Kanban Board拡張機能

Kanban Board拡張機能

Zoho CRM内のデータが増えても、Kanban Board(かんばんボード)拡張機能を利用することで、必要なデータをかんばん(カード)形式で見やすく整理できます。データの管理や確認をしやすくすることが可能です。たとえば、商談用のボードを作成し、ステージごとに列を分けてデータを表示できます。これにより、全体の進捗とともに、各ステージの商談の概要を簡単に確認できます。

かんばんボードでは、基準となる項目(選択リスト)にもとづいて、データをグループ化して列ごとに表示します。ボードは、複数作成することもできます。さらに、外部サービスの拡張機能を使用している場合でも、それぞれの外部サービスのデータが保存されているタブを対象にして作成することも可能です(例:Zendesk、SurveyMonkey)。


Kanban Board拡張機能のインストール

Kanban Board拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceから実行できます。インストール時に、組織内で拡張機能の利用を許可するユーザーを設定できます。利用を許可されたユーザーの画面には[Kanban Board]タブが表示されます。

拡張機能をインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。[すべての拡張機能]に、利用可能な拡張機能が表示されます。
  2. [Kanban Board]を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
  4. 利用条件に同意して進み、インストール対象として次のいずれかを選択して[Confirm](確定する)をクリックします。
    • [Install for admin only](管理者のみ):管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    • [Install for all users](すべてのユーザー):すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
    • [Choose profiles](選択した権限):選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、[Continue](続ける)をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
      選択した権限を持つユーザーのアカウントに対して、拡張機能がインストールされます。

かんばんボードの作成

かんばんボードを作成するには、対象のタブ、およびグループ化の基準にする選択リスト項目を選択します。たとえば、見込み客をフォローアップ状況別に表示するかんばんボードを作成する場合、対象のタブとして[見込み客]、グループ化の基準にする項目として[見込み客ステータス]を選択します。なお、ボードに表示する情報は、必要に応じてカスタマイズできます。

かんばんボードでは、次の操作を実行できます。
  • データの追加:かんばんボードの対象タブに、新しいデータを追加できます。
  • データの列の移動:ドラッグ&ドロップでデータを別の列に移動することで、データの項目値を更新できます(グループ化の基準として指定した選択リスト項目の値が、移動先の列に応じて更新されます)。



  • データの削除:(削除する)アイコンをクリックすると、データを削除できます。
  • データの詳細表示:いずれかのデータのかんばん(カード)をクリックすると、データの詳細ページを表示できます。
新しいかんばんボードを作成するには
  1. [Kanban Board]タブをクリックします。
  2. 画面の左上にあるドロップダウンから[Create Kanban Board](かんばんボードを作成する)を選択し、クリックします。



  3. 表示された画面で、次の手順を実行します。
    • [Board Name](かんばんボード名)を入力します。
    • [Module](タブ)のドロップダウンから、対象のタブを選択します。
      カスタムタブを選択することも可能です。
    • [Group By](グループ化)のドロップダウンから、グループ化の基準とする選択リスト項目を選択します。
      タブ内の任意の選択リスト項目を選択できます。ボード上には、選択した項目の値ごとに列が表示され、それぞれの値が各列の見出しとして表示されます。

    • 作成したかんばんボードをすべてのユーザーに表示する場合は、該当の設定のチェックボックスを選択します。
    • [Filter By](データの抽出基準)設定で、[Records](データ)または[List Views](データの一覧)を選択します。[Records](データ)を選択した場合は、すべてのデータを対象にするか、自分のデータのみを対象にするかを選択できます。また、[List Views](データの一覧)を選択した場合は、対象とするデータが抽出されているデータ一覧名を選択します。
    • [Card Title](カードの件名)、[Card Name](カード名)、[Card Tags](カードに設定するタグ名)を選択します。こちらで設定した内容は、かんばんボード内のカード(データの概要)に表示されます。
    • [保存する]をクリックします。

かんばんボードの編集/削除

かんばんボードの一覧から、いずれかを選択して表示または編集できます。

かんばんボードを編集/削除するには
  1. [Kanban Board]タブをクリックします。
  2. ドロップダウンから、対象のかんばんボードを選択します。
  3. 表示された画面で必要な変更を行い、[Save](保存する)をクリックします。
  4. Kanban Board(かんばんボード)を削除するには、[Delete](削除する)リンクをクリックします。

拡張機能のアンインストール

Kanban Board(かんばんボード)拡張機能は、不要になった場合、いつでもアンインストールして無効にできます。ただし、無効にすると、[Kanban Board]タブとともに、作成したすべてのかんばんボードが削除されますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。[インストール済み]タブをクリックすると、アカウントにインストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
  2. [Kanban Board]を見つけて、[Uninstall](アンインストールする)リンクをクリックします。
  3. [Ok]をクリックして、削除します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Kanban Board for Zoho CRM拡張機能

                                  Zoho CRM内のデータが増えても、Kanban Board for Zoho CRM拡張機能を利用することで、必要なデータをかんばん(カード)形式で見やすく整理できます。データの管理や確認をしやすくすることが可能です。たとえば、商談用のボードを作成し、ステージごとに列を分けてデータを表示できます。これにより、全体の進捗とともに、各ステージの商談の概要を簡単に確認できます。 ...
                                • Kanban Board(かんばんボード)拡張機能に関するよくある質問(FAQ)

                                  Kanban Board(かんばんボード)拡張機能とは何ですか? Kanban Board(かんばんボード)拡張機能とは、Zoho CRM内のデータをかんばん(カード)形式で表し、ボード上に見やすく整理して表示できる機能です。マーケットプレイスから「Kanban Board for Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.