BlueJeans

BlueJeans

BlueJeansは、オンラインミーティングを開催するのに役立つソフトウェアです。Zoho CRMとBlueJeansアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接BlueJeansの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

この連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定できます。

連携を設定するには

  1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
  2. [設定][マーケットプレイス][すべて]に移動し、[BlueJeans]を検索してクリックします。
  3. [Activate](有効にする)をクリックします。



  4. [Confirm Activation](有効化の確認)ポップアップで、内容を確認し、[Activate](有効にする)をクリックします。



  5. [Cisco Webex][Installed](インストール済み)タブに表示されます。
  6. [有効にする]をクリックします。

オンラインミーティングの予約

連携が有効になると、Zoho CRMの[BlueJeans]からミーティングを作成できます。

オンラインミーティングの予定を登録するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. [+ 予定]をクリックします。
  3. [予定の情報]ページで、以下の手順で項目を設定します:
    • 予定名を入力します。
    • [オンラインミーティングに設定する]チェックボックスにチェックを入れます。
    • [オンラインミーティングのサービス]の一覧から[BlueJeans]を選択します。



    • ポップアップ画面で[BlueJeansを認証]をクリックして、BlueJeansアカウントを認証します。



    • メールアドレスパスワードを入力します。
    • [サインイン]をクリックします。
    • Zoho CRMからの権限の申請の内容を確認し、[Accept](承認)をクリックします。
    • [開始][終了]の項目に、ミーティングの期間を入力します。
      ミーティングを1日中の予定とするには、[終日]のチェックボックスにチェックを入れます。
    • 一覧から予定の[主催者]を選択します。



    • [+ 追加]をクリックして予定の参加者を選択し、[完了]をクリックします。
  4. [保存]をクリックします。

カレンダーから予定を登録するには

  1. [カレンダー]に移動します。
  2. 予定を追加する時刻を選択(クリック)して、[新しい予定]をクリックします。



  3. 上記の手順と同様に、[予定の情報]を入力します。
  4. [保存]をクリックします。

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. 参加者を追加する予定を選択します。
  3. [参加者]の欄で[追加]をクリックします。



  4. 参加者を選択します。
    対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
  5. [追加]をクリックします。
  6. ポップアップ画面で[送信]をクリックします。
    招待メールが参加者に送信されます。
メモ:
  1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。編集中に参加者を招待するには
    1. [予定]タブに移動します。
    2. 予定を選択して、[編集]をクリックします。



    3. [+ 追加]をクリックして、予定の参加者を選択します。
      対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
    4. [完了]をクリックします。
  2. データ詳細ページの[参加者]欄の参加者名をクリックすると、参加者の詳細を確認できます。


見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開催

データの詳細ページからWeb会議(オンラインミーティング)用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。

ミーティングをすぐに開始するには

  1. [見込み客]または[連絡先]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. […][オンラインミーティングを開始][BlueJeans]をクリックします。



  4. [予定の情報]を入力して、[ミーティングを開始]をクリックします。

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. [見込み客]または[連絡先]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. […][オンラインミーティングを予約]をクリックします。



  4. [予定の情報]を入力して、[保存]をクリックします。

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。

ミーティングの開始

ミーティングは、開始時間の15分前にデータの詳細ページやカレンダーから開始することができます。[ミーティングを開始]ボタンは、予定時間の5分前からミーティングの予定の画面に表示されます。

データの詳細ページからミーティングを開始するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. [ミーティングを開始]をクリックします。



    ミーティングをはじめて行う場合は、BlueJeansアプリのダウンロードが開始します。
  4. ダウンロードしたファイルを実行します。
    すでにBlueJeansをインストールしている場合は、[アプリを起動]をクリックします。

カレンダーからミーティングを開始するには

  1. [カレンダー]に移動して、[日付]を選択します。
  2. 該当の予定をクリックします。
  3. ポップアップ画面で[ミーティングを開始]をクリックします。



活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには

  1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、[ミーティングを開始]ボタンをクリックします。BlueJeansアプリが開きます。


オンラインミーティングの録画の共有

オンラインミーティングを録画した場合は、参加者、出席者、そのミーティングに参加しなかった人など、すべての人の中から任意の人を選んでその録画を共有できます。

録画を共有するには

  1. [予定の詳細]ページに移動し、[…][録画を送信]をクリックします。



  2. 録音を共有する相手を一覧から選択してください。
  3. [送信]をクリックします。



BlueJeans連携の無効化

BlueJeans連携を無効にするには

  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動して、[Installed](インストール済み)タブを選択します。
  2. BlueJeansの欄に表示されている[Uninstall](アンインストール)をクリックします。


  3. 確認画面で[OK]をクリックします。
  4. また、[BlueJeans][無効にする]の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。
    確認画面で操作を確定します。



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