Zoho CRMのAliyun SMS拡張機能

Zoho CRMのAliyun SMS拡張機能

Aliyun SMSは、中国ユーザー向けのクラウドSMSサービスシステムです。Aliyun SMSとZoho CRMを連携することで、Zoho CRMの[見込み客]タブや[連絡先]タブからSMSを直接送信できます。また、複数の見込み客や連絡先に対するSMSの一括送信にも対応しています。Zoho CRMの操作画面からSMSテンプレートや署名を作成することも可能です。この拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに以下の要素が追加されます。
  1. AliyunSMS History(AliyunSMSの履歴):見込み客や連絡先に対してSMSが送信されるたびに、このカスタムタブ内に履歴に関するデータが作成されます。
  2. AliyunSMS Templates(AliyunSMSのテンプレート):メッセージテンプレートが作成されるたびに、このカスタムタブ内にテンプレートに関するデータが作成されます。
  3. AliyunSMS Signature(AliyunSMSの署名):署名が作成されるたびに、このカスタムタブ内に署名に関するデータが作成されます。
メモ:この拡張機能は、Zoho CRMに中国の電話番号を追加しているユーザーのみ利用できます。また、中国ユーザーに対してのみ、この拡張機能を通じてSMSを送信することが可能です。

拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMの設定ページからインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには
  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、[マーケットプレイス]の欄にある[すべて]をクリックします。
    拡張機能の一覧画面が表示されます。
    [インストール済み]タブでは、Zoho CRMにインストールされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. [すべての拡張機能]のタブ内の検索欄で[Aliyun SMS]と入力します。
    拡張機能の詳細が表示されます。
    [インストールする]をクリックします。
  3. インストールの確認画面でサービス規約に同意し、[インストールする]をクリックします。

  4. 次のいずれかを選択し、[Confirm](確定する)をクリックします。
    1. [Install for admins only](管理者のみにインストール):拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    2. [Install for all users](すべてのユーザーにインストールする):すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
    3. [Choose profiles](権限を選択する):拡張機能は、選択したユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合、[Continue](続ける)をクリックして対象の権限を選択します。
      選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
  5. 表示されるポップアップ画面でAccessKeyIDAccessKeySecretを入力し、Zoho CRMでAliyun SMSアカウントを設定します。
    この手順はスキップできます。後から行う場合は、
    [設定][マーケットプレイス][すべて][インストール済み]の順に移動して、Aliyun SMS拡張機能の欄で[Configure](設定する)をクリックします。
  6. [Save](保存する)をクリックします。

設定に必要なAliyun SMSの認証情報を取得するには
  1. Aliyun SMSアカウントにログインします。
  2. [My Account](自分のアカウント)をクリックし、[AccessKey Management](AccessKeyの管理)タブをクリックします。
  3. AccessKey IDが表示されます。
  4. [View Secret](シークレットを表示する)をクリックし、SMSで受け取ったコードを入力します。AccessKeySecretが表示されます。
SMSメッセージを送信する前に、SMSテンプレートと署名を作成する必要があります。作成したテンプレートと署名は、SMSの送信時に選択できます。なお、テンプレートと署名を使用するにあたって、Aliyun SMSの承認が必要です。下書きのメッセージを直接送信することはできません。

SMSテンプレートの追加

Zoho CRMの操作画面内でSMSテンプレートを作成できます。作成するには、AliyunのSMSの送信ページで[New Template](新しいテンプレート)をクリックします。

            

新しいテンプレートの作成ページで、以下の手順を実行します。
  1. 地域を選択します。
  2. テンプレート名を入力します。
  3. テンプレートに関する備考を追加します。
  4. メッセージの本文を入力します。
    メッセージは500文字以内で入力してください。
  5. [Add](追加する)をクリックします。

新しく作成したテンプレートは、承認用にAliyun SMSに送信されます。SMSテンプレートが承認されるまでに数時間ほどかかる場合があります。テンプレートが承認されると、AliyunのSMSの送信ページの[Templates](テンプレート)のドロップダウンに追加されます。作成したテンプレートのステータスは、[AliyunSMS Templates](AliyunSMSのテンプレート)タブで確認できます。
            

署名の追加

Zoho CRMの操作画面内で署名を作成できます。作成するには、AliyunのSMSの送信ページで[New Signature](新しい署名)をクリックします。

            

新しい署名の作成ページで、以下の手順を実行します。
  1. 地域を選択します。
  2. 署名の名前を入力します。
  3. 組織のライセンスのドキュメントをアップロードします。
  4. 署名に関する備考を追加します。
  5. 署名の本文を入力します。
    本文は500文字以内で入力してください。
  6. [Add](追加する)をクリックします。

新しく作成した署名は、承認用にAliyun SMSに送信されます。署名が承認されるまでに数時間ほどかかる場合があります。署名が承認されると、AliyunのSMSの送信ページの[Signatures](署名)のドロップダウンに追加されます。作成した署名のステータスは、[AliyunSMS Signatures](AliyunSMSの署名)
タブで確認できます。
            

SMSの送信

SMSメッセージを送信するにあたって、見込み客や連絡先に個別に送信するか、一括送信するか選択できます。

SMSを個別に送信するには
  1. [見込み客]または[連絡先]タブで、宛先となる見込み客または連絡先を選択します。
  2. データの詳細ページで[Aliyun Send SMS](Aliyun SMSを送信する)をクリックします。
    Aliyun SMSの送信ページが表示されます。

  3. SMSの受信者として、選択した見込み客または連絡先の情報が自動で入力されます。
  4. 地域を選択します。
  5. [Signature](署名)のドロップダウンから、使用する署名を選択します。
    このドロップダウンには、Aliyun SMSによって承認されたすべての署名が表示されます。
  6. [Template](テンプレート)のドロップダウンから、使用するテンプレートを選択します。
    このドロップダウンには、Aliyun SMSによって承認されたすべてのテンプレートが表示されます。
  7. [Send SMS](SMSを送信する)をクリックします。

SMSを一括送信するには
  1. [見込み客]または[連絡先]タブで、宛先となる見込み客または連絡先を選択します。
  2. データの詳細ページで[Aliyun Bulk SMS](Aliyun SMSを一括送信する)をクリックします。
    Aliyun SMSの送信ページが表示されます。

  3. SMSの受信者として、選択した見込み客または連絡先の情報が自動で入力されます。
  4. 地域を選択します。
  5. [Signature](署名)のドロップダウンから、使用する署名を選択します。
    このドロップダウンには、Aliyun SMSによって承認されたすべての署名が表示されます。
  6. [Template](テンプレート)のドロップダウンから、使用するテンプレートを選択します。
    このドロップダウンには、Aliyun SMSによって承認されたすべてのテンプレートが表示されます。
  7. [Send SMS](SMSを送信する)をクリックします。

SMSの送信履歴の表示

見込み客や連絡先に対してSMSが送信されると、[AliyunSMS History](AliyunSMSの履歴)というカスタムタブ内に送信履歴に関するデータが作成されます。送信履歴に関するデータは、該当の見込み客や連絡先の関連リストの[AliyunSMS History](AliyunSMSの履歴)の項目でも確認できます。

SMSの履歴を表示するには
  1. [AliyunSMS History](AliyunSMSの履歴)タブを選択します。
  2. 見込み客や連絡先に送信されたすべてのSMSメッセージが表示されます。

  3. [見込み客]または[連絡先]タブで、対象の見込み客/連絡先を選択します。
    関連リストの[AliyunSMS History](AliyunSMSの履歴)の項目に、SMSの送信履歴に関するデータが表示されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、[マーケットプレイス]の欄にある[すべて]をクリックします。
    拡張機能の一覧画面が表示されます。
  2. Aliyun SMS拡張機能の欄で[Uninstall](アンインストールする)をクリックします。
  3. [OK]をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。

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