GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能を利用すると、GoTo Webinarで実施したWebセミナーとその登録者や参加者の管理が簡単になります。登録者と参加者の詳細情報をZoho CRMに自動的にインポートすることで、データ登録の手間と時間を省いてフォローアップに集中できます。
メモ：GoTo Webinar拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、インド（IN）、サウジアラビア（SA）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

GoTo Webinar拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceで実行できます。

拡張機能をインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
    ［すべての拡張機能］に、利用可能な拡張機能が表示されます。
  2. ［GoTo Webinar］を見つけてクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. 利用条件に同意して［インストールする］をクリックし、進みます。

  5. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
    • ［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    • ［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
    • ［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Confirm］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。

      選択した権限を持つユーザーのアカウントに対して、拡張機能がインストールされます。
  6. 拡張機能の詳細画面で、［Integrations］（連携）セクションにある［Authorize］（認証する）リンクをクリックします。

  7. 表示された画面で、GoTo Webinarアカウントの認証情報を入力し、［Sign in］（サインインする）をクリックします。

Webセミナーの予約

拡張機能のインストールが完了して有効になった後、Zoho CRMからWebセミナーを予約できます。予約には、［見込み客］／［連絡先］／［取引先］タブの任意のデータに表示される、［Schedule Webinar］（Webセミナーを予約する）の操作メニューを使用します。

Webセミナーを予約するには
  1. ［見込み客］／［連絡先］／［取引先］タブで対象のデータをクリックし、データの詳細ページを開きます。
  2. 画面の右上にある［…］（その他の操作）をクリックし、メニューから［Schedule Webinar］（Webセミナーを予約する）を選択します。

  3. Webセミナーに関する以下の詳細を入力します。
    • ［Webinar Subject］（Webセミナーの件名）
    • ［Start Date］（開始日）
    • ［Description］（詳細情報）：必要に応じて、Webセミナーの説明や備考などを入力します。
    • ［Start Time］（開始時間）：タイムゾーンもあわせて指定します。
    • ［Duration］（所要時間）
    • ［Participants］（参加者）：［連絡先］／［見込み客］タブから選択するか、未登録の場合はメールアドレスを入力して、追加します。

  4. ［Schedule Webinar］（Webセミナーを予約する）をクリックすると、WebセミナーIDや登録用URLなど、Webセミナーの詳細の概要が表示されます。

  5. ［Close］（閉じる）をクリックします。
  6. Webセミナーの詳細（WebセミナーIDと登録URLを含む）が、主催者と参加者にメールで自動送信されます。
  7. また、［活動］タブには、Webセミナーの予定が自動登録されます。

Webセミナーの管理

Webセミナーを管理するには
  1. 予定しているすべてのWebセミナーを表示するには、［GoTo Webinar］タブに移動します。

  2. こちらで、Webセミナーの予定（予約）の一覧を確認できます。初期設定では、今後7日間に予定しているWebセミナーが一覧に表示されます。ただし、画面の右上にあるドロップダウンをクリックして、別の期間の予定の一覧を表示できます。



  3. 一覧のWebセミナーの右端にある［View More］（詳細を表示する）リンクをクリックすると、登録者数、登録URL、日時、Webセミナーキーなどを表示できます。

  4. 画面の右上にある［Sync Settings］（同期設定）をクリックすると、Webセミナーの一覧をZoho CRMに同期できます。
  5. ［Enable Scheduled Sync］（定期同期を有効にする）設定を初めて有効にする際、GoTo Webinar内のすべてのWebセミナーと関連データが、すぐにZoho CRMの［キャンペーン］タブに同期されます。また、最初の同期の後に、毎日／毎週の間隔で、データを自動的に同期するように設定できます。

Webセミナーの手動での関連付け

  1. GoTo WebinarからZoho CRMの［キャンペーン］タブにデータを手動で同期するには、［GoTo Webinar］タブで上部にある［Map Webinar to Zoho CRM］（Zoho CRMにWebセミナーを関連付ける）ボタンをクリックします。

  2. ［キャンペーン］タブのデータの一覧で、対象のキャンペーン名をクリックすると、Webセミナーと参加者に関する詳細が表示されます（なお、参加者には、当日不参加の登録者も含まれます。該当のWebセミナーで受け付けた質問も表示されます）。

  3. 質問をクリックして詳細情報を確認したり、質問に対する回答の補足や追加情報を参加者に連絡してフォローアップしたりすることが可能です。

  4. Webセミナー中に実施されたアンケートや投票は、該当のWebセミナーが関連付けられているキャンペーンの関連リストに表示されます。また、［キャンペーン］タブとは別に、［Webinar Surveys］（Webセミナーのアンケート）／［Webinar Polls］（Webセミナーの投票）タブでも確認できます。

拡張機能のアンインストール

GoTo Webinar拡張機能は、不要になった場合はいつでもアンインストールできます。ただし、アンインストールすると、Webセミナーに関するすべてのデータが直ちに削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［インストール済み］のタブをクリックすると、アカウントにインストールされている拡張機能が一覧に表示されます。
  2. ［GoTo Webinar］を見つけて、［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
  3. ［Ok］をクリックして、削除します。