Zoho CRMで取引先の住所情報を正確に入力するには
この統合は、米国および日本のデータセンターのユーザーに対してサポートしています。
この拡張機能を利用すると、Zoho CRMの［取引先］タブで、 ［法人番号］（Corporate Number）項目を入力すると、取引先の 住所情報に関する項目（例：［都道府県（請求先）］、［郵便番号（請求先）］など）が自動的に入力されます。
よくある課題
- 日本国内には、同じ名前（取引先名）の企業が複数存在する場合があります。
- そのため、間違った取引先企業の住所情報が住所項目に自動入力される可能性があります。
解決方法
- この課題を解決するために、Zoho CRMの［法人番号］（Corporate Number）項目を活用できます。
法人番号とは：
法人番号は、日本国内の法人や一部の団体に対して、国税庁が指定する13桁の識別番号です。法人番号は重複しません。「Corporate Number for Zoho CRM」の拡張機能を使用すると、Zoho CRMに登録した法人番号に基づいて取引先企業を識別できるため、正確な住所情報を自動入力できるようになります。
操作手順
Zoho CRMの取引先企業に正しい住所情報を入力するには、次の手順を実行します。
手順1：拡張機能のインストール
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックし、「Corporate Number for Zoho CRM」を検索して選択します。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。
- インストールの確認画面で、次のチェックボックスにチェックを入れます：
- I have agreed to the Terms of Service.（サービス規約に同意します。）
- I authorize Corporate Number for Zoho CRM to access and process my data as required.（Zoho CRMの拡張機能によるデータへのアクセスとデータの処理を許可します。）
- ［Continue］（続ける）をクリックします。
- ［Choose Users/ Profiles］（ユーザーまたは権限の選択）の設定で、拡張機能の使用を許可するユーザーまたは権限を選択します。
- ［Confirm］（確定する）をクリックします。
設定したユーザーまたは権限に対して、拡張機能がインストールされます。
手順2：Zoho CRMでのデータ入力
拡張機能のインストールが完了すると、 ［法人番号］（Corporate Number）の項目と［取引先名］の項目に基づいて、正確な住所情報を自動入力できるようになります。
方法1：［法人番号］（Corporate Number）の項目の使用
- Zoho CRMにログインし、［取引先］タブに移動します。
- 対象の取引先データの左側にある鉛筆（編集）アイコンをクリックします。
- ［法人番号］（Corporate Number）項目に、対象の取引先企業の法人番号を入力します。重複しない値を入力する必要があります。
- 画面の右上にある［住所情報を取得］ボタンをクリックします。該当の取引先企業の正確な住所情報が自動的に入力されます。
方法2：［取引先名］の項目の使用
- Zoho CRMにログインし、［取引先］タブに移動します。
- 対象の取引先データの左側にある鉛筆（編集）アイコンをクリックします。
- 取引先企業の取引先名を入力します。
- 画面の右上にある［住所情報を取得］ボタンをクリックします。
- 新しいウィンドウが開き、同じ取引先名の取引先データの一覧が表示されます。一覧から、対象のデータを選択します。
- ［Submit］（送信する）をクリックします。
選択した取引先の正確な住所情報が自動的に入力されます。
拡張機能のアンインストール手順
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［Installed］（インストール済みの拡張機能）の順に移動します。
- ［Corporate Number for Zoho CRM］の拡張機能を検索し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
- ［Ok］をクリックして、確定します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...Zoho Cliq連携
「Zoho Cliq」（ゾーホー・クリック）は、グループチャットや音声／ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 Zoho Cliq連携により、次のことが可能になります。 Zoho Cliqのユーザーやチャンネル（グループ）に、Zoho CRMのデータを共有してチャットを開始する Zoho CliqのチャットでZoho ...Zoho Backstage連携
「Zoho Backstage」（ゾーホー・バックステージ）は、イベント管理ツールです。展示会や商談会、講演会やセミナー、交流会など、さまざまなイベントの開催を管理するのに役立ちます。 Zoho Backstage連携を利用すると、Zoho CRMから直接、Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho ...Zoho Forms連携
Zoho Forms連携の概要 「Zoho Forms」（ゾーホー・フォーム）は、オンラインのフォーム作成ツールです。要件に応じたWebフォームを簡単に作成／共有し、データを収集できます。Zoho CRMとZoho Formsの連携機能を利用すると、作成したフォームをZoho CRMに連携することで、フォームを通じて送信されたデータをZoho CRMに取り込むことができます。また、Zoho CRMの既存のデータから名前やメールアドレスなどの項目値を取得してフォーム内に事前入力することも可能です。 ...Zoho Directory連携
「Zoho Directory」（ゾーホー・ディレクトリー）は、アカウントやユーザー情報を一元管理できるツールです。Zoho Directoryでは、組織で利用するドメイン、ユーザーに対して適用するセキュリティポリシー、利用を許可するデバイスやアプリケーションなどを管理できます。セキュリティを強化しつつ、ユーザー情報やアクセス権限を一元的かつ効率的に管理することが可能になります。Zoho CRMとZoho Directoryを連携すると、管理者は組織のユーザーによるZoho ...