TeamViewerは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとTeamViewerアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接TeamViewerの予定やミーティングを作成することができます。
TeamViewerとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。
連携を設定するには
連携が完了すると、Zoho CRMからTeamViewerのミーティングを作成することができます。
オンラインミーティングを予約するには
カレンダーから予定を登録するには
予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。
データの詳細ページから参加者を招待するには
ミーティングをすぐに開始するには
データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。
オンラインミーティングを予約するには
予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。
ミーティングは、データの詳細ページやカレンダーから開始時間の15分前から開始することができます。ミーティングの開始可能時間の5分前から、ミーティングの予定の画面に[ミーティングを開始]ボタンが表示されます。
データの詳細ページからミーティングを開始するには
カレンダーからミーティングを開始するには
活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには
TeamViewer連携を無効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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