Zoho CRMのMap Plotter拡張機能

Zoho CRMのMap Plotter拡張機能

Zoho CRMのMap Plotter拡張機能を利用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先の情報を、地図上に表示することができます。利用する地図アプリとしては、Google マップとBing Mapsのいずれかを選択することが可能です。地図上に表示された情報を基にして、営業担当者への割り当てが適切に行われているかなどを検討することもできます。地図上で見込み客や連絡先の詳細を確認し、営業活動の計画や実施を最適化することが可能です。
Notes
メモ：Zoho CRMのMap Plotter拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

Map Plotter拡張機能は、 Zoho Marketplace 、 または、Zoho CRMアカウントからインストールできます。Map Plotter拡張機能をインストールするには、次の手順に従ってください。
  1. 画面右上の （設定） → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ をクリックします。
  2. ［すべての拡張機能］ をクリックし、 ［Map Plotter for Zoho CRM］ を検索してクリックします。
  3. ［インストールする］ をクリックします。
  4. インストールの確認画面で サービス規約 に同意し、次の手順に進みます。
  5. 次の画面で、 サービス規約 に同意し、 ［Continue to Install］
    （インストールを続ける）をクリックします。

  6. ［Choose Users/Profiles］ （ユーザー／権限の選択）で、次のいずれかを選択します。
    1. Install for admin only（管理者にのみインストールする）： 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
    2. Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）： 拡張機能は、すべてのユーザーに対してインストールされます。
    3. Choose profiles（権限を選択する）： 拡張機能は、選択したユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合、 ［Continue］ （続ける）をクリックして権限を選択します。

  7. ［Confirm］ （確定する）をクリックします。
    ［Map Plotter for Zoho CRM - Settings］ （Zoho CRMのMap Plotter拡張機能の設定ページ）に移動します。
  8. ［Key Configuration］ （キー設定）で、拡張機能で利用する 地図の種類 を選択します。
  9. ［API Key］ （APIキー）を入力して、 ［保存］ をクリックします。
インストール後、Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先、商談のいずれかのタブからこの拡張機能にアクセスできます。
Notes
メモ：
  1. Google APIキーの取得方法については、 こちらをクリックしてください 。
  2. Bing APIキーの取得方法については、 こちらをクリックしてください 。

Zoho CRMのデータの地図上への表示

Map Plotter拡張機能を利用すると、Zoho CRMのデータを地図上に表示することができます。住所情報が登録されている見込み客、 連絡先、 取引先、商談のデータを表示できます。また、地域、最終訪問日、またはその両方に基づいてデータを抽出して表示することもできます。

データを地図上に表示するには：
  1. ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、 ［取引先］ 、 ［商談］ タブのいずれかを開きます。
  2. 地図上に表示するデータを選択します。
  3. 画面上部の ［Map Plotter］ （地図上に表示する）ボタンをクリックします。

  4. ポップアップ表示された地図上に、選択したすべてのデータが表示されます。また、Zoho CRMの項目から取得された 住所 の情報が表示されます。
  5. ［Map by Area］ （地域ごとに表示する）をクリックすると、特定の地域で利用可能なデータを抽出できます。
    選択したデータの住所に対応する地域が一覧表示されます。

  6. 画面右上の ［Map All Records］ （すべてのデータを地図上で表示する）をクリックすると、最終訪問日を基にデータを抽出できます。抽出可能な期間は次のとおりです。
    1. 過去30日間
    2. 過去60日間
    3. 過去90日間
    4. 特定の日付の範囲
      開始日 と 終了日 を指定して、地図上にデータを表示できます。




  7. 抽出条件は組み合わせて設定できます。
Notes
メモ：
  1. ピンに表示されるのは、 住所 のみです。
  2. 連絡先 タブの場合、 納品先住所 が住所として使用されます。請求先住所は住所として使用されません。
  3. 取引先 タブの場合、 請求先住所 が住所として使用されます。その他の住所は住所として使用されません。
  4. 商談 タブの場合、商談に関連付けられている取引先の 請求先住所 が住所として使用されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ をクリックします。
  2. ［インストール済み］ をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
  3. ［Map Plotter for Zoho CRM］ を検索して、 ［Uninstall］ （アンインストールする）をクリックします。
  4. 確認画面で ［Ok］ をクリックして、拡張機能をアンインストールします。