Shopify拡張機能

Shopifyは、オンラインストア（ネットショップ、ECサイト）の運営に役立つサービスです。Zoho CRMのShopify拡張機能を利用すると、Shopifyのストア上の顧客、売上、商品のデータをZoho CRMに同期できます。具体的には、Shopify上の顧客データを、Zoho CRMの連絡先データとして追加し、その購入履歴を管理することが可能です。

拡張機能のインストール

Shopify拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceから実行できます。

Shopify拡張機能をインストールするには、次の手順を実行します。

［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［すべての拡張機能］タブに、利用可能な拡張機能が表示されます。
［Shopify for Zoho CRM］を見つけてクリックします。
拡張機能の詳細情報が表示されます。
［インストールする］をクリックします。
利用条件に同意して［インストールする］をクリックし、進みます。
インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。

［Install for admins only］（管理者のみ）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
［Install for all users］（すべてのユーザー）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
［Choose profiles］（選択した権限）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。

拡張機能の詳細ページで、設定ボタンをクリックします。Shopify拡張機能の設定ページが表示されます。
［Shopify Store Name］（Shopifyのストア名）、［Shopify Domain URL］（ShopifyのドメインURL）、Shopifyアカウントの［Access Token］（アクセストークン）を入力し、［Add Shop］（ショップを追加する）をクリックします。
1. Shopifyのストア名とは、Shopifyアカウントの作成時に指定したストアの名前です。ストア名は、ShopifyオンラインストアのURLの「store/」の後に続く文字列です。たとえば、ストアのURLが「https://admin.shopify.com/store/zylker」の場合、ストア名は「zylker」です。
2. ShopifyのドメインURLには、「https://」から開始する、ShopifyのストアのURLを入力します。例：https://ストア名.myshopify.com/
3. アクセストークンには、Shopifyアカウントで生成したAdmin API用のアクセストークンを入力します。
［Add Shop］（ショップを追加する）をクリックすると、ショップが作成されます。同様の手順によって、Shopifyアカウント内に複数のショップを追加することもできます。
複数のショップを追加する場合、ショップの一覧ページで右上にある［Add Shop］（ショップを追加する）をクリックし、手順7～8を実行します。
［Do you want to enable this shop］（このショップを有効にしますか）に対して、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）を選択します。［Yes］（はい）を選択すると、ショップを有効にできます。
［Do you want to set as the default shop］（このショップを初期設定のショップにしますか）に対して、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）を選択します。［Yes］（はい）を選択すると、初期設定のショップとして設定されます。
［Save］（保存する）をクリックします。

メモ：Admin APIアクセストークンを発行するには、以下の手順を実行し、Shopifyアカウントでストア専用のアプリを作成します。

https://<ドメイン>.myshopify.com/adminにアクセスして、Shopifyの管理画面を開きます（<ドメイン>部分は自分のストアのドメインに置き換えます）。
画面左側のメニューで［Apps］（アプリ）をクリックします。
表示された一覧から［App and Sales Channel Settings］（アプリと販売チャネルの設定）を選択します。
画面右上の［Develop apps］（アプリを開発する）ボタンをクリックします。
画面右上の［Create an app］（アプリを作成する）ボタンをクリックします。
［App name］（アプリ名）と［App developer］（アプリ開発者）を入力し、［Create app］（アプリを作成する）をクリックします。
作成したアプリは、［App development］（アプリ開発）の一覧に表示されます。
作成したアプリについて、APIのアクセス権限の許可範囲（APIスコープ）を設定します。一覧から該当のアプリを選択して、［Configuration］（設定）タブをクリックし、利用するAdmin APIのスコープを選択します。以下の内容を選択できます。

read_customers
write_customers
read_products
write_products
read_orders
write_orders
read_draft_orders
write_draft_orders

対象のスコープを選択した後、［Save］（保存する）をクリックします。
［API Credentials］（API認証情報）タブに移動し、［Install app］（アプリをインストールする）をクリックします。
インストールが完了すると、Admin APIのアクセストークンが生成され、画面に表示されます。
アクセストークンは、一度しか表示されませんので、必ず記録し、安全な形で保管しておいてください。

Shopifyデータの同期

Shopify拡張機能を使用して、Shopify内のデータをZoho CRMに同期できます。また、Zoho CRM内のデータをShopifyに同期することも可能です。どちらからどちらに同期するか、方向を選択できます。また、同期時に、既存のデータを保持するか、上書きするかを選択することも可能です。

同期の設定を行うには

Zoho CRMのShopify拡張機能の詳細ページで設定ボタンをクリックし、Shopify拡張機能の設定ページに移動します。
作成したすべてのストアの一覧が表示されます。初期設定のストアを指定します。
［Next］（次へ）をクリックします。
ショップ名と初期設定のストア名が表示されます。この値を編集することはできません。
［Sync Type］（同期の種類）で、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）の同期のいずれかを選択します。
一方向の同期を選択すると、ShopifyからZoho CRMへ、またはZoho CRMからShopifyへのどちらか一方向でのみ、データが同期されます（双方向には同期されません）。双方向の同期を選択すると、Zoho CRMとShopify間でデータが相互に同期されます。
一方向の同期を選択した場合、［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Shopify to Zoho CRM］（ShopifyからZoho CRMへ）または［Zoho CRM to Shopify］（Zoho CRMからShopifyへ）のいずれかを選択します。
［Conflict Behaviour］（不整合の処理）で、データの重複が発生した場合に実行する処理を選択します。［CRM always wins］（Zoho CRMのデータを常に優先する）を選択した場合、既存のZoho CRMのデータが保持され、Shopifyの新しいデータで上書きされることはありません。［Shopify always wins］（Shopifyのデータを常に優先する）を選択した場合、毎回の同期時にShopifyの新しいデータでZoho CRM内の既存のデータが上書きされます。
カート放棄（カートに入った商品が決済に至らなかった場合）に関するデータをすべて同期する場合は、［Sync Abandoned Checkouts］（カート放棄を同期する）の項目で［Yes］（はい）を選択します。同期しない場合は、［No］（いいえ）を選択します。
［Yes］を選択した場合に［Include Guest Checkouts］（ゲストの決済を含める）のチェックボックスにチェックを入れると、未登録の顧客（ゲスト）の決済情報も同期できます。
［Next］（次へ）をクリックします。
［CRM Module］ （CRMのタブ）で、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）を選択します。
［Sync Now］（同期する）をクリックします。
Shopify内の過去60日間のデータが、選択したタブにインポートされます。
［Dashboard］（ダッシュボード）が表示されます。こちらで、すべての詳細情報が［Sync Activity］（同期の履歴）、［Product Details］（商品の詳細）、［Orders］（注文）に分類されて表示されます。
同期設定は、設定画面からいつでも変更できます。

メモ：

上記のとおり、Zoho CRMには複数のShopifyストアを追加できます。ShopifyからZoho CRMへの同期の際には、ShopifyのすべてのストアからZoho CRMにデータが同期されます。ただし、Zoho CRMからShopifyへの同期においては、Zoho CRMの初期設定のストアのデータのみが同期されます。初期設定のストアは、拡張機能の設定ページからいつでも変更できます。
初回のデータ同期完了後、Shopifyで顧客データを変更すると、変更内容はZoho CRMにすぐに反映されます。Shopifyで商品や注文のデータが変更された場合も同様に、変更内容はZoho CRMにすぐに反映されます。
ただし、例外として、Shopifyで既存の注文データが修正された場合、変更内容はZoho CRMには反映されません。これは、ShopifyのAPIでは注文データの更新処理を実行できないためです。

初回同期後のデータ取得

初回の同期の際に、ShopifyからZoho CRMにデータが追加されます。初回の同期が完了すると、同期の設定に基づいてデータが同期されます。

Shopifyの顧客データは、同期設定に基づいて［見込み客］または［連絡先］のタブに同期されます。
Shopifyの商品データは、［商品］タブに同期されます。商品にバリエーションがある場合、すべてのバリエーションにおいて、親商品の項目で指定されたメインの商品名が同期されます。商品のバリエーションの情報は、該当の商品の［Shopify Product Variant］（Shopifyの商品のバリエーション）の関連リストにも表示されます。
Shopifyの注文データは、Zoho CRMの［受注書］タブに同期されます。［下書き］状態の注文データも、同様に［受注書］タブに同期されます。［Shopify_Order_Type］（Shopifyの注文の種類）の項目では、注文データの状態（有効／下書き）を確認できます。
Shopifyのカート放棄に関するデータは、Zoho CRMの［商談］タブに同期されます。カート放棄に対応する商談データのステージは、［交渉］に設定されます。決済が完了した場合、該当のデータのステージは［受注］に自動で更新されます。ステージが［受注］に更新されると、［受注書］タブに決済データが新しく作成されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには

［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［インストール済み］のタブをクリックすると、アカウントにインストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
［インストール済み］タブから［Shopify for Zoho CRM］を検索して、下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。