freeeは、中小企業向けの会計管理ソフトウェアです。Zoho CRMのfreee拡張機能を利用すると、Zoho CRMの見積書データをもとに、ワンクリックでfreeeの見積書データを作成できます(この際、見積書に関連する取引先データも一緒に作成できます)。また、Zoho CRMで取引先データが作成された際にfreeeの取引先データを自動で作成したり、Zoho CRMで商談を受注した際にfreeeの取引データを自動で作成したりすることも可能です。これにより、freeeにおいては、Zoho CRMからデータを引き継いで、見積書/請求書の作成、入金確認、財務会計処理を行うことができます。なお、freeeのアカウントを持っていない場合は、この拡張機能の設定時に新しいアカウントを作成し、Zoho CRMと連携させることができます。この記事では、freee拡張機能の利用方法について説明します。
選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
インストール画面2
アンインストール画面
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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