NaijaSMSPortal拡張機能

NaijaSMSPortal拡張機能

NaijaSMSPortalは、ナイジェリアに拠点を置くSNSサービスです。NaijaSMSPortal拡張機能を利用することで、Zoho CRMの操作画面内から見込み客/連絡先にSMSメッセージを送信できます。また、SMSテンプレートを作成し、メッセージを送信する際に使用することもできます。
メモ:
  1. 有効なNaijaSMSPortalのアカウントが必要です。無い場合は、こちらをクリックしてアカウント登録を行ってください。
  2. NaijaSMSPortalは、ナイジェリアの電話番号にのみ対応しています。SMSメッセージを見込み客/連絡先に送信するには、電話番号が必要です。また、利用可能な地域は限られています。
  3. NaijaSMSPortal拡張機能は、日本(JP)、米国(US)、 ヨーロッパ(EU)、 中国(CN)、 インド(IN)、 オーストラリア(AU)、 カナダ(CA)のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには
  1. [設定] [マーケットプレイス] [すべて] の順に移動します。
    [すべての拡張機能]タブの画面が表示されます。
    [インストール済み] タブでは、Zoho CRMにインストールされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. [すべての拡張機能] のタブ内の検索欄で [NaijaSMSPortal] と入力します。
    NaijaSMSPortal拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. [インストールする] をクリックします。
  4. インストールの確認画面で サービス規約 に同意し、次の手順に進みます。
  5. 次の画面で、サービス規約に同意し、 [Continue to Install] (インストールを続ける)をクリックします。



  6. 次のいずれかを選択し、 [Confirm] (確定する)をクリックします。
    1. [Install for admins only] (管理者のみにインストール):拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    2. [Install for all users] (すべてのユーザーにインストールする):拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    3. [Choose profiles] (権限を選択する) - 拡張機能は、選択したユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は[Continue](続ける)をクリックし、権限を選択して[Confirm](確定する)をクリックします。
      指定したユーザーのCRMアカウントに対して拡張機能が自動でインストールされます。



  7. 拡張機能の設定画面 が表示されます。 APIキー ユーザー名 を入力し、NaijaSMSPortalアカウントを認証します。
    この設定は
    後から 行うこともできます。後から行う場合は、 [設定] [マーケットプレイス] [すべて] [インストール済み] の順に移動します。 NaijaSMSPortal 拡張機能の欄で [Configure] (設定する)をクリックします。



  8. [Save] (保存する)をクリックします。

APIキーを取得するには:
  1. NaijaSMSPortalアカウントにログインします。
  2. [Profile](プロフィール)で、[My Profile](自分のプロフィール)をクリックします。
  3. こちらに表示されているメールアドレスが自分のユーザー名になります。
  4. [Click here for your API key](APIキーを取得するにはこちらをクリック)ボタンをクリックします。
  5. [API Key]に、取得したAPIキーが表示されます。
APIキーに関する詳細は、こちらをクリックしてください。

SMSメッセージの送信

NaijaSMSPortal拡張機能を利用すると、見込み客/連絡先に対して個別にSMSメッセージを送信できます。また、複数の見込み客/連絡先に対して一括でSMSメッセージを送信することも可能です。

個別にSMSを送信するには
  1. [見込み客] または [連絡先] タブで、対象の見込み客/連絡先を開きます。
  2. 画面右上の [Send SMS] (SMSを送信する)ボタンをクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。



  3. 画面上部には、送信可能なSMSの件数が表示されます。
  4. 受信者 には、選択した見込み客/連絡先が指定されます。
  5. テンプレートの選択 欄から対象のテンプレートを選択します。対象のテンプレートがない場合は、 [Create New] (新しく作成する)をクリックして新しいテンプレートを作成します。
    Zoho CRMで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。
  6. 差出人の選択 欄から対象の差出人名を選択します。差出人がいない場合は、 [Create New Sender] (新しい差出人を作成する)をクリックして新しい差出人を作成します。
  7. 送信する メッセージ を入力します。
  8. [Send] (送信する)をクリックします。



SMSを一括送信するには
  1. [見込み客] または [連絡先] タブで、対象の見込み客/連絡先のチェックボックスにチェックを入れて選択します。
  2. 画面右上の [Bulk SMS] (SMSを一括送信する)ボタンをクリックします。
    SMSの一括送信画面が開きます。



  3. 画面上部には、送信可能なSMSの件数が表示されます。
  4. 受信者 には、選択した見込み客/連絡先が指定されます。
  5. テンプレートの選択 欄から対象のテンプレートを選択します。対象のテンプレートがない場合は、 [Create New] (新しく作成する)をクリックして新しいテンプレートを作成します。
    Zoho CRMで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。
  6. 差出人の選択 欄から対象の差出人名を選択します。差出人がいない場合は、 [Create New Sender] (新しい差出人を作成する)をクリックして新しい差出人を作成します。
  7. 送信する メッセージ を入力します。
  8. [Send] (送信する)をクリックします。



NaijaSMSPortalで送信したSMSの履歴の表示

個別の見込み客/連絡先に対して送信したすべてのSMSメッセージの履歴は、関連リストの[SMS History](SMSの履歴)の項目に表示されます。

SMSの履歴を表示するには
  1. [見込み客]または[連絡先]タブで対象の見込み客/連絡先を開きます。
  2. 見込み客/連絡先に送信されたすべてのSMSメッセージの詳細情報が、関連リストの[SMS History](SMSの履歴)の項目に表示されます。



拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]の順に移動します。
  2. 拡張機能の一覧画面が表示されます。
  3. [NaijaSMSPortal for Zoho CRM]を検索して、下部にある[Uninstall](アンインストールする)をクリックします。
  4. 確認画面で[OK]をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

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