ClearbitとZoho CRMの連携

ClearbitとZoho CRMの連携

ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客(見込み客、連絡先、取引先)の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。

拡張機能のインストール

Clearbit拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールできます。または、Zoho CRMアカウントにサインインしてインストールできます。

拡張機能をインストールするには:
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]をクリックします。
  2. [All Extensions](すべての拡張機能)をクリックし、[Clearbit for Zoho CRM]を検索してクリックします。
  3. [Install](インストール)をクリックします。



  4. サービス規約に同意し、[Install](インストール)をクリックします。
  5. [Choose Users/Profiles](ユーザー/権限の選択)の欄で対象のユーザー/権限を選択します。
    選択した対象に応じて拡張機能がインストールされます。
  6. [Extension Settings](拡張機能の設定)のポップアップで、[API Key](APIキー)を入力します。
  7. [Save](保存)をクリックします。


データの関連情報の取得(エンリッチメントの適用)

拡張機能は、Zoho CRMの3つのタブで利用できます。エンリッチメント適用後のデータは、次のタブで取得できます:見込み客、連絡先、取引先

データの関連情報を取得するには(エンリッチメントを適用するには):
  1. 見込み客連絡先取引先タブから対象のデータを開きます。
  2. 見込み客と連絡先については、該当データに有効なメールアドレスが必要です。
  3. 取引先の場合、Webサイトの詳細を入力する必要があります。
    関連情報の取得(エンリッチメントの適用)後のデータは、概要表示ウィジェットに表示されます。
    データは、メールアドレスまたはWebサイトの詳細に基づいて取得されます。



拡張機能のアンインストール

拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。

拡張機能をアンインストールするには:
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]>[Installed Extensions](インストール済みの拡張機能)をクリックします。
  2. [Clearbit for Zoho CRM]拡張機能を検索して[Uninstall](アンインストール)をクリックします。
  3. [OK]をクリックして確定します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • Zoho CampaignsとZoho CRMの連携

                            メールマーケティングは、見込み客を引き付けるために広く採用されている方法の1つです。そのメールマーケティングに役立つのが、Zoho Campaignsです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などが可能です。Zoho CampaignsとZoho CRMを連携することで、キャンペーンの配信対象とする見込み客や連絡先をすべて含めた配信リストを簡単に作成できます。Zoho CRMの制限を超えた大量のメール配信も可能になります。 なお、Zoho ...
                          • GoCardlessとZoho CRMの連携

                            GoCardlessでは、顧客からの支払いに関する処理を効率よく管理することができます。決済後すぐに顧客の支払い口座から代金が引き落とされ、指定した口座で代金を受け取ることが可能です。Zoho CRMのGoCardless拡張機能を利用すると、Zoho CRMから直接顧客に請求書を送信したり、支払いを受け取ったりできるようになります。顧客からの支払いは、GoCardlessアカウントに関連付けられている銀行口座に直接入金されます。 拡張機能のインストール GoCardless拡張機能は、Zoho ...
                          • GmailとZoho CRMの連携

                            Zoho CRMでは、CRMアカウント内のGmailからメールを取得できます。必要なのはPOPを設定してメールボックスとしてGmailアカウントを選択することだけです。 GmailとZoho CRMを連携するには、次の手順を実行します:    GmailでPOP転送を有効にする POPアカウントを設定する メールボックスを設定する GmailでPOP転送を有効にする 時間基準の処理を作成するには Gmail にサインインします。 (設定アイコン)をクリックして、 [設定] を選択します。 ...
                          • ChARM HealthとZoho CRMの連携

                            ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。 拡張機能のインストール (設定)→[マーケットプレイス]の[すべて]をクリックします。 [All ...
                          • HubSpotとZoho CRMの連携

                            Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ(見込み客と連絡先)を簡単に同期できます。 メモ:拡張機能では、Zoho CRMの見込み客と連絡先タブのみがサポートされています。 拡張機能のインストール 拡張機能をインストールするには ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.