Zoho CRMのQualtrics拡張機能

Qualtricsは、アンケートを作成、配信、分析できるオンラインツールです。企業では、Qualtricsのアンケート機能を利用して、ブランド、商品、サービス、営業担当者の対応などに関する顧客の評価を調査し、顧客満足度の向上のために役立てることができます。

Zoho CRMのQualtrics拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面から顧客（連絡先）に対してQualtricsで作成したアンケートをメールで配信することが可能です。顧客からのフィードバックを組織内で共有することで、改善につなげていくことができます。

また、Qualtricsに登録されていないメールアドレスに対して、Zoho CRMからアンケートを配信した場合には、該当の連絡先をQualtricsに直接追加することもできます。さらに、特定の質問に対して特定の回答が選択されている場合に、Zoho CRMで問い合わせを自動作成するように設定することも可能です。

拡張機能のインストール

Qualtrics拡張機能（Qualtrics for Zoho CRM）は、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceからインストールできます。

Zoho CRMの設定画面からインストールするには、以下の手順を実行します。

［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［すべての拡張機能］が表示されます。
［すべての拡張機能］には、Zoho CRMで利用できる拡張機能が表示されています。
［すべての拡張機能］の検索欄で［Qualtrics for Zoho CRM］を検索して、クリックします。
Qualtrics拡張機能の詳細情報が表示されます。
［購入する］をクリックします。
料金プラン（Monthly：月間契約）またはYearly：年間契約）を選択し、［購入する］をクリックします。
表示された画面で規約に同意し、［決済に進む］をクリックします。
決済情報の画面で、請求先情報と支払い方法を入力し、［Continue］（続ける）をクリックします。
サブスクリプションの詳細を確認し、［決済に進む］をクリックします。
決済が完了すると、拡張機能のインストール画面が表示されます。
［Install］（インストールする）をクリックします。
利用規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
インストール対象として以下のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。

［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。
［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのアカウントにインストールされます。
［Choose profiles］（権限を選択する）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、対象の権限を選択してから、［Confirm］（確定する）をクリックします。
指定した権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。

Qualtricsアカウントをすでに持っている場合は、［Authorize］（認証する）をクリックします。Qualtricsアカウントを持っていない場合は、［Signup］（登録する）をクリックします。
拡張機能の詳細ページで、設定ボタンをクリックします。
拡張機能の設定ページが表示されます。

拡張機能の設定

Qualtrics for Zoho CRM拡張機能を利用してアンケートを手動または自動で配信するには、はじめに基本設定を行う必要があります。基本設定が完了すると、アンケートを手動で配信できるようになります。なお、アンケートを自動配信するには、自動配信の設定を有効にし、自動配信に関する設定を行う必要があります。

基本設定

基本設定では、Qualtricsのディレクトリーを指定します。Zoho CRMからは、指定したディレクトリー内にあるアンケートのみを配信できるようになります。また、Zoho CRMから配信したQualtricsアンケートの回答や、Zoho CRMの連絡先などのデータは、Qualtricsアカウントの該当のディレクトリー内に保存されます。

アンケートの自動配信に関する設定

アンケートの自動配信の設定を有効にすると、特定の条件を満たした場合に、Qualtricsの特定のアンケートを自動で配信することが可能です。

アンケートの自動配信を設定するには：

［Send Qualtrics survey automatically］（Qualtricsアンケートを自動で配信する）の設定欄で切り替えボタンをクリックし、自動配信の設定を有効にします。
［Customer satisfaction survey］（顧客満足度調査）の欄で、配信するアンケートを選択します。
なお、ドロップダウンをクリックすると対象のディレクトリー内にある有効なアンケートが一覧表示されます。
［Message Library］（メッセージライブラリー）のドロップダウンをクリックし、アンケート送付用のメールの本文が保存されているライブラリーを選択します。
［Message］（メッセージ）のドロップダウンをクリックし、アンケート送付用のメールの本文を選択します。
［Qualtrics Survey automatic trigger conditions］（Qualtricsアンケートの自動配信の条件）の欄で、以下の設定を行います。

［Case Status］（問い合わせのステータス）の項目で、配信条件のステータスを選択します。
［When］（タイミング）の項目で、アンケートを送信するタイミングを指定します。

特定の質問に対して特定の回答が選択された際に問い合わせを自動作成したい場合は、［Create a case for survey response］（回答をもとに問い合わせを作成する）の設定欄でチェックボックスを選択します。

［Question］（質問）の欄で、問い合わせの作成条件とする質問を選択します。
なお、ドロップダウンをクリックすると、配信対象のアンケートに含まれる質問が一覧表示されます。
［Response］（回答）の欄で、問い合わせの作成条件とする回答内容を選択します。
該当の質問に対して指定した回答が選択されている場合に、Zoho CRMの［問い合わせ］タブに新しい問い合わせデータが自動作成されるようになります。

［Save］（保存する）をクリックします。

Zoho CRMの組織の管理者は、［Change］（変更する）をクリックすることで、必要なときにいつでも設定を変更できます。

Qualtricsへの連絡先の追加

Zoho CRMの［連絡先］タブから、Qualtricsに登録されていない連絡先（メールアドレス）に対してアンケートを配信すると、該当の連絡先をQualtricsに追加するかどうかを確認するポップアップ画面が表示されます。

Qualtricsに連絡先を追加するには：

表示されたポップアップ画面で［Click here］（こちらをクリックしてください）をクリックします。
［Email］（メールアドレス）の入力欄には、連絡先データの情報に基づいてメールアドレスが自動入力されます。
［First name］（名）と［Last name］（姓）の各欄に、連絡先の名と姓を入力します。
［Directory］（ディレクトリー）の設定欄では、拡張機能の設定に基づいてディレクトリーが自動入力されます。
［Mailing list］（配信リスト）のドロップダウンで追加先の配信リストを選択します。
［Add］（追加する）をクリックします。

該当の連絡先データがQualtricsアカウントに追加されます。

アンケートの手動配信

アンケートの自動配信が無効になっている場合は、手動でのみアンケートを配信できます。なお、アンケートの自動配信が有効になっている場合でも、必要に応じて、手動でアンケートを配信することは可能です。

アンケートを手動で配信するには：

Zoho CRMの［連絡先］タブで対象のデータを開きます。
［Send survey］（アンケートを配信する）をクリックします。
すべての有効なアンケートが一覧表示されます。
ポップアップ画面で、配信するアンケートを選択し、［Next］（次へ）をクリックします。
［Name］（名前）の項目には、アンケート名が自動入力されます。
［To］（宛先）の項目には、連絡先データに基づいて、メールアドレスが自動入力されます。
［When］（タイミング）の項目で、アンケートを送信するタイミングを指定します。
アンケート送付用のメールの件名を入力します。
［Message Library］（メッセージライブラリー）のドロップダウンから、アンケート送付用のメールの本文が保存されているライブラリーを選択します。
［Message］（メッセージ）のドロップダウンから、アンケート送付用のメールの本文を選択します。
［Message description］（メッセージの内容）の欄に、メッセージの本文のプレビューが表示されます。
［Send］（送信する）をクリックします。

配信したアンケートの回答状況などの詳細情報は、［Qualtrics Surveys］の関連リストから確認できます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。

拡張機能をアンインストールするには

［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
［Qualtrics for Zoho CRM］拡張機能の欄で［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
［OK］をクリックして確定します。
拡張機能がアンインストールされます。