GoTo Meetingは、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）を実施できるWeb会議ツールです。GoTo Meeting拡張機能を利用すると、Zoho CRMでGoTo Meetingを使用して顧客やユーザーとのオンラインミーティングを実施できます。

GoTo Meeting拡張機能のインストール

GoTo Meeting拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceから実行できます。

GoTo Meeting拡張機能をインストールするには

1. Zoho CRMの管理者アカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［GoTo Meeting］を見つけてクリックします。
   
   
3. ［有効にする］をクリックします。
   
4.  表示された［Confirm Activation］（有効化の確認）の画面で、サービス規約に同意し、［有効にする］をクリックします。
   
5. ［インストール済み］タブにGoTo Meetingが表示されます。
   
6. ［有効にする］をクリックします。
   

オンラインミーティングの予約

GoTo Meeting拡張機能を有効にすると、Zoho CRMの画面からGoTo Meetingのオンラインミーティングを作成できます。

オンラインミーティングを予約するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 画面の右上にある［予定を作成］をクリックします。
   
3. 予定の作成画面で、次の手順を実行します。
   
   • 予定の件名を入力します。
     
   • ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスを選択します。
     
   • オンラインミーティングのサービスのドロップダウンから、［GoTo Meeting］を選択します。
     
     
   • 確認画面で［GoTo Meetingを認証する］をクリックします。GoTo Meetingの画面が表示されます。こちらで、GoTo Meetingアカウントの認証情報を入力してアカウントを認証します。
     
     
   • GoTo Meetingアカウントのメールアドレスとパスワードを入力します。
     
   • ［サインイン］をクリックします。
     
   • Zoho CRMによるGoTo Meetingアカウントへのアクセスとデータ利用の内容を確認し、［Accept］（許可する）をクリックします。
     
   • ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの開始日時と終了日時を入力します。
     ミーティングの期間を全日とするには、［終日］のチェックボックスを選択します。
   • 予定の［主催者］を選択します。
     
   • 予定の［参加者］欄で［＋ 追加する］をクリックし、対象の見込み客／連絡先／ユーザー／グループを選択し、［完了する］をクリックします。
     対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することで招待できます。
     
4. ［保存する］をクリックして、予定を登録します。
   

カレンダーからオンラインミーティングの予定を登録するには

1. 上部メニューの右端にあるカレンダーアイコンをクリックして対象の日付を選択し、カレンダー画面を開きます。
   
2. 予定を追加する時刻をクリックして、メニューから［新しい予定］を選択します。
   
   
3. 上記の手順と同様に、予定の詳細を入力します。
   
4. ［保存する］をクリックして、予定を登録します。
   

オンラインミーティングの参加者の招待

オンラインミーティングの予定を登録した後で、データの詳細ページから参加者を招待することも可能です。

データの詳細ページから参加者を招待するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 一覧から、対象の予定をクリックして、データの詳細ページを表示します。
   
3. ［参加者］の欄で［追加する］をクリックします。
   
   
4. 参加者として、対象の見込み客／連絡先／ユーザー／グループを選択します。
   対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することで招待できます。
5. ［追加する］をクリックします。
   
6. 招待の確認画面で［送信する］をクリックします。
   招待メールが参加者に送信されます。

見込み客／連絡先データの詳細ページの操作メニューから、オンラインミーティングをすぐに開始できます。

オンラインミーティングをすぐに開始するには

1. ［見込み客］／［連絡先］タブに移動します。
   
2. 一覧から対象のデータをクリックし、データの詳細ページを表示します。
   
3. 画面の右上にある［…］（その他の操作）→［オンラインミーティングを開始する］の順にクリックします。
   
   
4. 予定の詳細を入力して、オンラインミーティングを設定し、［ミーティングを開始する］をクリックします。
   

オンラインミーティングの予約

見込み客／連絡先データの詳細ページの操作メニューから、特定の日時に開催するオンラインミーティングを予約できます。

オンラインミーティングを予約するには

1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
   
2. 一覧から対象のデータを選択し、データの詳細ページを表示します。
   
3. 画面の右上にある［…］（その他の操作）→［オンラインミーティングを予約する］の順にクリックします。
   
   
4. 予定の詳細を入力してオンラインミーティングを設定し、［保存する］をクリックします。
   

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

カレンダー画面では、オンラインミーティングの予定（予約）を他の予定とあわせて確認できます。また、他の予定と区別できるよう、オンラインミーティングの件名の横には、アイコンが表示されます。

オンラインミーティングの開始

データの詳細ページやカレンダー画面から、予約済みのオンラインミーティングを開始できます。予約した開始時刻の15分前から開始することが可能です。また、予定時刻の5分前から、ミーティングの通知画面に［ミーティングを開始する］ボタンが表示されます。

予定の詳細ページからミーティングを開始するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 一覧から対象のデータをクリックし、データの詳細ページを表示します。
   
3. ［ミーティングを開始する］をクリックします。
   
   初めてミーティングを開始する場合、GoTo Meetingのデスクトップ用アプリがダウンロードされます。
4. ダウンロードしたファイルを実行して、アプリを起動します。
   すでにGoTo Meetingのデスクトップ用アプリをインストール済みの場合は、［アプリを起動］をクリックします。

カレンダーからオンラインミーティングを開始するには

1. 上部メニューの右端にあるカレンダーアイコンをクリックして対象の日付を選択し、カレンダー画面を開きます。
   
2. カレンダー画面で対象の予定をクリックします。
   
3. 表示された画面で［ミーティングを開始する］をクリックします。
   
   

活動のリマインダー画面からミーティングを開始するには

1. 活動のリマインダー画面にカーソルを合わせ、表示された［ミーティングを開始する］ボタンをクリックします。GoTo Meetingのデスクトップ用アプリが起動します。
   
   

GoTo Meeting拡張機能のアンインストール

GoTo Meeting拡張機能をアンインストールするには

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［インストール済み］タブをクリックします。
   
2. ［GoTo Meeting］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
   
   
3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
   拡張機能がアンインストールされ、GoTo Meeting拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。
   
4. また、マーケットプレイスですべてのアプリから［GoTo Meeting］を見つけて、［無効にする］をクリックすることでも、拡張機能を無効にできます。
   確認画面で無効化を確定します。