NaijaSMSPortal拡張機能

NaijaSMSPortal拡張機能

NaijaSMSPortalは、ナイジェリアに拠点を置くSNSサービスです。NaijaSMSPortal拡張機能を利用することで、Zoho CRMの操作画面内から見込み客／連絡先にSMSメッセージを送信できます。また、SMSテンプレートを作成し、メッセージを送信する際に使用することもできます。
Notes
メモ：
  1. 有効なNaijaSMSPortalのアカウントが必要です。無い場合は、こちらをクリックしてアカウント登録を行ってください。
  2. NaijaSMSPortalは、ナイジェリアの電話番号にのみ対応しています。SMSメッセージを見込み客／連絡先に送信するには、電話番号が必要です。また、利用可能な地域は限られています。
  3. NaijaSMSPortal拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、 ヨーロッパ（EU）、 中国（CN）、 インド（IN）、 オーストラリア（AU）、 カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには
  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動します。
    ［すべての拡張機能］タブの画面が表示されます。     ［インストール済み］ タブでは、Zoho CRMにインストールされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. ［すべての拡張機能］ のタブ内の検索欄で ［NaijaSMSPortal］ と入力します。
    NaijaSMSPortal拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. ［インストールする］ をクリックします。
  4. インストールの確認画面で サービス規約 に同意し、次の手順に進みます。
  5. 次の画面で、サービス規約に同意し、 ［Continue to Install］ （インストールを続ける）をクリックします。



  6. 次のいずれかを選択し、 ［Confirm］ （確定する）をクリックします。
    1. ［Install for admins only］ （管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    2. ［Install for all users］ （すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    3. ［Choose profiles］ （権限を選択する） - 拡張機能は、選択したユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーのCRMアカウントに対して拡張機能が自動でインストールされます。



  7. 拡張機能の設定画面 が表示されます。 APIキー と ユーザー名 を入力し、NaijaSMSPortalアカウントを認証します。
    この設定は     後から 行うこともできます。後から行う場合は、 ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ → ［インストール済み］ の順に移動します。 NaijaSMSPortal 拡張機能の欄で ［Configure］ （設定する）をクリックします。

  8. ［Save］ （保存する）をクリックします。

APIキーを取得するには：
  1. NaijaSMSPortalアカウントにログインします。
  2. ［Profile］（プロフィール）で、［My Profile］（自分のプロフィール）をクリックします。
  3. こちらに表示されているメールアドレスが自分のユーザー名になります。
  4. ［Click here for your API key］（APIキーを取得するにはこちらをクリック）ボタンをクリックします。
  5. ［API Key］に、取得したAPIキーが表示されます。
APIキーに関する詳細は、こちらをクリックしてください。

SMSメッセージの送信

NaijaSMSPortal拡張機能を利用すると、見込み客／連絡先に対して個別にSMSメッセージを送信できます。また、複数の見込み客／連絡先に対して一括でSMSメッセージを送信することも可能です。

個別にSMSを送信するには
  1. ［見込み客］ または ［連絡先］ タブで、対象の見込み客／連絡先を開きます。
  2. 画面右上の ［Send SMS］ （SMSを送信する）ボタンをクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。
  3. 画面上部には、送信可能なSMSの件数が表示されます。
  4. 受信者 には、選択した見込み客／連絡先が指定されます。
  5. テンプレートの選択 欄から対象のテンプレートを選択します。対象のテンプレートがない場合は、 ［Create New］ （新しく作成する）をクリックして新しいテンプレートを作成します。
    Zoho CRMで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。
  6. 差出人の選択 欄から対象の差出人名を選択します。差出人がいない場合は、 ［Create New Sender］ （新しい差出人を作成する）をクリックして新しい差出人を作成します。
  7. 送信する メッセージ を入力します。
  8. ［Send］ （送信する）をクリックします。


SMSを一括送信するには
  1. ［見込み客］ または ［連絡先］ タブで、対象の見込み客／連絡先のチェックボックスにチェックを入れて選択します。
  2. 画面右上の ［Bulk SMS］ （SMSを一括送信する）ボタンをクリックします。
    SMSの一括送信画面が開きます。

  3. 画面上部には、送信可能なSMSの件数が表示されます。
  4. 受信者 には、選択した見込み客／連絡先が指定されます。
  5. テンプレートの選択 欄から対象のテンプレートを選択します。対象のテンプレートがない場合は、 ［Create New］ （新しく作成する）をクリックして新しいテンプレートを作成します。
    Zoho CRMで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。
  6. 差出人の選択 欄から対象の差出人名を選択します。差出人がいない場合は、 ［Create New Sender］ （新しい差出人を作成する）をクリックして新しい差出人を作成します。
  7. 送信する メッセージ を入力します。
  8. ［Send］ （送信する）をクリックします。

NaijaSMSPortalで送信したSMSの履歴の表示

個別の見込み客／連絡先に対して送信したすべてのSMSメッセージの履歴は、関連リストの［SMS History］（SMSの履歴）の項目に表示されます。

SMSの履歴を表示するには
  1. ［見込み客］または［連絡先］タブで対象の見込み客／連絡先を開きます。
  2. 見込み客／連絡先に送信されたすべてのSMSメッセージの詳細情報が、関連リストの［SMS History］（SMSの履歴）の項目に表示されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
  2. 拡張機能の一覧画面が表示されます。
  3. ［NaijaSMSPortal for Zoho CRM］を検索して、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  4. 確認画面で［OK］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。