TeamViewer
TeamViewerは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとTeamViewerアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接TeamViewerの予定やミーティングを作成することができます。
連携の設定
TeamViewerとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。
連携を設定するには
- 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［TeamViewer］を検索します。
- ［Activate］（有効にする）をクリックします。
- ポップアップ表示されるUse of Personal Details（個人情報の利用）の画面で、必要な場合は［Edit Profile］（プロフィールを編集）をクリックして個人情報を編集して、［Save］（保存）をクリックします。
- Confirm Activation（有効化の確認）の画面で、［Activate］（有効にする）をクリックします。
- 移動した画面で［有効にする］をクリックします。
オンラインミーティングの予約
連携が完了すると、Zoho CRMからTeamViewerのミーティングを作成することができます。
オンラインミーティングを予約するには
- ［予定］タブに移動します。
- ［+ 予定］をクリックします。
- ［予定の情報］ページで、次の操作を実行します：
- 予定名を入力します。
- ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから［TeamViewer］を選択します。
- ポップアップ画面で［TeamViewerを認証］をクリックして、TeamViewerアカウントを認証します。
- ［メール］と［パスワード］を入力します。
- ［サインイン］をクリックします。
- Zoho CRMからの権限の申請内容を読み、［Accept］（承認）をクリックします。
- ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。ミーティングを終日の予定とするには、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
- メニューから予定の［主催者］を選択します。
- ［+ 追加］をクリックして予定の参加者を選択し、［完了］をクリックします。
- 予定名を入力します。
- ［保存］をクリックします。
カレンダーから予定を登録するには
- ［カレンダー］に移動します。
- 予定を追加する日時を選択して、［新しい予定］をクリックします。
- 上記の手順と同様に、［予定の情報］を入力します。
- ［保存］をクリックします。
参加者の招待
予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。
データの詳細ページから参加者を招待するには
- ［予定］タブに移動します。
- 参加者を追加する予定を選択します。
- ［参加者］の欄で［追加］をクリックします。
- 参加者を選択します。対象者がCRMアカウントに登録されていない場合、対象者のメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
- ［追加］をクリックします。
- ポップアップ画面で［送信］をクリックします。招待メールが参加者に送信されます。
- 予定の編集中に参加者を追加することもできます。編集中に参加者を招待するには
- ［予定］タブに移動します。
- 予定を選択して、［編集］をクリックします。
- ［+ 追加］をクリックして、予定の参加者を選択します。対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
- ［完了］をクリックします。
見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開始
ミーティングをすぐに開始するには
- ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［その他］→［オンラインミーティングを開始］→［TeamViewer］の順にクリックします。
- ［予定の情報］を入力して、［ミーティングを開始］をクリックします。
見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約
データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。
オンラインミーティングを予約するには
- ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［その他］→［オンラインミーティングを予約］の順にクリックします。
- ［予定の情報］を入力して、［保存］をクリックします。
カレンダーでのオンラインミーティングの表示
予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングは
アイコンで表示されます。
ミーティングの開始
ミーティングは、データの詳細ページやカレンダーから開始時間の15分前から開始することができます。ミーティングの開始可能時間の5分前から、ミーティングの予定の画面に［ミーティングを開始］ボタンが表示されます。
データの詳細ページからミーティングを開始するには
- ［予定］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- ［ミーティングを開始］をクリックします。ミーティングをはじめて行う場合は、TeamViewerアプリのダウンロードが開始します。
- ダウンロードしたファイルを実行します。すでにTeamViewerをインストールしている場合は、［アプリを起動］をクリックします。
カレンダーからミーティングを開始するには
- ［カレンダー］に移動して、［日付］を選択します。
- 該当の予定をクリックします。
- ポップアップ画面で［ミーティングを開始］をクリックします。
活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには
- 活動のリマインダーのポップアップ画面で、［ミーティングを開始］ボタンをクリックします。TeamViewerアプリが開きます。
TeamViewer連携の無効化
TeamViewer連携を無効にするには
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［Installed］（インストール済み）タブを選択します。
- TeamViewerに表示されている［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
- 確認画面で［OK］をクリックします。
- また、［TeamViewer］→［無効にする］の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。確認画面で［はい、無効にします］をクリックします。
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