拡張機能のインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［インストール済み］タブには、利用中のZoho CRMアカウントにインストールされている拡張機能が一覧表示されます。［すべての拡張機能］には、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
2. ［すべての拡張機能］をクリックし、検索欄で「Bigin for Zoho CRM」と入力します。
   拡張機能の詳細情報が表示されます。
3. ［インストールする］をクリックします。インストールの確認画面で、Zoho Marketplaceの規約に同意し、もう一度［インストールする］をクリックします。
4. サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
   
   
   
5. ［Choose Users / Profiles］（ユーザー／権限を選択する）の画面で次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
1. Install for Admins only（管理者のみにインストール） - 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
   
2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする） - 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMアカウントにインストールされます。
   
3. Choose profiles（権限を選択する） - 拡張機能は、選択したユーザーのCRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   指定したユーザーのCRMアカウントに対して拡張機能が自動でインストールされます。
   
   
   
   
6. インストールが完了すると設定画面が表示されるので、［Authorize］（認証する）をクリックします。
   
   
   
   
7. アクセスを許可するための確認画面がポップアップで表示されます。［承諾する］をクリックして、［Finish］（完了する）をクリックします。
   
   

Zoho CRMからZoho Biginへのデータの追加

1. Zoho CRMの［連絡先］または［取引先］タブに移動します。
2. Zoho Biginに追加したいデータを開きます。
3. ［Add to Bigin］（Zoho Biginに追加する）をクリックします。
   対象の連絡先または取引先に関する詳細情報が表示されます。
   
   
   
   
4. ［Save］（保存する）をクリックします。
5. ［Activities］（活動）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。
   
   
   
   
6. ［Deals］（商談）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。
   データに関連付けられているタスクと商談は、Zoho Biginの対応するデータに追加されます。
   
   
   
   

1. Zoho CRMの［商談］タブに移動します。
2. Zoho Biginに追加したいデータを開きます。
3. ［Add To Bigin］（Zoho Biginに追加する）をクリックします。
4. 表示された画面で、データにタスクを追加するかどうかを選択できます。
5. 選択したら、［Next］（次へ）をクリックします。
6. ［Activities］（活動）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。
   
   
   
   
7. ［Stage History］（ステージ履歴）では、商談のステージの変更をZoho Biginに反映するための設定を行えます。
   変更があると、Zoho Biginの対応するデータに、対応する内容が追加されます。
   
   
   
   

データの自動追加設定

1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［+ ルールを作成する］をクリックします。
   
   
   
   
3. 表示された画面の［タブ］欄で［連絡先］を選択します。［ルール名］と［詳細情報］を入力します。
4. 完了したら、［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
5. ［日時］の設定で［データの操作］→［作成］→［次へ］の順に選択します。
   
   
   
   
6. 条件：１で［すべての連絡先］→［次へ］を選択します。
   
   
   
   
7. ［すぐに実行する処理］をクリックし、［カスタム処理］→［Add Contact to Bigin］（連絡先をZoho Biginに追加する）を選択します。
   
   
   
   
8. ［Configure］（設定する）をクリックします。
9. 処理の［名前］を入力して、［保存］をクリックします。
10. ［保存する］をクリックします。
    新しいルールがZoho CRMで作成されます。 

拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［インストール済み］タブには、利用中のZoho CRMアカウントにインストールされている拡張機能が一覧表示されます。［すべての拡張機能］には、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
2. ［インストール済み］タブに移動し、［Bigin for Zoho CRM］欄にある［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
3. 確認画面で［OK］をクリックします。
   拡張機能のアンインストールが完了すると、拡張機能に関するデータがすべて削除されます。