします。
  2. ［Clearbit for Zoho CRM］拡張機能を検索して［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定します。