GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能を利用すると、GoTo Webinarで実施したWebセミナーとその登録者や参加者の管理が簡単になります。登録者と参加者の詳細情報をZoho CRMに自動的にインポートすることで、データ登録の手間と時間を省いてフォローアップに集中できます。
メモ:GoTo Webinar拡張機能は、日本(JP)、米国(US)、インド(IN)、サウジアラビア(SA)、カナダ(CA)のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

GoTo Webinar拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceで実行できます。

拡張機能をインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。
    [すべての拡張機能]に、利用可能な拡張機能が表示されます。
  2. [GoTo Webinar]を見つけてクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
  4. 利用条件に同意して[インストールする]をクリックし、進みます。

  5. インストール対象として次のいずれかを選択して[Confirm](確定する)をクリックします。
    • [Install for admins only](管理者のみ):管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    • [Install for all users](すべてのユーザー):すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
    • [Choose profiles](選択した権限):選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、[Confirm](続ける)をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。

      選択した権限を持つユーザーのアカウントに対して、拡張機能がインストールされます。
  6. 拡張機能の詳細画面で、[Integrations](連携)セクションにある[Authorize](認証する)リンクをクリックします。

  7. 表示された画面で、GoTo Webinarアカウントの認証情報を入力し、[Sign in](サインインする)をクリックします。

Webセミナーの予約

拡張機能のインストールが完了して有効になった後、Zoho CRMからWebセミナーを予約できます。予約には、[見込み客]/[連絡先]/[取引先]タブの任意のデータに表示される、[Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)の操作メニューを使用します。

Webセミナーを予約するには
  1. [見込み客][連絡先][取引先]タブで対象のデータをクリックし、データの詳細ページを開きます。
  2. 画面の右上にある[…](その他の操作)をクリックし、メニューから[Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)を選択します。

  3. Webセミナーに関する以下の詳細を入力します。
    • [Webinar Subject](Webセミナーの件名)
    • [Start Date](開始日)
    • [Description](詳細情報):必要に応じて、Webセミナーの説明や備考などを入力します。
    • [Start Time](開始時間):タイムゾーンもあわせて指定します。
    • [Duration](所要時間)
    • [Participants](参加者):[連絡先][見込み客]タブから選択するか、未登録の場合はメールアドレスを入力して、追加します。

  4. [Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)をクリックすると、WebセミナーIDや登録用URLなど、Webセミナーの詳細の概要が表示されます。

  5. [Close](閉じる)をクリックします。
  6. Webセミナーの詳細(WebセミナーIDと登録URLを含む)が、主催者と参加者にメールで自動送信されます。
  7. また、[活動]タブには、Webセミナーの予定が自動登録されます。

Webセミナーの管理

Webセミナーを管理するには
  1. 予定しているすべてのWebセミナーを表示するには、[GoTo Webinar]タブに移動します。

  2. こちらで、Webセミナーの予定(予約)の一覧を確認できます。初期設定では、今後7日間に予定しているWebセミナーが一覧に表示されます。ただし、画面の右上にあるドロップダウンをクリックして、別の期間の予定の一覧を表示できます。



  3. 一覧のWebセミナーの右端にある[View More](詳細を表示する)リンクをクリックすると、登録者数、登録URL、日時、Webセミナーキーなどを表示できます。

  4. 画面の右上にある[Sync Settings](同期設定)をクリックすると、Webセミナーの一覧をZoho CRMに同期できます。
  5. [Enable Scheduled Sync](定期同期を有効にする)設定を初めて有効にする際、GoTo Webinar内のすべてのWebセミナーと関連データが、すぐにZoho CRMの[キャンペーン]タブに同期されます。また、最初の同期の後に、毎日/毎週の間隔で、データを自動的に同期するように設定できます。

Webセミナーの手動での関連付け

  1. GoTo WebinarからZoho CRMの[キャンペーン]タブにデータを手動で同期するには、[GoTo Webinar]タブで上部にある[Map Webinar to Zoho CRM](Zoho CRMにWebセミナーを関連付ける)ボタンをクリックします。

  2. [キャンペーン]タブのデータの一覧で、対象のキャンペーン名をクリックすると、Webセミナーと参加者に関する詳細が表示されます(なお、参加者には、当日不参加の登録者も含まれます。該当のWebセミナーで受け付けた質問も表示されます)。

  3. 質問をクリックして詳細情報を確認したり、質問に対する回答の補足や追加情報を参加者に連絡してフォローアップしたりすることが可能です。

  4. Webセミナー中に実施されたアンケートや投票は、該当のWebセミナーが関連付けられているキャンペーンの関連リストに表示されます。また、[キャンペーン]タブとは別に、[Webinar Surveys](Webセミナーのアンケート)/[Webinar Polls](Webセミナーの投票)タブでも確認できます。

拡張機能のアンインストール

GoTo Webinar拡張機能は、不要になった場合はいつでもアンインストールできます。ただし、アンインストールすると、Webセミナーに関するすべてのデータが直ちに削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。[インストール済み]のタブをクリックすると、アカウントにインストールされている拡張機能が一覧に表示されます。
  2. [GoTo Webinar]を見つけて、[Uninstall](アンインストールする)リンクをクリックします。
  3. [Ok]をクリックして、削除します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Meeting連携

                                    「Zoho Meeting」(ゾーホー・ミーティング)は、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話(オンラインミーティング)ができるWeb会議ツールです。Zoho Meeting連携を設定すると、Zoho CRMの画面から直接、オンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録したりできます。さらに、参加者を招待して出席人数を確認したり、Zoho CRM内の各データに関するオンラインミーティングの録画を表示することも可能です。 メモ: Zoho CRMでは、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.