join.meは、インターネット上で利用できる画面共有ツールです。複数の参加者とのオンラインミーティングを開催することができます。Zoho CRMとjoin.meアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接join.meの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

この連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定できます。

連携を設定するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動して、 ［join.me］ を検索します。
   
3. ［Activate］ （有効にする）をクリックします。
   
   
   
4. ［Confirm Activation］ （有効化の確認）ポップアップで、 内容を確認し、 ［Activate］ （有効にする）をクリックします。
   
   
   
5. ［join.me］ が ［Installed］ （インストール済み）タブに表示されます。
   
6. ［有効にする］ をクリックします。
   

オンラインミーティングの予約

連携が完了すると、Zoho CRMからjoin.meのミーティングを作成することができます。

オンラインミーティングの予定を登録するには

1. ［予定］ タブに移動します。
   
2. ［+ 予定］ をクリックします。
   
3. ［予定の情報］ ページで、以下の手順で項目を設定します：
   
   • 予定名 を入力します。
     
   • ［オンラインミーティングに設定する］ チェックボックスにチェックを入れます。
     
   • ［オンラインミーティングのサービス］ のメニューから ［join.me］ を選択します。
     
     
     
   • ポップアップ画面で ［join.meを認証］ をクリックして、join.meアカウントを認証します。
     
     
     
   • ［LogMeIn ID］ と ［Password］ （パスワード）を入力します。
     
   • ［Log In］ （ログイン）をクリックします。
     
     
     
   • Zoho CRMからの権限の申請の内容を確認し、 ［Accept］ （承認）をクリックします。
     
     
     
   • ［開始］ と ［終了］ の項目に、ミーティングの期間を入力します。
     
     ミーティングを1日中の予定とするには、 ［終日］ のチェックボックスにチェックを入れます。
     
   • 一覧から予定の ［主催者］ を選択します。
     
   • ［+ 追加］ をクリックして予定の参加者を選択し、 ［完了］ をクリックします。
     
4. ［Save］ （保存）をクリックします。
   

カレンダーから予定を登録するには

1. ［カレンダー］ （右上のアイコン）に移動し、予定を追加する日付を選択します。
   
2. 予定を追加する時刻を選択（クリック）して、 ［新しい予定］ をクリックします。
   
3. 上記の手順と同様に、 ［予定の情報］ を入力します。
   
4. ［保存］をクリックします。
   

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 参加者を追加する予定を選択します。
   
3. ［参加者］ の欄で［追加］をクリックします。
   
   
4. 参加者を選択します。
   対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
5. ［追加］ をクリックします。
   
6. ポップアップ画面で ［送信］ をクリックします。
   招待メールが参加者に送信されます。

見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開催

データの詳細ページからWeb会議（オンラインミーティング）用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。

ミーティングをすぐに開始するには

1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
   
2. 対象のデータを選択します。
   
3. ［その他］ → ［Web会議］ → ［join.me］ の順にクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. ［予定の情報］ を入力して、 ［ミーティングを開始］ をクリックします。
   
   

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。

オンラインミーティングを予約するには

1. ［見込み客］または［連絡先］ タブに移動します。
   
2. 対象のデータを選択します。
   
3. ［…］→［オンラインミーティングを予約］ をクリックします。
   
   
4. ［予定の情報］ を入力して、 ［保存］ をクリックします。
   

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングは アイコンで表示されます。

ミーティングの開始

ミーティングは、開始時間の15分前にデータの詳細ページやカレンダーから開始することができます。［ミーティングを開始］ボタンは、予定時間の5分前からミーティングの予定の画面に表示されます。

データの詳細ページからミーティングを開始するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 対象のデータを選択します。
   
3. ［ミーティングを開始］ をクリックします。
   
   
   
   ミーティングをはじめて行う場合は、join.meアプリのダウンロードが開始します。
4. ダウンロードしたファイルを実行します。
   すでにjoin.meをインストールしている場合は、 ［アプリを起動］ をクリックします。

カレンダーからミーティングを開始するには

1. ［カレンダー］ に移動して、 ［日付］ を選択します。
   
2. 該当の予定をクリックします。
   
3. ポップアップ画面で ［ミーティングを開始］ をクリックします。
   
   

活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには

1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、 ［ミーティングを開始］ ボタンをクリックします。join.meアプリが開きます。
   
   
   
   

join.me連携の無効化

join.me連携を無効にするには

1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ の ［すべて］ の順に移動して、 ［Installed］ （インストール済み）タブを選択します。
   
2. join.meに表示されている［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
   
   
3. 確認画面で ［Ok］ をクリックします。
   
4. また、［join.me］ → ［無効にする］ の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。
   確認画面で［はい、無効にします］をクリックします。