TeamViewer

TeamViewer

TeamViewerは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとTeamViewerアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接TeamViewerの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

TeamViewerとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。

連携を設定するには

  1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
  2. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動して、[TeamViewer]を検索します。
  3. [Activate](有効にする)をクリックします。



  4. ポップアップ表示されるUse of Personal Details(個人情報の利用)の画面で、必要な場合は[Edit Profile](プロフィールを編集)をクリックして個人情報を編集して、[Save](保存)をクリックします。


  5. Confirm Activation(有効化の確認)の画面で、[Activate](有効にする)をクリックします。
  6. 移動した画面で[有効にする]をクリックします。

オンラインミーティングの予約

連携が完了すると、Zoho CRMからTeamViewerのミーティングを作成することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. [+ 予定]をクリックします。
  3. [予定の情報]ページで、次の操作を実行します:
    • 予定名を入力します。
    • [オンラインミーティングに設定する]のチェックボックスにチェックを入れます。
    • [オンラインミーティングのサービス]のメニューから[TeamViewer]を選択します。



    • ポップアップ画面で[TeamViewerを認証]をクリックして、TeamViewerアカウントを認証します。



    • [メール][パスワード]を入力します。
    • [サインイン]をクリックします。
    • Zoho CRMからの権限の申請内容を読み、[Accept](承認)をクリックします。
    • [開始][終了]の項目に、ミーティングの期間を入力します。
      ミーティングを終日の予定とするには、[終日]のチェックボックスにチェックを入れます。
    • メニューから予定の[主催者]を選択します。
    • [+ 追加]をクリックして予定の参加者を選択し、[完了]をクリックします。


  4. [保存]をクリックします。

カレンダーから予定を登録するには

  1. [カレンダー]に移動します。
  2. 予定を追加する日時を選択して、[新しい予定]をクリックします。



  3. 上記の手順と同様に、[予定の情報]を入力します。
  4. [保存]をクリックします。

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. 参加者を追加する予定を選択します。
  3. [参加者]の欄で[追加]をクリックします。



  4. 参加者を選択します。
    対象者がCRMアカウントに登録されていない場合、対象者のメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
  5. [追加]をクリックします。
  6. ポップアップ画面で[送信]をクリックします。
    招待メールが参加者に送信されます。
メモ
  1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。

    編集中に参加者を招待するには
    1. [予定]タブに移動します。
    2. 予定を選択して、[編集]をクリックします。



    3. [+ 追加]をクリックして、予定の参加者を選択します。
      対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
    4. [完了]をクリックします。

見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開始

データの詳細ページからオンラインミーティング(Web会議)用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。

ミーティングをすぐに開始するには

  1. [見込み客]または[連絡先]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. [その他][オンラインミーティングを開始][TeamViewer]の順にクリックします。
  4. [予定の情報]を入力して、[ミーティングを開始]をクリックします。

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. [見込み客]または[連絡先]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. [その他][オンラインミーティングを予約]の順にクリックします。



  4. [予定の情報]を入力して、[保存]をクリックします。

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。

ミーティングの開始

ミーティングは、データの詳細ページやカレンダーから開始時間の15分前から開始することができます。ミーティングの開始可能時間の5分前から、ミーティングの予定の画面に[ミーティングを開始]ボタンが表示されます。

データの詳細ページからミーティングを開始するには

  1. [予定]タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. [ミーティングを開始]をクリックします。



    ミーティングをはじめて行う場合は、TeamViewerアプリのダウンロードが開始します。
  4. ダウンロードしたファイルを実行します。
    すでにTeamViewerをインストールしている場合は、[アプリを起動]をクリックします。

カレンダーからミーティングを開始するには

  1. [カレンダー]に移動して、[日付]を選択します。
  2. 該当の予定をクリックします。
  3. ポップアップ画面で[ミーティングを開始]をクリックします。



活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには

  1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、[ミーティングを開始]ボタンをクリックします。TeamViewerアプリが開きます。

TeamViewer連携の無効化

TeamViewer連携を無効にするには

  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動して、[Installed](インストール済み)タブを選択します。
  2. TeamViewerに表示されている[Uninstall](アンインストール)をクリックします。



  3. 確認画面で[OK]をクリックします。
  4. また、[TeamViewer][無効にする]の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。
    確認画面で[はい、無効にします]をクリックします。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • テレワークやオンライン業務に最適なCRMツール

                                    新しい生活様式により、ビジネスの様式も新しくなりました。新しいスタイルが普及するにつれ、在宅勤務、テレワーク(リモートワーク)、ワーケーション、自宅でも会社でもない第3の場所やコワーキングスペースでの勤務など、新しい働き方が広まっています。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.