Zoho CRMの請求管理ロボ拡張機能
Zoho CRMでは、個別の取引先に対して複数の請求書を作成したり、複数の取引先を管理したりすることができます。Zoho CRMの請求管理ロボ拡張機能を利用すると、Zoho CRMに保存されているすべての請求書のデータを請求管理ロボにエクスポートすることが可能です。また、取引先の住所情報を請求管理ロボにエクスポートして保存することもできます。
拡張機能のインストール
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順にクリックします。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックして、［Seikyu Kanri Robo Payment for Zoho CRM］を検索してクリックします。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。インストールの確認画面で、もう一度［Install］（インストールする）をクリックします。
- サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
-
［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）の欄で対象のユーザー／権限を選択します。
選択した対象に応じて拡張機能がインストールされます。
- インストール後、拡張機能の詳細画面がポップアップで表示されます。［Extension Settings］（拡張機能の設定）の欄で、［User ID］（ユーザーID）と［Access Key］（アクセスキー）を入力します。
- ［保存］をクリックします。
Zoho CRMでの取引先の作成
請求管理ロボに請求書をエクスポートするには、個別の取引先に対して請求書を作成する必要があります。それぞれの取引先から複数の請求書をエクスポートすることができます。 取引先を作成するには：
- ［取引先］タブに移動します。
- ［取引先の作成］をクリックします。
- 取引先の詳細情報と、以下の必須項目を入力します。
- 電話番号
- Billing email address（請求先のメールアドレス）
- Billing department name（請求先の部署名）
- 町名・番地（請求先）
- 市区町村（請求先）
- 都道府県（請求先）
- 郵便番号（請求先）※日本の都道府県の郵便番号にのみ対応
- 国（請求先）
- ［保存］をクリックします。
取引先のデータが作成され、［取引先］タブに表示されます。
メモ：請求管理ロボ拡張機能を利用する場合、都道府県の項目には日本の都道府県名を入力する必要があります（海外の州名や郡名には対応していません）。
請求書のエクスポート
Zoho CRMから請求書をエクスポートするには、作成した請求書を取引先に関連付ける必要があります。請求書を関連付けるには、請求先の住所を取引先に登録する必要があります。請求先の住所を請求書の住所として登録し、請求管理ロボにエクスポートすることが可能です。 請求書をエクスポートするには：
- ［取引先］タブを開き、対象の取引先を選択します。
- 住所と必須項目が入力されていることを確認します。
- 画面右上の［Register Billing Address］（請求先住所を登録する）ボタンをクリックします。
- ［請求書］タブに移動して、対象の請求書を選択します。
- 請求書の詳細情報が正しく入力されていることを確認します。
- 画面右上の［Register billing information］（請求先情報を登録する）ボタンをクリックします。
登録完了後、取引先と請求書の詳細情報が請求管理ロボに追加されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。 拡張機能をアンインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［Installed Extensions］（インストール済みの拡張機能）の順にクリックします。
- ［Seikyu Kanri Robo Payment for Zoho CRM］拡張機能を検索して［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
- ［OK］をクリックして確定します。
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