メモ: Kanban Board for Zoho CRM拡張機能は、米国（US）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）、日本（JP）のデータセンターで利用できます。

Kanban Board for Zoho CRM拡張機能のインストール

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］の欄にある［すべて］をクリックします。
   
2. ［すべての拡張機能］の検索欄を使用して［Kanban Board for Zoho CRM］を見つけて、クリックします。
   Kanban Board拡張機能の詳細情報が表示されます。
3. ［インストールする］をクリックします。
   
4. サービス規約に同意するためのチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。
   
5. 利用条件に同意して、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
   
6. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストール）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   
2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストール）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   
3. ［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
   

かんばんボードの作成

1. データの追加：かんばんボードの対象タブに、新しいデータを追加できます。
   
2. データの列の移動：ドラッグ＆ドロップでデータを別の列に移動することで、データの項目値を更新できます（グループ化の基準として指定した選択リスト項目の値が、移動先の列に応じて更新されます）。
   
   
3. データの削除：［x］（削除）アイコンをクリックすると、データを削除できます。
   
4. データの詳細表示：いずれかのデータのかんばん（カード）をクリックすると、データの詳細ページを表示できます。

1. ［Kanban Board］タブをクリックします。
   
2. 画面の左上にあるドロップダウンから［Create Kanban Board］（かんばんボードを作成する）を選択し、クリックします。
   
   
3. 表示された画面で、次の手順を実行します。
   
1. ［Board Name］（かんばんボード名）を入力します。
   
2. ［Module］（タブ）のドロップダウンから、対象のタブを選択します。
   カスタムタブを選択することも可能です。
3. ［Group By］（グループ化）のドロップダウンから、グループ化の基準とする選択リスト項目を選択します。
   タブ内の任意の選択リスト項目を選択できます。ボード上には、選択した項目の値ごとに列が表示され、それぞれの値が各列の見出しとして表示されます。
   
   
4. ［Edit Card Color Settings］（色の設定を編集する）をクリックすると、列ごとに色を指定できます。色を選択しない場合、初期設定の色が適用されます。
   
   
5. 作成したかんばんボードをすべてのユーザーに表示する場合は、該当の設定のチェックボックスを選択します。
   
6. ［Filter By］（データの抽出基準）設定で、［Records］（データ）または［List Views］（データの一覧）を選択します。［Records］（データ）を選択した場合は、すべてのデータを対象にするか、自分のデータのみを対象にするかを選択できます。また、［List Views］（データの一覧）を選択した場合は、対象とするデータが抽出されているデータ一覧名を選択します。
   
7. ［商談］タブまたは［タスク］タブを対象とするかんばんボードの場合、［Sort By］（データの並べ替えの基準）をクリックすると、並べ替えの設定を変更できます。
   
8. ［Card Title］（カードの件名）、［Card Name］（カード名）、［Card Tags］（カードに設定するタグ名）を選択します。こちらで設定した内容は、かんばんボード内のカード（データの概要）に表示されます。
   
9. ［保存する］をクリックします。

メモ：旧バージョンのKanban Board（かんばんボード）拡張機能を利用している場合、拡張機能を最新バージョンにアップデートすると、すべてのかんばんボードの列に初期設定の色が適用されます。色の設定を変更したい場合は、［Edit Card Color Settings］（色の設定を編集する）をクリックします。

かんばんボードの編集／削除

1. ［Kanban Board］タブをクリックします。
   
2. ドロップダウンから、対象のかんばんボードを選択します。
   
   
3. 表示された画面で必要な変更を行い、［Save］（保存する）をクリックします。
   
4. 削除するには、［Delete］（削除する）をクリックします。

Kanban Board for Zoho CRM拡張機能のアンインストール

1. 設定アイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   ［すべての拡張機能］タブの画面が表示されます。［インストール済み］タブをクリックします。
2. ［Kanban Board］拡張機能の設定欄に移動し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
   
3. ［Ok］をクリックして、確定します。