TeamViewer

TeamViewer

TeamViewerは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとTeamViewerアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接TeamViewerの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

TeamViewerとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。

連携を設定するには

  1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
  2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［TeamViewer］を検索します。
  3. ［Activate］（有効にする）をクリックします。



  4. ポップアップ表示されるUse of Personal Details（個人情報の利用）の画面で、必要な場合は［Edit Profile］（プロフィールを編集）をクリックして個人情報を編集して、［Save］（保存）をクリックします。


  5. Confirm Activation（有効化の確認）の画面で、［Activate］（有効にする）をクリックします。
  6. 移動した画面で［有効にする］をクリックします。

オンラインミーティングの予約

連携が完了すると、Zoho CRMからTeamViewerのミーティングを作成することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. ［+ 予定］をクリックします。
  3. ［予定の情報］ページで、次の操作を実行します：
    • 予定名を入力します。
    • ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスにチェックを入れます。
    • ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから［TeamViewer］を選択します。



    • ポップアップ画面で［TeamViewerを認証］をクリックして、TeamViewerアカウントを認証します。



    • ［メール］と［パスワード］を入力します。
    • ［サインイン］をクリックします。
    • Zoho CRMからの権限の申請内容を読み、［Accept］（承認）をクリックします。
    • ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。
      ミーティングを終日の予定とするには、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
    • メニューから予定の［主催者］を選択します。
    • ［+ 追加］をクリックして予定の参加者を選択し、［完了］をクリックします。


  4. ［保存］をクリックします。

カレンダーから予定を登録するには

  1. ［カレンダー］に移動します。
  2. 予定を追加する日時を選択して、［新しい予定］をクリックします。



  3. 上記の手順と同様に、［予定の情報］を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 参加者を追加する予定を選択します。
  3. ［参加者］の欄で［追加］をクリックします。



  4. 参加者を選択します。
    対象者がCRMアカウントに登録されていない場合、対象者のメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
  5. ［追加］をクリックします。
  6. ポップアップ画面で［送信］をクリックします。
    招待メールが参加者に送信されます。
メモ
  1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。

    編集中に参加者を招待するには
    1. ［予定］タブに移動します。
    2. 予定を選択して、［編集］をクリックします。



    3. ［+ 追加］をクリックして、予定の参加者を選択します。
      対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
    4. ［完了］をクリックします。

見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開始

データの詳細ページからオンラインミーティング（Web会議）用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。

ミーティングをすぐに開始するには

  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［その他］→［オンラインミーティングを開始］→［TeamViewer］の順にクリックします。
  4. ［予定の情報］を入力して、［ミーティングを開始］をクリックします。

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［その他］→［オンラインミーティングを予約］の順にクリックします。



  4. ［予定の情報］を入力して、［保存］をクリックします。

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。

ミーティングの開始

ミーティングは、データの詳細ページやカレンダーから開始時間の15分前から開始することができます。ミーティングの開始可能時間の5分前から、ミーティングの予定の画面に［ミーティングを開始］ボタンが表示されます。

データの詳細ページからミーティングを開始するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［ミーティングを開始］をクリックします。



    ミーティングをはじめて行う場合は、TeamViewerアプリのダウンロードが開始します。
  4. ダウンロードしたファイルを実行します。
    すでにTeamViewerをインストールしている場合は、［アプリを起動］をクリックします。

カレンダーからミーティングを開始するには

  1. ［カレンダー］に移動して、［日付］を選択します。
  2. 該当の予定をクリックします。
  3. ポップアップ画面で［ミーティングを開始］をクリックします。



活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには

  1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、［ミーティングを開始］ボタンをクリックします。TeamViewerアプリが開きます。

TeamViewer連携の無効化

TeamViewer連携を無効にするには

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［Installed］（インストール済み）タブを選択します。
  2. TeamViewerに表示されている［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。



  3. 確認画面で［OK］をクリックします。
  4. また、［TeamViewer］→［無効にする］の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。
    確認画面で［はい、無効にします］をクリックします。