Tencent拡張機能

Tencent拡張機能

Tencentは、国内外でSMSサービスをユーザーに提供するクラウドSMSサービスシステムです。TencentをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMの［見込み客］タブと［連絡先］タブから直接、SMSを個別送信または一括送信できます。Zoho CRMでSMSテンプレートを作成できます。この拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに次のコンポーネントが追加されます：
  • Tencent History（Tencent 履歴）：SMSを見込み客や連絡先に送信するたびにデータを作成するカスタムタブ。
  • Tencent bulk SMS（Tencent SMS一括送信）：［見込み客］タブと［連絡先］タブのリスト表示ページに、SMSメッセージを一斉送信するためのカスタムボタンが追加されます。
  • Tencent Send SMS（Tencent SMS送信）：［見込み客］タブと［連絡先］タブの表示ページに、SMSを送信するためのカスタムボタンが追加されます。
メモ
  • 有効なTencentアカウントが必要です。
  • Zoho CRMの［見込み客］タブと［連絡先］タブから、見込み客または連絡先にSMSを送信できます。
  • 見込み客と連絡先の［携帯電話］項目は入力必須です。また、国番号も入力する必要があります（例：国番号 - 携帯番号）。

Tencent拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho CRMアカウントからインストールできます。

Zoho CRMからTencent拡張機能をインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。 
  2. ［All Extensions］をクリックし、［Tencent］を見つけてクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。［Continue］（続ける）をクリックして、インストールします。
  3. 次の画面で、サービス利用規約に同意し、［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
  4. 次のいずれかを選択して、［Confirm］（確定）をクリックします：
    • Install for admin only （管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、管理者権限の下にあるすべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    • Choose profiles（権限を選択）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。［Continue］（続ける）をクリックして、ユーザーを選択します。指定したユーザーに拡張機能が自動的にインストールされます。
  5. ポップアップで［Tencent App ID］（TencentアプリID）と［Tencent App Key］（Tencentアプリキー）を入力して、Zoho CRMでTencentアカウントを設定します。この手順で［Skip］（スキップ）をクリックした場合は、後で［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ > ［Installed］（インストール済み）から設定できます。Tencent SMS拡張機能を選択して、［Configure］（設定する）をクリックします。

  6. ［Save］（保存）をクリックします。

設定に必要なTencentの認証情報を取得するには

  1. Tencentアカウントにログインします。
  2. ［Project Configuration］（プロジェクトの設定）タブをクリックします。
  3. アプリIDとアプリキーは、［Project information］（プロジェクト情報）ページから取得できます。

SMSの送信

SMSメッセージは、見込み客または連絡先に個別に送信することも、見込み客または連絡先のグループに一括送信することもできます。

SMSを個別に送信するには

  1. ［見込み客］/［連絡先］タブから見込み客/連絡先を選択します。
  2. 詳細ページで、［Tencent Send SMS］（Tencent SMS送信）ボタンをクリックします。
  3. ［Template］（テンプレート）ドロップダウンから、必要なテンプレートを選択します。



    Tencentが承認したSMSテンプレートは、すべてこちらに表示されます。
  4. ［Send SMS］（SMSの送信）ボタンをクリックします。

SMSを一括送信するには

  1. ［見込み客］/［連絡先］タブから見込み客または連絡先のリストを選択します。
  2. リストビューのページで、［Tencent Bulk SMS］（Tencent SMS一括送信）ボタンをクリックします。
  3. ドロップダウンからいずれかのテンプレートを選択します。Tencentで承認されたSMSテンプレートが、すべてこちらに表示されます。
  4. ［Send SMS］（SMSの送信）ボタンをクリックします。

Tencent履歴の表示

SMSメッセージが見込み客または連絡先に送信されるたびに、SMSの詳細を含む新しいデータがカスタムタブの［Tencent History］（Tencent 履歴）に作成されます。同様に、個々の見込み客または連絡先に送信されたSMSメッセージの履歴は、関連リストの［Tencent SMS History］（Tencent SMS履歴）に一覧表示されます。

SMS履歴を表示するには

  1. ［Tencent History］カスタムタブを選択します。
  2. 見込み客または連絡先に送信されたすべてのSMSメッセージが一覧表示されます。
  3. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブからデータを選択します。見込み客または連絡先に送信されたすべてのSMSメッセージの詳細が、関連リストの［Tencent SMS History］に表示されます。

SMSテンプレートの追加

TencentクラウドにはSMSテンプレートの承認プロセスがあり、SMSメッセージの送信に使用されます。新しいSMSテンプレートを作成する場合は、Tencent SMSページの［New Template］（新しいテンプレート）ボタンをクリックして作成できます。

  • SMSテンプレートには件名と本文が含まれます
  • 件名には特殊文字を使用できません
  • メッセージの長さは400文字以内で入力します

［Add］（追加）ボタンをクリックすると、新しく作成されたテンプレートが承認用にTencentに送信されます。SMSテンプレートが承認されるまでに数時間かかります。テンプレートが承認されると、［Templates］（テンプレート）ドロップダウンリストに追加されます。［Tencent SMS］ページで、一覧からテンプレートを選択して、SMSメッセージを見込み客や連絡先に送信できます。

Tencent拡張機能のアンインストール

Tencent拡張機能をアンインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Tencent］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。