ClickMeeting
ClickMeetingは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMアカウントとClickMeetingを連携すると、Zoho CRMから直接オンラインミーティングを予約できます。CRMでオンラインミーティングを予約すると、ClickMeetingによってミーティングのデータが［予定］タブに自動で作成されます。
利用条件：
試用版、有料プラン（スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメット）
権限：
管理者権限を持つユーザーがこの連携を設定できます。
連携の設定
ClickMeeting連携用の拡張機能は、Zoho CRMのマーケットプレイスからインストールできます。
連携を設定するには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［ClickMeeting］を検索します。
- ［Activate］（有効にする）をクリックします。
オンラインミーティングの予約
連携が完了すると、Zoho CRMのカレンダーや［予定］タブからミーティングを作成できます。CRMユーザーは、連携後に初めてミーティングを作成する際に自身のClickMeetingアカウントを認証する必要があります。アカウントを認証しない場合、ClickMeeting連携を利用できませんのでご注意ください。
［予定］タブでのオンラインミーティングの予約
- ［予定］タブに移動します。
- ［+ 予定］をクリックします。
- ［予定の情報］ページで、次の操作を実行します：
- 予定名を入力します。
- ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから、［ClickMeeting］を選択します。
- 表示されるポップアップ画面で［ClickMeetingを認証］をクリックして、ClickMeetingアカウントを認証します。
- APIトークンを入力して、ClickMeetingアカウントを認証します。
メモ：APIトークンを取得するには、ブラウザーからClickMeetingのサイトに移動してログインした後、［Settings］（設定）→［API］の順に移動します。 - ［サインイン］をクリックします。
- ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。ミーティングを終日行う場合は、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
- メニューから予定の［主催者］を選択します。すべてのCRMユーザーがこちらに表示されます。
- ［参加者］の欄で［+ 追加］をクリックして参加者を追加し、［完了］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
カレンダーでのミーティングの予約
- ［カレンダー］（右上のアイコン）に移動します。
- 予定を追加する日時を選択して、［新しい予定］をクリックします。
- メニューから予定の［主催者］を選択します。
- ［参加者］の欄で［+ 追加］をクリックして参加者を追加し、［完了］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
参加者の招待
ミーティングの作成後、参加者を招待できます。
- ［予定］タブに移動します。
- 参加者を追加する予定を選択します。
- ［参加者］の欄で［追加］をクリックします。
- CRMに登録されていないユーザーを参加者として追加することもできます。［メールアドレスで招待］の欄で、招待するユーザーのメールアドレスを入力します。
- ［追加］をクリックします。
- ポップアップ表示される確認画面で、［送信］をクリックします。入力したメールアドレスに招待メールが送信されます。
メモ
- 予定の編集中に参加者を追加することもできます。
- データ詳細ページの［参加者］欄で参加者名をクリックすると、参加者の詳細情報を確認できます。
見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開催
見込み客や連絡先の詳細ページで［オンラインミーティングを開始］メニューをクリックすると、すぐにミーティングを開催できます。
ミーティングをすぐに開催するには：
- ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［…］アイコンをクリックして、［オンラインミーティングを開始］を選択します。
- ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから［ClickMeeting］を選択して、予定の情報を入力します。
- ［ミーティングを開始］をクリックします。
見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約
データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催できます。
オンラインミーティングの予定を登録するには：
- ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［…］アイコン→［オンラインミーティングを予約］の順にクリックします。
- 予定の情報を入力して、［保存］をクリックします。
メモ
予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。
ミーティングの開始
予定時間の15分前からデータの詳細ページやカレンダーでミーティングを開始できます。［ミーティングを開始］ボタンは、予定時間の5分前からミーティングの予定の画面に表示されます。次の画面からミーティングを開始できます：
- データの詳細ページ
- カレンダー
- 活動のリマインダーのポップアップ画面
データの詳細ページからミーティングを開始するには：
- ［予定］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［ミーティングを開始］をクリックします。
カレンダーからミーティングを開始するには：
- ［カレンダー］に移動して、［日付］を選択します。
- 該当のミーティングをクリックします。
- ポップアップ画面で［ミーティングを開始］をクリックします。
活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには：
- 活動のリマインダーのポップアップ画面で、［ミーティングを開始］ボタンをクリックします。ClickMeetingのデスクトップアプリが開きます。
オンラインミーティングの録画の共有
オンラインミーティングを録画した場合は、参加者、出席者、そのミーティングに参加しなかった人など、すべての人の中から任意の人を選んでその録画を共有できます。
ミーティングの録画を共有するには：
- ［予定の詳細］ページに移動し、［…］→［録画を送信］の順にクリックします。
- 録画を共有する相手をメニューから選択します。
- ［送信］をクリックします。
ClickMeeting連携の無効化
CRMアカウントでClickMeeting連携を無効にするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［Installed］（インストール済み）タブを選択します。
- ［ClickMeeting］をクリックして、［無効にする］をクリックします。
- ポップアップ表示される確認画面で、［はい、無効にします］をクリックします。
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