Zoomは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとZoomアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接Zoomのイベントやミーティングを作成することができます。
Zoomとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。
連携を設定するには
連携が完了すると、Zoho CRMからZoomのミーティングを作成することができます。
オンラインミーティングを予約するには
カレンダーから予定を登録するには
予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。
データの詳細ページから参加者を招待するには
データの詳細ページからオンラインミーティング(Web会議)用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。
ミーティングをすぐに開始するには
データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。
オンラインミーティングを予約するには
予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。
ミーティングは、データの詳細ページやカレンダーから開始時間の15分前から開始することができます。ミーティングの開始可能時間の5分前から、ミーティングの予定の画面に[ミーティングを開始]ボタンが表示されます。
データの詳細ページからミーティングを開始するには
カレンダーからミーティングを開始するには
活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには
オンラインミーティングを録画した場合は、参加者、出席者、その会議に参加しなかった人など、すべての人の中から任意の人を選んで録画を共有できます。
録画を共有するには
Zoom連携を無効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。