Zoho CRMのWeChat拡張機能を使うと、CRMに登録されている見込み客がWeChatを使用している場合、その見込み客とチャットすることができます。CRM内から見込み客のWeChatに直接メッセージを送信することが可能になります。見込み客からのメッセージは、ZohoのチャットサービスであるZoho Cliqを通じて確認できます。また、CRMアカウントからいつでもチャット履歴にアクセスできます。
必要なアカウント
- WeChatのアカウント（www.mp.weixin.qq.com）
- WeChatのモバイルアカウント（モバイルアプリのアカウント）
拡張機能のインストール
拡張機能をインストールするには
設定アイコン→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックしてから、［WeChat for Zoho CRM］をクリックします。見つからない場合、検索欄をご利用ください。
［Install］（インストールする）をクリックします。インストールの確認画面で、規約に同意し、もう一度［Install］（インストールする）をクリックします。
WeChatのサービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
［Choose Users/Profiles］（ユーザーと権限の選択）で、次のいずれかを選択します。
Install for admins only（管理者のみにインストールする）
Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）
Choose profiles（権限を選択する）
［Choose profiles］（権限を選択する）を選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックして、拡張機能をインストールする対象の権限をすべてチェックします。［Confirm］（確定する）をクリックします。
選択した権限に対応するユーザーに拡張機能がインストールされます。
WeChatのモバイルアプリにサインインします。
QRコードがホーム画面に表示されます。
モバイルアプリを使ってQRコードをスキャンし、［Accept］（承認する）をクリックします。
PCとモバイル両方のWeChatアカウントとの連携が完了します。
［Development］（開発）→［Basic Configuration］（基本設定）→［Public Number Development］（公開番号の設定）に移動します。
AppIDとAppSecretが表示されます。
［Extension Details］（拡張機能の詳細）ページで、AppIDとAppSecretを入力し、［Save］（保存する）をクリックします。
拡張機能がインストールされます。
拡張機能の設定
インストール後、Zoho CRMアカウントとWeChatアカウントの間で連携を有効にします。連携をするには、以下の手順を実行します。
- ［Extension Details］（拡張機能の詳細）ページで、［Settings］（設定）をクリックします。
- ［callback URL］（コールバックURL）と［Token］（トークン）をコピーします。
- WeChatのWebページで、［Development］（開発）→［Basic Configuration］（基本設定）→［Server Configuration］（サーバー設定）に移動します。
- ［Modify configuration to］（設定を変更する）をクリックします。
- ［callback URL］（コールバックURL）と［Token］（トークン）を貼り付けます。
- ［submit］（送信する）をクリックして、［confirm］（確定する）をクリックします。
CRMとWeChatのアカウントが連携され、拡張機能を利用できるようになります。
Zoho CRMの見込み客をWeChatに招待
Zoho CRMの見込み客を招待することで、見込み客のWeChatアカウントに直接メッセージを送信できます。
- Zoho CRMアカウントで見込み客の画面を開きます。
- ［WeChat Invite］（WeChatに招待する）ボタンをクリックします。
- スキャンコードが記載された招待メールがそれぞれの見込み客に送信されます。
- Zoho CRMで、WeChatのステータスが、［Invited］（招待済み）に更新されます。［Invited Time］（招待日時）は、招待メールが送信された日付と時間に更新されます。
見込み客がスキャンコードの画像をスキャンして招待を承諾すると、ZohoのチャットサービスであるZoho Cliq（cliq.zoho.com.cn）に見込み客名で新しいチャンネルが作成され、歓迎メッセージが表示されます。Zoho Cliqから送信されたメッセージはWeChatで受信され、WeChatから送信されたメッセージはZoho Cliqで受信されます。
Zoho CRMに新しい見込み客を追加
スキャンコードの画像をスキャンして招待を承諾すると、承諾した人の情報がZoho CRMで新しい見込み客として追加されます。
- ［Extension Details］（拡張機能の詳細）ページで、［Settings］（設定）をクリックします。
- ［Download］（ダウンロードする）ボタンをクリックします。
スキャンコードの画像がダウンロードされ、パソコンに保存されます。
画像は、必要に応じて共有や公開できます。Zohoを利用していないWeChatユーザーが画像をスキャンすると、CRMアカウントに新しい見込み客として追加されます。Zoho Cliq（cliq.zoho.com.cn）に見込み客名でチャンネルが作成され、そのユーザーとのチャット欄に歓迎メッセージが表示されます。Zoho Cliqから送信されたメッセージはWeChatで受信され、WeChatから送信されたメッセージはZoho Cliqで受信されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールするには
- 設定アイコン→［マーケットプレイス］の［すべて］に移動します。
インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。 - ［Installed］（インストール済み）をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
- ［WeChat］の欄で［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
- ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。