Zoho CRMのSansan拡張機能

Zoho CRMのSansan拡張機能

Sansanは、名刺情報をオンライン上で管理できるサービスです。Zoho CRMのSansan拡張機能を利用すると、Sansanに保存されている名刺の詳細情報をZoho CRMに同期し、見込み客または連絡先に関連付けることができます。データの同期は、SansanからZoho CRMへの一方向でのみ可能です。
Notes
メモ：
Zoho CRMのSansan拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

Sansan拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。インストールするには、次の手順を実行します：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［All Extensions］（すべての拡張機能）のタブには、CRMで利用できる拡張機能が表示されます。
  2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）のタブの検索欄で［Sansan extension for Zoho CRM］と入力します。
    Sansan拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. Sansan拡張機能の画面で、［Install］（インストールする）をクリックします。
  4. ［Confirm Installation］（インストールの確認）画面で、［By installing this App, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy of the vendor.］（このアプリをインストールすると、供給元の利用規約とプライバシーポリシーに同意したものとみなされます）と［By installing this App, you agree to the Terms of Service of Zoho Marketplace.］（このアプリをインストールすると、Zoho Marketplaceの利用規約に同意したものと見なされます）のチェックボックスにチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。

  5. 移動先の画面で、［I have agreed to the Terms of Service］（利用規約に同意します）と［I authorize Sansan extension for Zoho CRM to access and process my data as required.］（Sansan拡張機能に対してZoho CRMのデータへのアクセス／処理を許可します）のチェックボックスにチェックを入れ、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。［Choose Users/ Profiles］（ユーザー／権限の選択）の画面で、次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします：
    1. Install for admins only（管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
    2. Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのCRMにインストールされます。
    3. Choose profiles（権限を選択する）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーに拡張機能が自動でインストールされます。



  6. 表示されるポップアップ画面で［API key］（APIキー）を入力し、［Save］（保存する）をクリックします。



Notes
メモ：
  1. この手順は省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］ページで設定できます。設定するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［Installed］（インストール済み）タブからSansan拡張機能に移動して、［Configure］（設定）をクリックします。
  2. APIキーを取得するには、Sansanのダッシュボードに移動してAPIキーを発行します。

同期の設定

拡張機能のインストール後、Sansan拡張機能の詳細ページで同期の設定を行うことができます。同期を設定するには、以下の手順を実行します：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動し、［Installed］（インストール済み）タブの［Sansan extension for Zoho CRM］の欄で［Settings］（設定）をクリックします。
    Sansan拡張機能の設定画面が表示されます。
  2. ［CRM Module］（CRMのタブ）の項目で、［Leads］（見込み客）または［Contacts］（連絡先）のいずれかを選択します。
  3. ［Sync Level］（同期対象）として、［My data］（自分のデータ）または［All Data］（すべてのデータ）を選択します。［My data］（自分のデータ）を選択すると、自分の名刺のみが同期されます。［All Data］（すべてのデータ）を選択すると、社内で取り込まれたすべての名刺が同期されます。
  4. ［Enable Auto Update］（自動同期を有効にする）の項目で、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）のいずれかを選択します。
    1. ［Yes］を選択した場合、データを関連付ける項目を選択する必要があります。
    2. ［No］を選択した場合、Zoho CRMのデータ詳細ページで、詳細情報を直接入力する必要があります。
  5. ［Merge Field］（項目の関連付け）の項目で、Sansan項目ごとに同期するZoho CRM項目を選択します。
  6. 定期的に同期を行う場合は、［Schedule Sync］（同期のスケジュール設定）の項目で、切り替えボタンをクリックして、ON（有効）にします。
  7. ［Duration］（頻度）の項目で、［Daily］（毎日）または［Weekly］（毎週）のいずれかを選択します。
  8. ［Save Settings］（設定を保存する）をクリックします。

設定内容に応じて同期が行われます。同期の設定はいつでも変更できます。

データの関連情報の取得（エンリッチメントの適用）

同期の設定内容に応じて、見込み客または連絡先のいずれかの関連情報を取得（エンリッチメントを適用）できます。
データの関連情報を取得するには（エンリッチメントを適用するには）：
  1. ［見込み客］または［連絡先］タブでデータを開きます。
  2. 該当のデータに有効なメールアドレスが登録されていることを確認します。
  3. ［Business card］（名刺）のウィジェットにデータの関連情報が表示されます。


拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［All Extensions］（すべての拡張機能）のタブには、CRMで利用できる拡張機能が表示されます。
  2. ［Installed］（インストール済み）タブに移動し、［Sansan extension for Zoho CRM］の欄で［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
  3. 確認画面で［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。