Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能

Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能

Campaign Monitorは、マーケティングメールの作成や配信に関する一連の操作を自動化するためのソフトウェアです。Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能を使用すると、Campaign Monitorアカウント内のすべてのキャンペーン（メール配信）情報をZoho CRMに同期できます。同期された情報は、Zoho CRMのキャンペーン、連絡先、見込み客のタブで確認できます。
Notes
メモ：
Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

Campaign Monitor拡張機能は、Zoho マーケットプレイスまたはZoho CRMアカウントのいずれかからインストールできます。インストールするには、次の手順を実施します。
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧が表示されます。
  2. ［すべての拡張機能］タブに、利用できる拡張機能がすべて表示されます。
  3. ［すべての拡張機能］のタブの検索欄で、［Campaign Monitor］と入力します。
    Campaign Monitor拡張機能が表示されますので、クリックします。
  4. ［インストールする］をクリックします。
  5. 利用条件に同意して、［インストールする］をクリックします。
  6. サービス規約とプライバシーポリシーの内容を確認し、同意できることを確認できたら、同意欄にチェックを入れ、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックして次の手順に進みます。
  7. ［Choose Users / Profiles］（ユーザー／権限を選択してください）の画面で次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします：
    1. Install for admins only（管理者のみにインストールする）: 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーに対してのみインストールされます。
    2. Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーに対してインストールされます。
    3. Choose profiles（権限を選択する）：拡張機能は、選択した権限に対応するユーザーに対してのみインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択してから、［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーに対して、拡張機能がインストールされます。



  8. ポップアップ画面で、［Authorize］（認証する）をクリックします。
    ［Skip］（スキップする）をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］画面で設定できます。その場合、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動し、［インストール済み］タブの［Campaign Monitor］欄の下部にある［Configure］（設定する）リンクをクリックします。



  9. Campaign Monitorの認証情報でサインインします。
  10. ［Allow Access］（アクセスを許可する）をクリックします。

同期の設定

拡張機能のインストールと設定が完了すると、Zoho CRMに［Campaign Monitor］という名前のタブが作成されます。このタブ内で同期に関する設定を行うことができます。設定に基づいて同期がリアルタイムで実行されます。設定はいつでも変更できます。

同期を設定するには
  1. ［Campaign Monitor］タブをクリックします。
    設定ページが開きます。
  2. ［Sync Type］（同期の種類）を、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）から選択します。
    1. ［One Way］（一方向）を選択した場合、［Sync Behaviour］（同期の方向）とキャンペーン作成用のテンプレートを選択します。
    2. ［Both Ways］（双方向）を選択した場合、［Conflict Behaviour］（不整合が発生した場合の処理方法）とキャンペーン作成用のテンプレートを選択します。




  3. ［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Zoho CRM to Campaign Monitor］（Zoho CRMからCampaign Monitor）または［Campaign Monitor to Zoho CRM］（Campaign MonitorからZoho CRM）を選択します。
    1. ［Zoho CRM to Campaign Monitor］（Zoho CRMからCampaign Monitoris）を選択すると、キャンペーン作成用のテンプレートの選択欄が表示されます。
    2. ［Campaign Monitor to Zoho CRM］（Campaign MonitorからZoho CRM）を選択すると、［Conflict Behaviour］（不整合が発生した場合の処理方法）が表示されます。

  4. ［Conflict Behaviour］（競合した場合の設定）で、［CRM always wins］（CRMを常に優先する）か、［Campaign Monitor always wins］（Campaign Monitorを常に優先する）を選択します。

  5. ［Scheduled Sync］（同期の予約）で、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）をクリックします。
  6. ［Syc Occurence］（同期の頻度）で、［Daily］（毎日）または［Weekly］（毎週）を選択します。
  7. ［CRM Module］（CRMのタブ）の項目で、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）のいずれかを選択します。
  8. ［Save Setting and Sync］（設定を保存して同期する）をクリックします。
    同期後、詳細情報がダッシュボード上に表示されます。
Notes
メモ：Campaign Monitorで独自のHTMLをアップロードする機能を利用して作成したインポート済みのテンプレートだけがこの拡張機能に対応しています。Zoho CRMからCampaign Monitorにデータを同期するには、拡張機能の設定中にインポート済みのテンプレートを認証する必要があります。

Zoho CRMでのキャンペーンの表示

Campaign Monitorのダッシュボードでは、Campaign Monitorアカウント内のキャンペーンが、［All Campaigns］（すべてのキャンペーン）欄に表示されます。
  1. ［All Campaigns］（すべてのキャンペーン）欄で、キャンペーンの詳細を確認する対象データをクリックします。
  2. 対象のキャンペーンを選択し、［Update］（更新する）をクリックすると、キャンペーンのデータを手動で同期できます。
  3. Campaign Monitorの連絡先は、同期設定に基づいて、［連絡先］タブまたは［見込み客］タブにそれぞれ追加されます。
  4. ［Settings］（設定）画面で、同期の設定をいつでも変更できます。



拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧が表示されます。［Installed］（（インストール済み）のタブには、Zoho CRMにインストール済みの拡張機能が表示されます。
  2. ［インストール済み］タブに移動し、［Campaign Monitor］欄にある［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  3. ［Ok］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。