この拡張機能は、日本（JP）または米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

概要  

freeeは、中小企業向けの会計管理ソフトウェアです。Zoho CRMのfreee拡張機能を利用すると、Zoho CRMの見積書データをもとに、ワンクリックでfreeeの見積書データを作成できます（この際、見積書に関連する取引先データも一緒に作成できます）。また、Zoho CRMで取引先データが作成された際にfreeeの取引先データを自動で作成したり、Zoho CRMで商談を受注した際にfreeeの取引データを自動で作成したりすることも可能です。これにより、freeeにおいては、Zoho CRMからデータを引き継いで、見積書／請求書の作成、入金確認、財務会計処理を行うことができます。なお、freeeのアカウントを持っていない場合は、この拡張機能の設定時に新しいアカウントを作成し、Zoho CRMと連携させることができます。この記事では、freee拡張機能の利用方法について説明します。

ステップ1： freee拡張機能のインストール    

1. Zoho CRMで、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。
   
2. ［すべての拡張機能］のタブでは、利用中のプランに対応している拡張機能を探すことができます。
   
3. ［すべての拡張機能］のタブ内の検索欄で、「freee会計拡張機能」と入力してクリックし、freee拡張機能の詳細ページを開きます。
   
4. ［インストールする］をクリックします。
   
5. 確認事項への同意に関するチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。続けて、インストールの確認画面で、以下の2つのチェックボックスを選択します。
   
1. サービス規約の内容の確認と同意 
   
2. freee拡張機能によるデータへのアクセスとデータの処理の許可
   
6. ［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
                                                        インストール画面1
7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）で以下のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   
2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   
3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックして、対象の権限を選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
   

選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。 

                                                     インストール画面2

ステップ2：  freeeとZoho CRMの連携   

1. freeeのアカウントを認証します。freeeのアカウントを持っていない場合、新しくアカウントを登録することも可能です。
   
   
   
                                                       認証画面1
2. freeeの事業所番号を入力します。
   
                                                       認証画面2

メモ：

1. freeeアカウントを認証するには、対象のアカウントでfreee会計とfreee請求書の両方に対するアクセスできる必要があります。
2. freee拡張機能のインストールとfreeeのアカウントの認証が完了すると、連携を設定したユーザー宛てにfreeeの事業所番号が記載されたメールが送信されます。
   
3. 事業所番号の入力にあたっては、連携対象の事業所の事業所番号を正しく入力する必要があります。

freee拡張機能の利用     

連携が完了すると、Zoho CRMの［見積書］タブ、［取引先］タブ、［商談］タブのデータをもとに、freee会計やfreee請求書で見積書、取引先、取引を作成できるようになります。また、Zoho CRMの取引先の詳細ページから、対象の取引先に関連するfreeeの見積書や取引を参照できるようになります。

［見積書］タブで利用できる機能 

1. Zoho CRMで［見積書］タブに移動します。
   
2. 見積書の一覧ページで対象の見積書データをクリックし、詳細ページを開きます。
   
3. 画面右上にある、freeeに見積書を作成するためのボタンをクリックします。
   
                                        見積書の詳細ページに表示される連携用のボタン
   
   
4. freee請求書で見積書が作成され、処理の完了に関するメッセージが表示されます（Zoho CRMとfreee請求書の間で税率を関連付けることができなかった場合、見積書は作成されません）。
   
5. freee請求書で見積書が作成されると、Zoho CRMの見積書データで［freee見積書ID］の項目にfreeeの見積書番号が自動で入力されます。
   
6. 見積書の作成処理がすでに完了している状態で、freeeに見積書を作成するためのボタンを再度クリックすると、見積書がすでに作成されていることを示すエラーメッセージが表示されます。
   
                                           freee請求書の見積書の作成（作成完了メッセージ）

同期される項目と連携用の項目

1. freee請求書の［見積書］タブに同期されるZoho CRMの項目：件名、見積書日、有効期限、取引先名、見積商品
   
2. 必須項目：見積書日
   
3. 連携により、Zoho CRMの［見積書］タブに追加されるカスタム項目：見積書日、freee見積書ID
   

メモ：

1. freee請求書では、商品に複数の税率を関連付けることはできません。そのため、同期を適切に行うには、Zoho CRMの見積書内で、すべての商品に対して1つの税率のみが設定されている必要があります。
   
2. Zoho CRMの商品の税率には、freee請求書で設定可能ないずれかの税率（0%、8%、10%）  が設定されている必要があります。

Zoho CRMで商品に対して複数の税率や、freee非対応の税率（0%、8%、10%以外の税率）が設定されている場合、Zoho CRMからfreee請求書に見積書を作成することができません。
  上記の原因によって見積書を作成できない場合、freee請求書の税率に合わせて、Zoho CRMの税率を修正するように求めるエラーメッセージが表示されます。

同期される項目と連携用の項目

1. 連携により、Zoho CRMの［取引先］タブに追加されるカスタム項目：freeeパートナーID
   
2. freeeの［取引先］タブに同期されるZoho CRMの項目：取引先名、電話番号、請求先住所

［商談］タブ    

1. Zoho CRMで商談のステージが［受注］に変更されると、対象の商談をもとに、freee会計で取引が自動で作成されます。
   
2. この際、Zoho CRMにおける商談と取引先との関連付けに基づいて、freeeの取引に対して、freeeの取引先が自動で関連付けられます。

同期される項目と連携用の項目

1. freeeの［取引］タブに同期されるZoho CRMの［商談］タブの項目：総額、完了予定日、取引先名、詳細情報。
   
2. Zoho CRMの商談と見積書のデータをもとにfreeeで取引と見積書が作成された後は、Zoho CRMで商談と見積書が更新されても、更新内容はfreee会計とfreee請求書には反映されません。
   

Zoho CRMの通貨の設定

freeeの基準通貨は日本円です。そのため、Zoho CRMとfreeeの間で金額を適切に同期するには、Zoho CRMの基準通貨が日本円（JPY）に設定されている必要があります。なお、Zoho CRMの設定で基準通貨が日本円（JPY）になっていない場合、設定から変更する必要があります。Zoho CRMの基準通貨を日本円（JPY）に変更する手順は、以下のとおりです。

Zoho CRMの基準通貨を変更するには

1. ［設定］→［一般］→［組織設定］→［通貨］の順に移動します。
   
2. ［基準通貨を変更する］をクリックし、基準通貨として［日本円 - JPY］を選択します。
   
3. ［基準通貨を確定する］をクリックします。
   

関連情報：複数の通貨の管理

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