SMS Misr拡張機能

SMS Misr拡張機能

SMS(ショートメッセージ)機能を利用すると、営業、マーケティング、顧客サポートなどの業務で顧客の携帯電話番号宛てにショートメッセージを送信できます。こちらの記事でご紹介するSMS Misrは、エジプトを中心として、中東地域で利用されているSMS送信サービスです。SMS Misr拡張機能を利用すると、Zoho CRMから見込み客/連絡先にSMSメッセージを送信できます。メッセージは、一括で送信することも、個別に送信することも可能です。また、SMSテンプレートを作成することもできます。

この拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに以下のWebタブが追加されます。
  1. [SMS Misr Template](SMS Misrのテンプレート):SMSテンプレートのデータが登録されるカスタムタブです。
  2. [SMS Misr Messages](SMS Misrのメッセージ):Zoho CRMから送信したメッセージのデータが登録されるカスタムタブです。
メモ:
  1. SMS Misrに対応している通信キャリアは、ボーダフォン、エティサラート、オレンジ、We(テレコムエジプト)です。
  2. SMSメッセージを見込み客/連絡先に送信するには、宛先の電話番号の情報が必要です。また、メッセージは、特定の地域の電話番号に対してのみ送信可能です。

拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMの設定ページからインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには
  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]をクリックします。
    [すべての拡張機能]タブの画面が表示されます。
    [インストール済み]タブでは、Zoho CRMにインストールされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. [すべての拡張機能]のタブ内の検索欄で[SMS Misr]と入力します。
    SMS Misr拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
  4. インストールの確認画面で、サービス規約に同意し、[インストールする]をクリックします。以下の画面で、サービス規約に同意し、[Continue to Install](インストールを続ける)をクリックします。

  5. 以下のいずれかを選択して、[Confirm](確定する)をクリックします。
    1. [Install for Admins only](管理者のみにインストールする):拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。
    2. [Install for all users](すべてのユーザーにインストールする):拡張機能は、すべてのユーザーのアカウントにインストールされます。
    3. [Choose profiles](権限を選択する):拡張機能は、指定した権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。こちらを選択した場合、[Continue](続ける)をクリックし、権限を選択して、[Confirm](確定する)をクリックします。
      対象の権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。

  6. 拡張機能の設定画面が表示されます。
  7. [Settings](設定)をクリックし、[API Username](APIのユーザー名)、[API Password](APIのパスワード)、[Sender Token](送信者のトークン)を入力し、SMS MisrのアカウントとZoho CRMのアカウントを連携します。
    この設定は後で行うこともできます。後で行う場合は、[設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]→[インストール済み]の順に移動し、SMS Misr拡張機能の欄で[Configure](設定する)をクリックします。
  8. [Save](保存する)をクリックします。


SMS Misrの認証情報を取得するには:
  1. SMS Misrのアカウントにログインします。
  2. ダッシュボードで[Settings](設定)をクリックします。
  3. 設定ページで[API Username](APIのユーザー名)と[API Password](APIのパスワード)を確認します。
  4. また、[Sender Token](送信者のトークン)を取得するには、こちらのページにアクセスします。

SMSメッセージの送信

SMS Misr拡張機能を利用すると、見込み客/連絡先に対して個別にSMSメッセージを送信できます。また、複数の見込み客/連絡先に対して一括でSMSメッセージを送信することも可能です。

個別にSMSを送信するには:
  1. [見込み客]または[連絡先]のいずれかのタブで、見込み客/連絡先のデータの詳細ページを開きます。
  2. 画面右上の[Send SMS](SMSを送信する)をクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。

  3. 受信者(宛先)の欄には、対象の見込み客/連絡先の情報が入力されます。
  4. テンプレートの選択リストからテンプレートを選択します。
    SMS Misrで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。また、[Create New](新しく作成する)をクリックして、新しいテンプレートを作成することもできます。

  5. 言語を選択します。
  6. メッセージの件名を入力します。
  7. メッセージの本文を入力します。
  8. [Send](送信する)をクリックします。
一括でSMSを送信するには:
  1. [見込み客]または[連絡先]のいずれかのタブのデータの一覧ページで、宛先のデータを複数選択します。
  2. 画面右上の[Send Bulk SMS](SMSを一括送信する)をクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。

  3. 差出人の項目には、アカウントで利用中の電話番号が自動で入力されます。
  4. 受信者(宛先)の欄には、対象の見込み客/連絡先の情報が入力されます。
  5. テンプレートの選択欄からテンプレートを選択します。
    SMS Misrで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。

  6. 言語を選択します。
  7. メッセージの件名を入力します。
  8. メッセージの本文を入力します。
  9. [Send](送信する)をクリックします。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]の順に移動します。
    [インストール済み]タブに移動します。
  2. [SMS Misr]の欄に移動し、[Uninstall](アンインストールする)をクリックします。
  3. [Ok]をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。

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