Kanban Board（かんばんボード）拡張機能に関するよくある質問（FAQ）
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能とは何ですか？
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能とは、Zoho CRM内のデータをかんばん（カード）形式で表し、ボード上に見やすく整理して表示できる機能です。マーケットプレイスから「Kanban Board for Zoho CRM」をインストールすることで利用できます。この機能を利用すると、対象のタブ内の基準となる項目（選択リスト）にもとづいて、データをグループ化してボード上に表示できます。ボードは、必要に応じて複数作成することも可能です。また、列間でタスクをドラッグ&ドロップで簡単に移動でき、データ管理を効率化できます。
営業案件の進捗管理（パイプライン管理）にKanban Board（かんばんボード）拡張機能をどのように使えますか？
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能を利用すると、商談データをステージ（ステータス）ごとに列を分けて表示できます。かんばんボードにより、商談全体の進捗やステージごとに商談の概要を簡単に確認できるため、その分顧客対応に集中できます。
かんばんボードの列はカスタマイズ（変更）できますか？
はい。かんばんボードの列はカスタマイズ（変更）できます。変更するには、該当のかんばんボードの編集画面を開き、［グループ化の基準］のドロップダウンから対象の項目を選択します。これにより、営業データをさまざまな切り口で簡単に分析できます。また、かんばんボードの列とカードの色を変更することも可能です。
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能は、カスタムタブやカスタム項目に関しても利用できますか？
はい。かんばんボードは、Zoho CRM内のカスタムタブやカスタム項目を対象に作成することもできます。
かんばんボードは複数作成できますか？
はい。必要に応じて、複数のかんばんボードを作成できます。
かんばんボードにデータを追加できますか？
はい。かんばんボードの画面で直接、新しいデータを追加できます。
- 画面の右上にある新しいデータの作成ボタンをクリックします。
- データの詳細を入力し、［保存する］をクリックして追加します。
かんばんボードでユーザーにデータを割り当てることはできますか？
はい。かんばんボードから直接ユーザーにデータを割り当てることができます。かんばんボードでデータを作成／編集する際に、ユーザーを選択することで、該当のデータを割り当てることができます。
かんばんボードで、ドラッグ&ドロップ操作は可能ですか？
はい。Kanban Board（かんばんボード）拡張機能では、ドラッグ&ドロップ操作でデータを列間で移動することで、基準項目の値を簡単に更新できます。操作は、特定のデータのカードをクリックしてドラッグし、別の列に移動するだけです。かんばんボード上で各データの状況を確認しながら、基準項目の値（ステータスやステージなどの値）をすばやく更新できます。
かんばんボードでデータの抽出や並べ替えはできますか？
はい。かんばんボード上で、優先度、期限、担当者などの条件を指定して、データを抽出できます。また、優先度順などで、データを並べ替えることも可能です。
かんばんボードのデータの同期頻度は？
かんばんボード上のデータは、Zoho CRMとリアルタイムに同期されます。かんばんボード上のデータに更新があると、更新内容がZoho CRM内のデータにすぐに反映されます。このため、かんばんボード上には常に最新のデータが表示されます。
かんばんボードを使用して、営業案件の進捗（パイプライン）を管理できますか？
はい、できます。かんばんボードは、営業案件の進捗の可視化および管理に適しています。商談タブに関してかんばんボードを作成すると、商談データをステージごとに列を分けて表示できます。営業案件全体の進捗やステージごとの商談の概要を簡単に確認できます。
かんばんボードからカードを削除できますか？
はい。必要に応じて、かんばんボードからカード（データ）を削除できます。ただし、カードを削除すると、Zoho CRMのタブから該当のデータが削除されます。削除後は元に戻せませんのでご注意ください。
かんばんボードを削除できますか？
はい。必要に応じて、かんばんボードを削除できます。ただし、削除後は元に戻せませんのでご注意ください。
かんばんボードを他のユーザーに共有できますか？
はい。かんばんボードは他のユーザーに共有できます。かんばんボードを共有することで、該当のタブのデータ全体の概要やステータスごとのデータをチーム内で簡単に把握できるようになります。
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能はモバイルアプリで利用できますか？
いいえ。Kanban Board（かんばんボード）拡張機能はモバイルアプリでは利用できません。［Kanban Board］（かんばんボード）タブを表示できるのは、Webサービスのみです。
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能に関する問い合わせは可能ですか？
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