GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能

GoTo Webinar拡張機能を利用すると、GoTo Webinarで実施したWebセミナーとその登録者や参加者の管理が簡単になります。登録者と参加者の詳細情報をZoho CRMに自動的にインポートすることで、データ登録の手間と時間を省いてフォローアップに集中できます。
メモ:GoTo Webinar拡張機能は、日本(JP)、米国(US)、インド(IN)、サウジアラビア(SA)、カナダ(CA)のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

GoTo Webinar拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceで実行できます。

拡張機能をインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。
    [すべての拡張機能]に、利用可能な拡張機能が表示されます。
  2. [GoTo Webinar]を見つけてクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
  4. 利用条件に同意して[インストールする]をクリックし、進みます。

  5. インストール対象として次のいずれかを選択して[Confirm](確定する)をクリックします。
    • [Install for admins only](管理者のみ):管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    • [Install for all users](すべてのユーザー):すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
    • [Choose profiles](選択した権限):選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、[Confirm](続ける)をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。

      選択した権限を持つユーザーのアカウントに対して、拡張機能がインストールされます。
  6. 拡張機能の詳細画面で、[Integrations](連携)セクションにある[Authorize](認証する)リンクをクリックします。

  7. 表示された画面で、GoTo Webinarアカウントの認証情報を入力し、[Sign in](サインインする)をクリックします。

Webセミナーの予約

拡張機能のインストールが完了して有効になった後、Zoho CRMからWebセミナーを予約できます。予約には、[見込み客]/[連絡先]/[取引先]タブの任意のデータに表示される、[Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)の操作メニューを使用します。

Webセミナーを予約するには
  1. [見込み客][連絡先][取引先]タブで対象のデータをクリックし、データの詳細ページを開きます。
  2. 画面の右上にある[…](その他の操作)をクリックし、メニューから[Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)を選択します。

  3. Webセミナーに関する以下の詳細を入力します。
    • [Webinar Subject](Webセミナーの件名)
    • [Start Date](開始日)
    • [Description](詳細情報):必要に応じて、Webセミナーの説明や備考などを入力します。
    • [Start Time](開始時間):タイムゾーンもあわせて指定します。
    • [Duration](所要時間)
    • [Participants](参加者):[連絡先][見込み客]タブから選択するか、未登録の場合はメールアドレスを入力して、追加します。

  4. [Schedule Webinar](Webセミナーを予約する)をクリックすると、WebセミナーIDや登録用URLなど、Webセミナーの詳細の概要が表示されます。

  5. [Close](閉じる)をクリックします。
  6. Webセミナーの詳細(WebセミナーIDと登録URLを含む)が、主催者と参加者にメールで自動送信されます。
  7. また、[活動]タブには、Webセミナーの予定が自動登録されます。

Webセミナーの管理

Webセミナーを管理するには
  1. 予定しているすべてのWebセミナーを表示するには、[GoTo Webinar]タブに移動します。

  2. こちらで、Webセミナーの予定(予約)の一覧を確認できます。初期設定では、今後7日間に予定しているWebセミナーが一覧に表示されます。ただし、画面の右上にあるドロップダウンをクリックして、別の期間の予定の一覧を表示できます。



  3. 一覧のWebセミナーの右端にある[View More](詳細を表示する)リンクをクリックすると、登録者数、登録URL、日時、Webセミナーキーなどを表示できます。

  4. 画面の右上にある[Sync Settings](同期設定)をクリックすると、Webセミナーの一覧をZoho CRMに同期できます。
  5. [Enable Scheduled Sync](定期同期を有効にする)設定を初めて有効にする際、GoTo Webinar内のすべてのWebセミナーと関連データが、すぐにZoho CRMの[キャンペーン]タブに同期されます。また、最初の同期の後に、毎日/毎週の間隔で、データを自動的に同期するように設定できます。

Webセミナーの手動での関連付け

  1. GoTo WebinarからZoho CRMの[キャンペーン]タブにデータを手動で同期するには、[GoTo Webinar]タブで上部にある[Map Webinar to Zoho CRM](Zoho CRMにWebセミナーを関連付ける)ボタンをクリックします。

  2. [キャンペーン]タブのデータの一覧で、対象のキャンペーン名をクリックすると、Webセミナーと参加者に関する詳細が表示されます(なお、参加者には、当日不参加の登録者も含まれます。該当のWebセミナーで受け付けた質問も表示されます)。

  3. 質問をクリックして詳細情報を確認したり、質問に対する回答の補足や追加情報を参加者に連絡してフォローアップしたりすることが可能です。

  4. Webセミナー中に実施されたアンケートや投票は、該当のWebセミナーが関連付けられているキャンペーンの関連リストに表示されます。また、[キャンペーン]タブとは別に、[Webinar Surveys](Webセミナーのアンケート)/[Webinar Polls](Webセミナーの投票)タブでも確認できます。

拡張機能のアンインストール

GoTo Webinar拡張機能は、不要になった場合はいつでもアンインストールできます。ただし、アンインストールすると、Webセミナーに関するすべてのデータが直ちに削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。[インストール済み]のタブをクリックすると、アカウントにインストールされている拡張機能が一覧に表示されます。
  2. [GoTo Webinar]を見つけて、[Uninstall](アンインストールする)リンクをクリックします。
  3. [Ok]をクリックして、削除します。

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